近日有消息稱，38號文點名為“嚴重過?！钡乃嘈袠I(yè)的準入門檻已進入了會簽階段，將于近日公布。

　　政策面此時的趨緊，使水泥市場進一步整合已經迫在眉睫。近期，記者隨中國水泥萬里行二期團隊，走訪了海南、江西、湖南三省。

　　被業(yè)界稱為“已經關門”的水泥行業(yè)，目前新批項目基本不可能，并購整合成為水泥行業(yè)開疆拓土的主要方式。

　　如果說水泥市場的“整合”在2009年還是一個趨勢的話，那么在2010年，業(yè)界將看到一場真刀真槍的搏殺。

　　海南：市場封閉難擋整合潮

　　盡管市場相對封閉，這股并購整合的熱潮還是吹進了海南島，華潤對于島內第二大規(guī)模水泥生產企業(yè)的并購，讓島內另外兩家水泥企業(yè)心情復雜。同時，海南房地產的發(fā)展迷局，也讓本是單邊上漲的海南水泥市場增加了變數。

　　剛到海南，記者一行便遇到華潤集團正式入主國投海南。國投海南年水泥生產能力已達400多萬噸，占領海南水泥市場約25%的市場份額，重點工程市場供應在60%以上。國投海南副總經理余毅表示，整個海南省優(yōu)質石灰石資源主要集中在昌江，而國投的主要生產基地就在昌江。因此，趁國投集團因突出主業(yè)不得不出讓水泥業(yè)務時，華潤果斷將國投海南納入旗下，國投海南更名為華潤水泥（昌江）有限公司。

　　內部人士透露，“2009年底，華潤向海南省政府上交了5～10年水泥及混凝土規(guī)劃，該規(guī)劃已經批給相關司局進行協調?！边@意味著，此次并購僅僅是華潤海南戰(zhàn)略的一個起點，未來可能對海南市場進行進一步整合。同時，這也給海南這個長久以來相對封閉的水泥市場投下了一枚重磅炸彈。

　　經歷過上世紀90年代末的低谷以后，無論其他省市水泥市場如何風云變幻，海南省一直保持著上升態(tài)勢。即便在經濟低迷的2008年，海南水泥市場依舊升勢不減，而且與鄰近的廣東、廣西相比，價格一直保持高位。海南水泥不僅長久以來市場狀況穩(wěn)定，而且受地理條件的影響，運輸主要以公路和鐵路為主，省外水泥企業(yè)難以隨便進出，企業(yè)格局也相對穩(wěn)定。

　　此時此刻，島內另外兩家成規(guī)模的水泥企業(yè)華盛天涯、叉河水泥心情復雜。

　　民營企業(yè)華盛天涯是海南省內最大的水泥生產企業(yè)，在昌江已投產兩條日產5000噸的熟料生產線，第三條日產5000噸熟料生產線正在建設中，很快能夠投入生產。屆時，華盛天涯水泥年生產能力可達600萬噸以上。通過在資源豐富的昌江建立熟料生產基地，華盛天涯在需求旺盛的?？诤腿齺喗ㄔO粉磨生產基地的方式，牢牢穩(wěn)固了熟料供給和市場占有相輔相成的供給結構，占領了三分之二的海南水泥市場。

　　另一家企業(yè)叉河水泥，目前正忙于8月即將投產的二期技改工程。該公司總經理張保河表示，“海南中東部是華盛天涯和海南國投爭奪最激烈的市場，我們只以產銷平衡為主；而海南西部將以鞏固為主，保持目前絕對的市場優(yōu)勢?！睋榻B，該公司水泥板塊產能規(guī)劃為200萬噸，沒有擴大計劃，只在產業(yè)延伸上做文章。張保河也表示出他的憂慮，從長遠來說，項目建成后水泥需求將會不再像如今一樣旺盛，島內水泥市場將會出現飽和。

　　如同對于目前海南市場房地產走勢的爭論一樣，對于海南省水泥市場未來的發(fā)展趨勢，島內企業(yè)有兩種截然相反的看法。

　　據統(tǒng)計，今年海南省總體水泥需求量在1300萬噸左右，而島內水泥生產企業(yè)總體生產能力在1000萬噸左右，供需缺口大約為300萬噸。巨大的供需缺口，導致島內水泥價格長期高于鄰近的廣東、廣西。2009年海南省安排省重點建設項目105個，年度計劃投資487億元。文昌火箭發(fā)射基地、昌江核電項目、瓊海博鰲機場項目等重點工程拉動水泥需求，海南省國際旅游島的建設將以基礎設施投資來撬動。一系列的數據和規(guī)劃，似乎注定了未來海南水泥市場旺盛的需求。

