在內需的有效拉動下，2009年我國建材工業(yè)生產下滑的趨勢得到了有效遏制，經濟運行回升態(tài)勢明顯加快。但是由于世界經濟復蘇將是一個緩慢曲折的過程，我國建材工業(yè)回升的基礎還不穩(wěn)固，保持行業(yè)平穩(wěn)較快增長的壓力依然較大。

　　2009年9月30日，國務院下發(fā)了“38號文”《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》，建材工業(yè)中水泥、平板玻璃兩大產品榜上有名。2010年建材行業(yè)產業(yè)結構調整的任務仍很艱巨。

　　數據

　　子行業(yè)全面向好增長勢頭強勁

　　受國內市場需求的強勁拉動，2009年下半年以來，建材工業(yè)生產保持了較快增長態(tài)勢。據中國建筑材料聯(lián)合會信息部統(tǒng)計，2009年11月份當月規(guī)模以上建材工業(yè)完成增加值619億元，按可比價格計算比上年同期增長26.5%，盡管增速較10月份有所回落，但總體上仍處于較高的增長水平。

　　2009年1～11月，規(guī)模以上建材工業(yè)累計完成增加值5855億元，按可比價格計算比上年同期增長20.7%，增速與2008年全年平均增長水平相當。與固定資產投資密切相關的水泥制造業(yè)、水泥制品業(yè)和磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)仍是拉動建材工業(yè)較快增長的主要行業(yè)，分別拉動建材工業(yè)增長5個、3個和2個百分點。

　　其中，水泥產量保持較快增長，大企業(yè)是拉動的主體。2009年1～11月，全國水泥產量為14.9億噸，同比增長17%。2009年1～11月，全國水泥熟料產量為9.7億噸，同比增長14.6%，其中新型干法水泥熟料產量為7億噸，同比增長24.5%；其他水泥熟料產量為2.7億噸，同比下降4.6%，新型干法水泥熟料產量比例達到了71.8%，比2008年底上升了9.8個百分點。

　　2009年以來大型水泥企業(yè)集團得到了快速發(fā)展，1～11月大型水泥企業(yè)集團水泥產量同比增長22.2%，高于小型企業(yè)水泥產量增長率13.3個百分點。預計今年年生產能力超千萬噸的大型水泥企業(yè)集團將增加到19家，其水泥熟料產量將占全國水泥熟料總產量的40%。

　　平板玻璃產量降幅繼續(xù)縮小。2009年1～11月，全國平板玻璃產量為5.4億重量箱，同比下降1.2%，累計下降幅度逐月縮小，與1～10月相比下降幅度縮小了1.3個百分點，與去年上半年相比下降幅度縮小了3.5個百分點。

　　技術玻璃產量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。2009年1～11月，全國鋼化、夾層和中空等技術玻璃產量繼續(xù)保持增長。其中鋼化玻璃產量由2009年上半年的下降9.5%轉為增長3.4%，已連續(xù)4個月保持10%以上的增速；夾層玻璃產量由去年上半年的下降3.3%轉為增長9.3%，已連續(xù)9個月保持增長。其中9月、10月和11月增速均超過了28%；中空玻璃產量累計增長了10.9%。去年下半年，技術玻璃產量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長態(tài)勢。

　　建筑衛(wèi)生陶瓷產量保持較快增長。2009年1～11月，全國陶瓷磚產量為62.6億平方米，同比增長7.2%；全國衛(wèi)生陶瓷產量達到1.35億件，同比增長10.6%，基本擺脫了2008年下半年以來持續(xù)低迷的態(tài)勢。建筑衛(wèi)生陶瓷產量的較快增長主要得益于內需的拉動，以內銷為主的中西部地區(qū)產量增長較快，而以外銷為主的東部地區(qū)產量增長相對較慢。1～11月，中部和西部地區(qū)陶瓷磚產量同比分別增長了34.6%和25.2%，而東部地區(qū)陶瓷磚產量僅增長了1.5%；1～11月，中部地區(qū)衛(wèi)生陶瓷產量增長了28.3%，而東部地區(qū)衛(wèi)生陶瓷產量下降了2.8%。

