一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為130.34點(diǎn)，環(huán)比下跌1.67%，同比下跌20.32%；熟料價(jià)格指數(shù)為144.09點(diǎn)，環(huán)比下跌0.72%，同比下跌10.48%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為118.02點(diǎn)，環(huán)比下跌1.85%，同比下跌19.87%；玻璃價(jià)格指數(shù)為152.57點(diǎn)，環(huán)比下跌1.15%，同比上漲15.91%；混凝土指數(shù)為137.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌7.64%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為149.30點(diǎn)，環(huán)比上漲0.74%，同比下跌21.33%；碎石價(jià)格指數(shù)為86.10點(diǎn)，環(huán)比下跌1.43%，同比下跌9.68%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為92.16點(diǎn)，環(huán)比下跌1.03%，同比下跌8.46%；礦粉價(jià)格指數(shù)為73.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌12.92%；砂漿價(jià)格指數(shù)為95.49點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.36%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、水泥大省公布2022年水泥熟料生產(chǎn)線清單

山東省工業(yè)和信息化廳公示了山東省水泥熟料生產(chǎn)線清單，截至2022年12月31日，山東省共計(jì)84條水泥熟料生產(chǎn)線。

2、國(guó)資委發(fā)布重磅名單！冀東、萬(wàn)年青、三獅南方等入選

5月15日，國(guó)資委網(wǎng)站公布最新一批“雙百企業(yè)”名單，共580家。其中水泥行業(yè)中，唐山冀東水泥股份有限公司、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司入選。

3、4260萬(wàn)元！上峰水泥出資參設(shè)基金投向兩芯片項(xiàng)目

5月15日，上峰水泥晚間公告顯示，公司出資4,260萬(wàn)元與專業(yè)機(jī)構(gòu)合資成立私募投資基金——蘇州璞泓創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），目前蘇州璞泓已完成對(duì)安徽瑞迪微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞迪微”）和芯穎科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯穎科技”）兩個(gè)項(xiàng)目的投資，投資金額均為2,000萬(wàn)元。投資后，蘇州璞泓占有瑞迪微和芯穎科技的持股比例分別為1.7196%和1.4104%。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、 16.4億元！河南年產(chǎn)950萬(wàn)噸砂石礦成功出讓

5月9日，河南省衛(wèi)輝市南寺白云巖礦采礦權(quán)成功出讓。該礦位于衛(wèi)輝市北部，可采資源總量52175.61萬(wàn)噸，其中建筑石料用白云巖、白云質(zhì)灰?guī)r33182.52萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模950萬(wàn)噸/年，擬出讓年限30年，最終由衛(wèi)輝市新投礦產(chǎn)資源有限公司以164054.47萬(wàn)元競(jìng)得。衛(wèi)輝市新投礦產(chǎn)資源有限公司由新鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司下屬公司全資控股。

2、56.4元/噸！2023年浙江噸成本最高的砂石礦出現(xiàn)！

5月12日，浙江省長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)黃山新村集中安置點(diǎn)項(xiàng)目場(chǎng)平工程建筑用砂巖礦采礦權(quán)成功出讓。該礦開采礦種為建筑用砂巖、建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量238.37萬(wàn)噸，年產(chǎn)96萬(wàn)噸，出讓年限3年，成交價(jià)12730萬(wàn)元，政策處理費(fèi)703.8萬(wàn)元，資源價(jià)款合計(jì)13433.8萬(wàn)元，噸成本達(dá)56.4元，該礦是2023年以來(lái)浙江省噸成本最高的砂石礦。該礦權(quán)的競(jìng)得人為長(zhǎng)興南太湖投資開發(fā)有限公司，隸屬于當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)。

3、400萬(wàn)噸/年！河北易縣一骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)通過(guò)審批

5月12日，河北易縣行政審批局對(duì)易縣京蘭建材有限公司400萬(wàn)t/a砂石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出審批決定。該項(xiàng)目建成后年生產(chǎn)砂石骨料400萬(wàn)噸，共分為6種產(chǎn)品，分別為0-4mm骨料、4-9mm骨料、9-22mm骨料、22-31.5mm骨料以及機(jī)制砂和石粉。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、杭州恒隆廣場(chǎng)將成為首個(gè)使用固碳混凝土實(shí)心磚項(xiàng)目