　　但近日為了海南房地產市場的瘋狂上漲，政府出臺一系列政策抑制，能否使海南房地產市場迅速退燒，還存變數。而基建熱潮褪去后，海南水泥市場是否還能保持旺盛的需求，業(yè)界有所擔心。

　　湖南：“虛胖”發(fā)燒待治療

　　近年來，長株潭城市群的建設引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個水泥企業(yè)爭搶布點導致長株潭水泥產能重復建設現象嚴重，而有點“虛胖”的湖南水泥市場亟待調整，湖南南方有望成為“終結者”在湘稱王。

　　與海南不同，湖南水泥市場可以用“虛胖”來形容。

　　“近兩年湖南水泥行業(yè)發(fā)展非?？?，尤其是新型干法生產線的建設，每年新增產能在1500萬~2500萬噸，長株潭地區(qū)的重點建設吸引了大批水泥巨頭在其周圍布線?！焙夏戏剿鄨?zhí)行總裁謝家振坦言。

　　據不完全統(tǒng)計，到2009年年底湖南省水泥產量可達7000萬噸。湖南省水泥協會理事長肖小高認為，這是“虛胖”，因為新型干法水泥的產量只有3000余萬噸，還有近4000萬噸的立窯水泥等落后產能沒有被淘汰出局。到目前為止，全省有水泥企業(yè)350余家，還有60余家平均產能不足20萬噸的無證生產水泥立窯企業(yè)，遠遠低于全國平均水平，水泥企業(yè)“多而不優(yōu)”。

　　至今，湖南還有落后立窯產能2000萬噸。在國家淘汰落后產能的政策下，湖南落后產能的淘汰仍任重而道遠。對于一些水泥需求量小、運輸條件又不便利的地區(qū)，立窯仍有存在空間，因此落后產能的完全淘汰很有潛力。

　　近年來，長株潭城市群的建設引起各水泥巨頭紛紛在此布陣，各個水泥企業(yè)爭搶布點導致長株潭水泥產能重復建設現象嚴重。國務院38號文件出臺后，受到絕大多數水泥企業(yè)的擁護，湖南省水泥企業(yè)均表示限制產能對整個行業(yè)健康有序發(fā)展都是一個絕對利好政策。

　　湖南南方水泥成立兩年來，通過并購重組為主、新建為輔的擴張方式，發(fā)展成為湖南省水泥行業(yè)中的龍頭企業(yè)。目前，湖南南方已投產的水泥產能達1500萬噸，預計兩年后產能將達到3500萬噸，占據湖南水泥總產量的50%，成為湖南省最大水泥企業(yè)。長株潭地區(qū)是湖南南方重點布局所在，此外湖南南方已在38號文出臺以前在岳陽、邵陽、衡陽、郴州等周邊區(qū)域進行了重點拓展。

　　相對于湖南南方的快速整合，同在湖南水泥市場的海螺、華新、中材，今年沒有大幅增產的規(guī)劃，他們建線的高峰期在2007、2008、2009三年。業(yè)內人士認為，這恐怕與新建干法水泥生產線和水泥粉磨站過于集中在長株潭地區(qū)有關。長株潭地區(qū)無序重復建設現象已較為嚴重，部分產能投產之后勢必會引起產能過剩的狀況出現。

　　江西：整合提速穩(wěn)固話語權

　　這個半封閉的江西水泥市場出現了一枝獨秀的局面，預計到2011年省內60%的市場占有率，將鑄就其穩(wěn)固的話語權，而江西省未來旺盛的水泥需求也并非虛言。

　　相對于海南、湖南，江西的水泥市場是半封閉的。江西地處長三角、珠三角和閩南三角州腹地，經濟發(fā)展相對緩慢。江西地形復雜，實際運輸路徑較長，省內水泥企業(yè)多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送。同時，外省份水泥大多不進入江西市場，形成了水泥輸出多、輸入少的半封閉的市場，有效地保護了區(qū)域市場。

　　這樣的市場特點，助推了江西水泥的快速崛起。創(chuàng)立于2009年3月的江西南方水泥，由中國建材旗下的南方水泥和江西蘭豐水泥集團共同組建。截至目前，江西南方水泥參控股和關聯企業(yè)的新型干法水泥熟料生產線已達16條，水泥年產能已超過2000萬噸。江西南方水泥總經理助理丁健均告訴記者：“針對江西水泥市場的旺盛需求，公司已經在2009年第三季度調整了規(guī)劃，將2011年初達到年產3000萬噸的目標，調整為4000萬噸?！?/FONT>