　　此外，2009年1～10月，磚、水泥排水管、水泥壓力管、水泥電桿、商品混凝土和石膏板等主要產品產量，同比增長速度均超過了20%。

　　運行特征

　　產品價格平穩(wěn)運行或存盲目投資隱患

　　水泥和平板玻璃價格繼續(xù)回升

　　2009年以來，建材產品出廠價格總體呈現(xiàn)相對趨穩(wěn)的態(tài)勢，前3個月持續(xù)下降，4月份后止跌回升，1~11月，建材產品出廠價格同比上漲了0.6%。

　　水泥出廠價格繼續(xù)回升。2009年10月全國水泥出廠價格結束了自6月以來持續(xù)下降的態(tài)勢，呈現(xiàn)止跌回升態(tài)勢。11月全國水泥出廠價格每噸平均為278元，比10月上漲2元。

　　西部地區(qū)水泥價格止跌回升。自2009年6月開始西部地區(qū)水泥價格連續(xù)5個月持續(xù)下降后，11月西部地區(qū)水泥出廠價格出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢，11月西部地區(qū)水泥出廠價格每噸為309元，比10月上漲3元，主要是西部地區(qū)的四川、廣西和重慶水泥價格上漲幅度較大，與10月相比，每噸水泥分別上漲了11元、7元和4元。

　　東部地區(qū)水泥價格繼續(xù)較快回升。自2009年9月份開始東部地區(qū)水泥出廠價格出現(xiàn)了止跌回升的態(tài)勢。11月份東部地區(qū)水泥出廠價格每噸為250元，比10月份上漲了3元。廣東和浙江水泥價格上漲幅度較大，與10月份相比，每噸水泥分別上漲了18元和12元。

　　中部地區(qū)水泥價格略有下降。受季節(jié)因素的影響，2009年11月份吉林和黑龍江水泥價格下降幅度較大，與10月份相比，每噸水泥分別下降了5元和3元。受吉林和黑龍江水泥價格下降的影響，11月份，中部地區(qū)水泥出廠價格比10月份略有下降。

　　由于西部地區(qū)和東部地區(qū)水泥價格上升幅度較大，預計12月份全國水泥出廠價格將繼續(xù)保持穩(wěn)步回升的態(tài)勢。

　　平板玻璃出廠價格上漲。由于住宅投資的回暖和汽車制造等下游產業(yè)的拉動，以及原燃材料等購進價格上漲的推動，平板玻璃價格繼續(xù)上漲。11月份全國平板玻璃出廠價格每重量箱平均為78元，比10月份上漲了5元，已連續(xù)8個月持續(xù)上漲。

　　固定資產投資保持較快增長態(tài)勢

　　2009年1～11月，建材工業(yè)固定資產投資完成額為4781億元，比去年同期增長50%，增速同比回落1.2個百分點。從2009年以來建材工業(yè)固定資產投資增長速度看，增長速度總體呈現(xiàn)持續(xù)小幅回落態(tài)勢，前3個月增速最高為65.5%，以后累計增長速度逐月回落，目前增長速度與2008年全年平均增長水平相當。

　　從地區(qū)看，2009年以來東部地區(qū)建材工業(yè)固定資產投資增長速度基本保持在30%左右平穩(wěn)波動；中部地區(qū)建材工業(yè)固定資產投資增長速度從下半年開始持續(xù)下滑，由前3個月的增長70%，降至目前的增長54%；西部地區(qū)建材工業(yè)固定資產投資增長速度回落幅度較大，由前5個月的增長速度超過110%，降至目前的增長71%。

　　從行業(yè)看，2009年1～11月，水泥制造業(yè)固定資產投資完成額為1331億元，比上年同期增長56.7%，增速同比回落13.5個百分點；水泥制品業(yè)固定資產投資完成額為623億元，比上年同期增長70%，增速比上年同期加快26個百分點；磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)固定資產投資完成額為481億元，比上年同期增長44.3%，增速同比回落23個百分點。

　　盡管2009年以來建材工業(yè)固定資產完成額增長速度與2008年全年平均水平相當，但總規(guī)模仍增長較大，其中水泥制造業(yè)固定資產投資完成額已超過1300億元，增長速度仍高達56.7%。固定資產投資的高速增長，對提升產業(yè)結構和改變地區(qū)產業(yè)布局有積極的一面，但不顧市場容量的盲目投資，盲目追求規(guī)模上的擴張，將給建材工業(yè)的長遠發(fā)展帶來隱患。

