中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中材國(guó)際”昨晚發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核有條件通過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告。2023年1月12日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2023年第1次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)中材國(guó)際發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重組獲得有條件通過(guò)，審核意見(jiàn)為：請(qǐng)公司補(bǔ)充說(shuō)明并披露標(biāo)的資產(chǎn)合肥院(母公司)與中亞鋼構(gòu)預(yù)測(cè)期收入增長(zhǎng)假設(shè)的依據(jù)及合理性。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、評(píng)估師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。請(qǐng)公司予以落實(shí)，并在10個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)補(bǔ)充材料及修改后的報(bào)告書(shū)報(bào)送上市公司監(jiān)管部。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票(股票簡(jiǎn)稱：中材國(guó)際，股票代碼：600970)將于2023年1月13日(星期五)開(kāi)市起復(fù)牌。

1月7日，中材國(guó)際發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)。中材國(guó)際擬向中國(guó)建材總院發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司(簡(jiǎn)稱“合肥院”)100%股權(quán)。本次交易完成后，合肥院將成為上市公司全資子公司。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議(臨時(shí))決議公告日。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格確定為8.45元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格根據(jù)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并最終通過(guò)國(guó)資有權(quán)單位備案的評(píng)估結(jié)果確定。其中股份支付比例為85%、現(xiàn)金支付比例為15%。

根據(jù)北方亞事出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2022年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并選取收益法評(píng)估結(jié)果為最終評(píng)估結(jié)論。該《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》已經(jīng)中國(guó)建材集團(tuán)備案。標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估情況如下：

中材國(guó)際與中國(guó)建材總院同意以上述評(píng)估結(jié)果確定標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為36.47億元。

本次交易的交易對(duì)方中國(guó)建材總院為中材國(guó)際間接控股股東中國(guó)建材集團(tuán)的全資子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中發(fā)行的股票擬在上交所上市。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)建材總院，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式。

經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為8.45元/股，不低于中材國(guó)際審議本次重組的董事會(huì)決議公告日前60個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的90%。

本次交易中以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)占總交易對(duì)價(jià)的85%，以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)占總交易對(duì)價(jià)的15%。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格中，中材國(guó)際以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)54708.00萬(wàn)元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)31.00億元。

按照標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格36.47億元及本次發(fā)行價(jià)格8.45元/股計(jì)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)涉及的股份發(fā)行數(shù)量為36687.81萬(wàn)股，最終發(fā)行股份數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

中國(guó)建材總院因本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)而取得的中材國(guó)際股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，但是，在適用法律許可前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。中國(guó)建材股份、建材國(guó)際工程、中國(guó)建材總院在本次交易前持有的上市公司股份將自上市公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)新增股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。但是，在適用法律許可前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

中材國(guó)際本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成前的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后的中材國(guó)際新老股東按持股比例共同享有。

中材國(guó)際主要從事工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、裝備制造業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)。合肥院主要從事以水泥為特色的無(wú)機(jī)非金屬材料領(lǐng)域技術(shù)和裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及提供配套技術(shù)服務(wù)。本次交易能夠加強(qiáng)上市公司在裝備設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，鞏固上市公司在工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)地位。

中材國(guó)際發(fā)布的華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案調(diào)整的核查意見(jiàn)顯示，本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為崔力、王騁道、賈睿。