近期，恒隆地產(chǎn)有限公司宣布與碳捕集利用與封存技術(shù)企業(yè)清捕零碳進(jìn)行為期兩年的戰(zhàn)略合作，雙方將在二氧化碳礦化強(qiáng)化廢棄混凝土低碳再生骨料技術(shù)研發(fā)及“清潔捕獲固碳混凝土實(shí)心磚”商業(yè)項(xiàng)目應(yīng)用等層面開展深度合作，減少建筑隱含碳排放。杭州恒隆廣場(chǎng)將成為首個(gè)使用固碳混凝土實(shí)心磚的商業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。此次合作將利用二氧化碳礦化技術(shù)，通過(guò)二氧化碳礦化強(qiáng)化廢棄混凝土低碳RCA技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)固碳混凝土實(shí)心磚在杭州恒隆廣場(chǎng)推進(jìn)CCUS應(yīng)用。目前，恒隆和清捕零碳已經(jīng)完成了一個(gè)低碳RCA的小規(guī)模試點(diǎn)項(xiàng)目，下一步計(jì)劃針對(duì)150噸的廢棄混凝土開展中試規(guī)模的生產(chǎn)驗(yàn)證。

2、國(guó)內(nèi)首座巖溶發(fā)育區(qū)全裝配式地鐵車站順利拼裝完成

5月15日，隨著最后一塊重達(dá)128.8噸的預(yù)制構(gòu)件頂板拼裝就位，中鐵十四局深圳地鐵16號(hào)線二期項(xiàng)目?？诱就瓿扇科囱b，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首座巖溶發(fā)育區(qū)全裝配式地鐵車站順利拼裝完成。該車站全長(zhǎng)228米，整體裝配率達(dá)76.3%，由435塊“積木”現(xiàn)場(chǎng)按順序拼接成型，是粵港澳大灣區(qū)首批裝配式試點(diǎn)地鐵車站，也是全國(guó)首批內(nèi)支撐體系下、大分塊預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)形式全裝配式地鐵車站。與地鐵車站傳統(tǒng)工法相比，預(yù)制裝配式建造技術(shù)大幅提升了工程建設(shè)速度和工程質(zhì)量。

3、廣州市混凝土行業(yè)開展交通生產(chǎn)安全宣教活動(dòng)

5月17日，廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)召開交通、生產(chǎn)安全宣傳教育大會(huì)，廣州市應(yīng)急管理局、市預(yù)聯(lián)辦、市交管總站、各區(qū)住建局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及混凝土行業(yè)各企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。協(xié)會(huì)要求企業(yè)做好攪拌車司機(jī)的駕駛安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，關(guān)注駕駛員的身體及心理健康，杜絕酒駕、疲勞駕駛、帶病駕駛等情況，并要求駕駛員落實(shí)對(duì)攪拌車車況的檢查工作。目前，廣州市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)按照市住建局、市散水節(jié)能中心的指導(dǎo)要求建立了行業(yè)攪拌車監(jiān)管平臺(tái)，通過(guò)行業(yè)自律，對(duì)行業(yè)的攪拌車進(jìn)行監(jiān)督管理。同時(shí)，協(xié)會(huì)要求各企業(yè)未來(lái)要在交通、生產(chǎn)安全事故發(fā)生的24小時(shí)內(nèi)向協(xié)會(huì)進(jìn)行書面報(bào)告。協(xié)會(huì)將根據(jù)行業(yè)信用評(píng)價(jià)制度及事故認(rèn)定書的基本事實(shí)、原因等要素，對(duì)發(fā)生事故的當(dāng)事企業(yè)進(jìn)行評(píng)估，以促進(jìn)行業(yè)自律和健康發(fā)展。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收137.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比跌幅為7.64%。分地區(qū)來(lái)看，陜西、江西和浙江市場(chǎng)局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方不等，甘肅和青海市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格多以穩(wěn)定為主。

未來(lái)十天內(nèi)，江漢、江南、兩廣北部及四川盆地、貴州、西藏東南部等地累計(jì)降水量有20~40毫米，其中江南西部和北部、兩廣西北部及四川東部、重慶、貴州東部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有50~80毫米、局部100毫米以上；西北地區(qū)東南部、華北南部、黃淮北部、東北地區(qū)北部和東部以及新疆西北部、內(nèi)蒙古東北部等地累計(jì)降水量有10~30毫米，局地超過(guò)40毫米。新疆西北部、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)北部、西北地區(qū)東南部、四川盆地及江漢、江南北部等地累計(jì)降水量較常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍以上，我國(guó)其余大部地區(qū)降水偏少。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)整體降水量略有減少，但長(zhǎng)江以南部分區(qū)域仍將受到陰雨天氣影響，施工條件仍然比較一般。下游房地產(chǎn)行業(yè)投資降幅仍有擴(kuò)大趨勢(shì)，新開項(xiàng)目數(shù)量不足，混凝土市場(chǎng)依靠基建和廠房等項(xiàng)目支撐，需求量難以出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈。同時(shí)，上游水泥、砂石價(jià)格短期內(nèi)難以止跌，成本端無(wú)法形成有效支撐。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)行情依舊較為疲軟，價(jià)格調(diào)整仍然以跌為主。