　　出口持續(xù)下降國際市場復雜多變

　　由于國際市場需求減緩，2009年以來建材商品出口持續(xù)下降。2009年1~10月，建材商品累計出口122億美元，同比下降19.3%，其中第一季度下降20.2%，第二季度下降19.8%，第三季度下降18.3%，10月份當月建材商品出口下降18.4%，下降幅度比9月份加快了3.7個百分點，10月份當月建材商品出口額是2009年6月份以來月度最低出口額，出口持續(xù)下降態(tài)勢未有根本好轉。2009年1~10月，建筑技術玻璃、玻璃纖維及制品、水泥及水泥熟料等主要商品出口額下降幅度仍在20%以上，其中玻璃纖維及制品和水泥及水泥熟料出口額下降幅度接近40%。對歐洲建材商品的出口下降了32%，對北美洲的出口下降了26%，對拉丁美洲和亞洲的出口分別下降了19%和15%，建材商品出口形勢仍十分嚴峻。

　　產業(yè)思考

　　主要產品產能過剩全行業(yè)經營管理水平亟待提高

　　建材主要產品產能嚴重過剩，最近國務院下發(fā)的《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》中，建材工業(yè)兩大產品榜上有名，水泥被鑒定為嚴重過剩，玻璃明顯過剩。

　　產品的同質化現(xiàn)象相當嚴重，各行業(yè)普遍存在。我國建材工業(yè)尚處在以原材料制造為主的發(fā)展階段，加工制品業(yè)發(fā)展緩慢，水泥加工率不到30%，玻璃深加工率也不超過30%，行業(yè)競爭很不規(guī)范，處在低層次階段。

　　創(chuàng)新能力明顯不足，企業(yè)遠沒有成為技術進步的主體，技術引進中輕消化吸收和再創(chuàng)新現(xiàn)象可謂普遍存在。

　　全行業(yè)經營管理水平與世界先進管理水平相比存在明顯差距，包括微觀層面的企業(yè)管理水平差距，中觀層面的協(xié)會管理水平的差距，宏觀層面的政府管理水平的差距。行業(yè)現(xiàn)代化不僅僅是生產技術的現(xiàn)代化，還應該有經營管理的現(xiàn)代化，行業(yè)文明程度的現(xiàn)代化。

　　趨勢

　　回升基礎仍不穩(wěn)固行業(yè)發(fā)展進入轉折期

　　從當前建材工業(yè)的經濟運行態(tài)勢來看，回升的有利條件和積極因素逐漸增多，但影響建材工業(yè)發(fā)展的不確定性因素也相對較多，回升的基礎仍不穩(wěn)固，建材商品出口仍呈持續(xù)下降態(tài)勢，而且遠沒有復蘇的跡象。綜合各種因素，預計2009年全年建材工業(yè)完成增加值6600億元，按可比價格計算比2008年增長22%；水泥產量16.7億噸，增長17.6%；平板玻璃產量5.9億重量箱，下降0.5%；建材商品出口146億美元，下降19%。規(guī)模以上建材工業(yè)全年完成銷售收入21000億元，增長22.6%，實現(xiàn)利潤總額1260億元，增長2.8%。主要行業(yè)產業(yè)結構繼續(xù)改善，新型干法水泥熟料產量比例將達到70%以上。

　　業(yè)內專家表示，我國將很長一段時間處在大規(guī)模建設階段，建材工業(yè)的發(fā)展有著巨大的市場空間。從改革開放以來，我國就進入大規(guī)模建設時期，至少還將持續(xù)30年左右。未來30年，我國將建設的房屋總量在650億~700億平方米之間，為我國建材工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場。

　　現(xiàn)代建筑業(yè)的發(fā)展要求建材工業(yè)大力發(fā)展加工制品業(yè)，而不僅僅是提供原材料。建筑業(yè)現(xiàn)代化的三個基本內涵：工業(yè)化、綠色化、智能化。隨著經濟的發(fā)展和人民收入水平的提高，人們對居住條件的需求從“有房住”逐漸轉向追求舒適、安全、環(huán)保的方面發(fā)展。在市場經濟條件下和經濟全球化的背景下，建材工業(yè)已經發(fā)展成為完全競爭性行業(yè)。由于各發(fā)達國家早已走過大規(guī)模建設時期，建材領域的國際巨頭紛紛看好當前中國市場。自從加入WTO后，國內市場國際化，國際市場國內化的趨勢日益明顯，市場競爭也將日趨激烈。

