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水泥行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高

銀河證券 · 2010-01-27 00:00

  2009年是水泥行業(yè)的“高需求年”。在國家4萬億元投資計劃的帶動下,鐵路、公路等部門相繼擴(kuò)大投資規(guī)模,包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的固定資產(chǎn)投資的增長規(guī)模和速度都是影響水泥需求增量的主要因素。

  據(jù)統(tǒng)計,2009年1至11月,全國水泥產(chǎn)量為14.93億噸,同比增長19%,增幅比上年同期加快13.3個百分點。預(yù)計2009年全年,水泥產(chǎn)量約16.4億噸,同比增長約17%。其中,新型干法水泥占全國水泥總產(chǎn)量比重預(yù)計將超過70%.

  2009年1至11月,全國水泥投資1505.6億元,同比增長59.8%,繼續(xù)維持較高的增長勢頭。預(yù)計全年投產(chǎn)新型干法生產(chǎn)線120條,新增生產(chǎn)能力1.4億噸。據(jù)不完全統(tǒng)計,全年實際運營的新型干法生產(chǎn)線將突破1000條,新型干法熟料生產(chǎn)能力將達(dá)9.4億噸。

  在價格方面,2009年全國水泥平均出廠價格在歷經(jīng)了3月份和4月份兩個月小幅上漲之后,從6月份開始再次小幅回落;到10月份,全國水泥出廠價格較9月份有小幅上漲,扭轉(zhuǎn)了下滑的趨勢。

  截至2009年末,全國水泥熟料生產(chǎn)能力達(dá)13.4億噸,比2008年增加4000萬噸;水泥生產(chǎn)能力達(dá)22億噸,比2008年增加1億噸。預(yù)計2010年,新型干法水泥產(chǎn)能增幅將達(dá)到9%,區(qū)域市場將出現(xiàn)階段性水泥供給過剩的局面。

  水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)問題已經(jīng)引起了國家的高度重視。2009年9月,國務(wù)院正式批轉(zhuǎn)了國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合制定的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見》。意見提出,嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能,執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能的原則,對2009年9月30日前尚未開工水泥項目一律暫停建設(shè)并進(jìn)行一次認(rèn)真清理,對不符合上述原則的項目嚴(yán)禁開工建設(shè)。各?。▍^(qū)、市)必須盡快制定三年內(nèi)徹底淘汰落后產(chǎn)能時間表。支持企業(yè)在現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、城市污泥及垃圾等。新項目水泥熟料燒成熱耗要低于105公斤標(biāo)煤/噸熟料,水泥綜合電耗小于90千瓦時/噸水泥;石灰石儲量服務(wù)年限必須滿足30年以上;廢氣粉塵排放濃度小于50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米。落后水泥產(chǎn)能比較多的省份,要加大對企業(yè)聯(lián)合重組的支持力度,通過等量置換落后產(chǎn)能建設(shè)新線,推動淘汰落后工作。

  我們預(yù)計,2010年水泥行業(yè)新增凈產(chǎn)能規(guī)模有望得到有效控制。隨著強(qiáng)制性淘汰落后產(chǎn)能力度的進(jìn)一步加大,業(yè)內(nèi)并購重組步伐將進(jìn)一步加快,預(yù)計2010年我國水泥行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。水泥產(chǎn)業(yè)集中度的提高,將為行業(yè)的發(fā)展帶來規(guī)模效益和盈利空間的提升。


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