一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為109.73點(diǎn)，環(huán)比上漲0.59%，同比下跌24.3%；熟料價(jià)格指數(shù)為118.42點(diǎn)，環(huán)比下跌0.35%，同比下跌18.73%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為98.89點(diǎn)，環(huán)比下跌0.1%，同比下跌21.68%；玻璃價(jià)格指數(shù)為138.75點(diǎn)，環(huán)比下跌0.56%，同比上漲18.81%；混凝土指數(shù)為127.90點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌9.32%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為147.91點(diǎn)，環(huán)比上漲0.63%，同比下跌10.42%；碎石價(jià)格指數(shù)為82.77點(diǎn)，環(huán)比上漲0.18%，同比下跌8.41%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為88.00點(diǎn)，環(huán)比上漲0.2%，同比下跌7.61%；礦粉價(jià)格指數(shù)為66.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌9.83%；砂漿價(jià)格指數(shù)為92.19點(diǎn)，環(huán)比下跌0.18%，同比下跌3.75%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、海螺水泥：上半年凈利潤(rùn)為64.68億元，同比下降34.26%

海螺水泥(600585.SH)公布2023年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的營(yíng)業(yè)收入為654.36億元，較上年同期上升16.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為64.68億元，較上年同期下降34.26%；每股盈利1.22元，較上年同期下降0.64元/股。

2、天山股份：選舉劉燕擔(dān)任公司董事長(zhǎng)

8月23日晚間，天山股份發(fā)布《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員的公告》稱，公司董事會(huì)收到公司董事長(zhǎng)常張利提交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，常張利申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。

3、150天！河北發(fā)布2023-2024年度水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)通知

近日，河北省工業(yè)和信息化廳、河北省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于做好2023-2024年度水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知，2023-2024年度水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行時(shí)間調(diào)整為2023年11月1日至2024年10月31日，其中采暖季時(shí)間統(tǒng)一為2023年11月1日至2024年3月31日。年度錯(cuò)峰天數(shù)150天，其中采暖季120天、非采暖季30天。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、儲(chǔ)量超3.3億噸！浙江出讓3宗超級(jí)大礦!

近日，浙江省3宗年產(chǎn)超500萬(wàn)噸級(jí)以上砂石采礦權(quán)招拍掛取得了全新進(jìn)展。這3宗砂石礦資源儲(chǔ)量共計(jì)超3.3億噸，合計(jì)年產(chǎn)能2100萬(wàn)噸。其中，2宗采礦權(quán)成功出讓；1宗采礦權(quán)發(fā)布出讓公告，將在9月中旬正式掛牌。

2、廣西柳州首批“凈采礦權(quán)”摘牌！其中一宗溢價(jià)3100萬(wàn)元！

廣西柳州市首批“凈采礦權(quán)”于近日在柳州市礦業(yè)權(quán)交易中心摘牌，成交總價(jià)為18570萬(wàn)元。此次成交的“凈采礦權(quán)”共3宗，其中1宗溢價(jià)3100萬(wàn)元，溢價(jià)率28.68%。出讓的3宗“凈采礦權(quán)”分別為柳城縣寨隆鎮(zhèn)妙景飾面用石灰?guī)r礦采礦權(quán)、柳東新區(qū)馬步石灰?guī)r礦采礦權(quán)、柳江區(qū)進(jìn)德片區(qū)采石場(chǎng)石灰?guī)r礦采礦權(quán)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、沱江大橋完成超高性能混凝土澆筑，創(chuàng)下橋梁建設(shè)新紀(jì)錄

近日，世界上在建的最大寬度獨(dú)塔混合梁斜拉橋——沱江大橋塔梁固結(jié)段完工。大橋使用的超高性能混凝土達(dá)6560立方米，創(chuàng)下世界民用大體積超高性能混凝土主體結(jié)構(gòu)施工的新紀(jì)錄。超高性能混凝土具有超高強(qiáng)度、高韌性和良好的耐久性等優(yōu)點(diǎn)，抗壓強(qiáng)度是普通混凝土的2-3倍，抗折強(qiáng)度是普通混凝土的4-6倍，斷裂韌性更高出百倍以上。沱江大橋塔梁固結(jié)段單體構(gòu)件最大尺寸達(dá)4米×7米×48米，是目前民用領(lǐng)域最大體積的RPC主體結(jié)構(gòu)。

2、西部建設(shè)：上半年京滬粵等地預(yù)拌混凝土銷量均增超60%

根據(jù)西部建設(shè)2023年上半年報(bào)告顯示，西部建設(shè)新增18個(gè)攪拌站，其中有12個(gè)布局在重大戰(zhàn)略區(qū)域之內(nèi)，熱點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)能覆蓋日趨完善。在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土簽約量3000余萬(wàn)方，同比增幅超過(guò)10%。在北京、上海、廣東等地的預(yù)拌混凝土銷售量快速增長(zhǎng)，同比增幅均超過(guò)60%。

3、三和管樁：上半年凈利潤(rùn)上升109.81%

8月25日，廣東三和管樁股份有限公司發(fā)布了2023上半年報(bào)告。報(bào)告中顯示，三和管樁上半年?duì)I收33.04億元，同比上升了23.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5516.77萬(wàn)元，同比上升了109.81%。截止于2023年6月31日，三和管樁的總資產(chǎn)為59.26億元，同比上漲了3.97%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為17.8億元，同比下降了0.78%。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收127.90點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比跌幅為9.32%。分地區(qū)來(lái)看，廣東市場(chǎng)繼續(xù)領(lǐng)跌，混凝土價(jià)格下調(diào)20-40元/方不等，江西、廣西以及江蘇局部混凝土價(jià)格降幅在10-20元/方左右，上海市場(chǎng)混凝土價(jià)格小幅下調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格大體穩(wěn)定為主。

未來(lái)十天內(nèi)，西南地區(qū)大部、西北地區(qū)東部、華北西部、東北地區(qū)東部、黃淮中南部、江漢大部、江淮南部、江南、兩廣大部等地累計(jì)降水量有60~80毫米，部分地區(qū)有90~160毫米，其中西藏東南部、蘇皖北部、江南東部、臺(tái)灣等地局地超過(guò)200毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多4~6成，局地偏多1~2倍；我國(guó)其余大部地區(qū)降水較常年偏少或接近常年。氣溫方面，中東部無(wú)明顯高溫天氣。

綜上所述，近期國(guó)內(nèi)高溫影響基本消退，但局部降水仍然偏多，下游尚未進(jìn)入施工活躍期。受資金因素影響，下游付款情況仍不理想，攪拌站接單較為謹(jǐn)慎，出貨量較前期雖略有增加，但整體依舊處于偏低位置。成本方面，上游原材料局部出現(xiàn)推漲情況，但實(shí)際落實(shí)仍有待觀察，成本端逐漸出現(xiàn)企穩(wěn)趨勢(shì)。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)價(jià)格將呈現(xiàn)窄幅整理走勢(shì)，局部或仍有所下調(diào)。