　　建設兩型社會對我國建材工業(yè)發(fā)展提出新的要求。建材工業(yè)是一個資源能源依賴型產業(yè)，生產過程都會對環(huán)境產生一定的影響。因此，環(huán)境友好型、資源節(jié)約型道路是建材工業(yè)發(fā)展的必然。因此，我國建材工業(yè)有著良好的發(fā)展前景，結構調整將是未來建材行業(yè)發(fā)展的方向。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，建材行業(yè)發(fā)展重心逐漸由東部向中西部地區(qū)轉移。我國建材行業(yè)將適應現(xiàn)代化建筑業(yè)需求，大力發(fā)展制品加工業(yè)。研制節(jié)能型建材，走綠色低碳的發(fā)展道路。提高產業(yè)集中度，鼓勵企業(yè)并購重組，培育行業(yè)領袖。

　　建材工業(yè)的發(fā)展將進入重大轉折時期，進入主要依靠自主創(chuàng)新和經營管理制勝的新時代。由單純追求產能規(guī)模的擴張轉向追求質量和效益的提升；由原材料制造業(yè)為主轉變?yōu)榧庸ぶ破窞橹?；技術上由從對國外先進技術的模仿跟進轉向自主創(chuàng)新；由粗放式的無序、準無序競爭轉向規(guī)范有序的競爭。

　　具體到2010年，業(yè)內專家預計建材行業(yè)的景氣程度有望維持在相對高的水平。

　　預計2010年水泥市場可能保持相對平衡的格局，局部的短缺和局部的過剩依然存在。一般水泥新增產能的建設周期為12～14個月。據估算2010年的水泥新增產能可能為2.6億～3億噸左右，預計2010年可能淘汰落后水泥產能1億～1.2億噸左右，則2010年的實際新增水泥產能可能為1.6億～2億噸左右。預計2010年的水泥需求量可能為19.4億噸，較上年同比增長3億噸左右，完全可以消化2009年新增的2億噸左右產能?？紤]到2010年當年新增產能的影響尚不明確，綜合分析，預計2010年的水泥市場有望保持相對平衡態(tài)勢。

　　由于建筑玻璃占平板玻璃的70%以上，房地產市場的復蘇將直接帶動玻璃需求的增長。目前玻璃行業(yè)生產經營的良好局面，主要是受益于房地產行業(yè)及汽車產業(yè)的增長。由于玻璃行業(yè)的周期性波動較強，常會出現(xiàn)“價格提升—產能擴大—供大于求—價格下降—產量縮小—價格提升”的不良循環(huán)，因此，國家本次出臺的限制新增產能增長措施，能否執(zhí)行到位，是未來影響玻璃行業(yè)景氣程度的重要因素。專家預計，2010年玻璃行業(yè)有望出現(xiàn)供求平衡或供略小于求的情況。

　　建議

　　提高行業(yè)集中度支持大企業(yè)集團發(fā)展

　　要進一步落實歷年已出臺的水泥、平板玻璃等產業(yè)發(fā)展相關政策。中國建材聯(lián)合會建議繼續(xù)支持建材大企業(yè)集團的發(fā)展，提高行業(yè)集中度，并給予其在項目核準、土地審批、信貸、融資以及在并購重組等方面優(yōu)先支持。同時還應加大淘汰落后產能工作的監(jiān)督檢查力度，按期完成淘汰目標。

　　建材行業(yè)是國家發(fā)展循環(huán)經濟的試點行業(yè)，已先后有北京水泥廠、內蒙古烏蘭水泥有限公司、吉林亞泰集團股份有限公司等建材企業(yè)成為循環(huán)經濟的試點企業(yè)。中國建材聯(lián)合會建議在總結現(xiàn)有示范試點企業(yè)經驗的基礎上，支持培育更多的企業(yè)作為循環(huán)經濟試點企業(yè)，以引導建材企業(yè)在產品生產過程中采用環(huán)保技術，降低污染物排放總量，促進建材工業(yè)循環(huán)經濟的發(fā)展。