一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為127.76點，環(huán)比下跌1.98%，同比下跌21.29%；熟料價格指數(shù)為139.70點，環(huán)比下跌3.05%，同比下跌12.63%；水泥煤價差指數(shù)為118.79點，環(huán)比上漲0.65%，同比下跌19.48%；玻璃價格指數(shù)為147.09點，環(huán)比下跌3.59%，同比上漲14.48%；混凝土指數(shù)為137.22點，環(huán)比下跌0.36%，同比下跌7.86%；螺紋鋼價格指數(shù)為143.12點，環(huán)比下跌4.14%，同比下跌22.80%；碎石價格指數(shù)為86.10點，環(huán)比持平，同比下跌10.00%；機制砂價格指數(shù)為92.16點，環(huán)比持平，同比下跌8.45%；礦粉價格指數(shù)為72.95點，環(huán)比下跌0.50%，同比下跌12.96%；砂漿價格指數(shù)為95.01點，環(huán)比下跌0.50%，同比下跌3.65%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、?2447.81萬元！又一家水泥企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)

日前，金剛（集團）白山水泥有限公司位于吉林省白山市渾江區(qū)東山村多處房屋建筑物、構(gòu)筑物、土地使用權(quán)及機器設(shè)備整體在吉林長春產(chǎn)權(quán)產(chǎn)易中心轉(zhuǎn)讓，掛牌價格為2447.81萬元。

2、安徽荻港海螺水泥危廢跨省轉(zhuǎn)移獲批

根據(jù)安徽省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于安徽荻港海螺水泥股份有限公司危險廢物跨省轉(zhuǎn)移的許可意見》顯示，原則同意安徽荻港海螺水泥股份有限公司產(chǎn)生的廢催化劑（HW50,772-007-50）250噸，轉(zhuǎn)移至廣西海螺環(huán)境科技有限公司進行綜合利用，轉(zhuǎn)移有效期至2023年11月30日。

3、水泥行業(yè)如何進行“雙碳”標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)？

5月22日，工信部公開征求對《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿）的意見，水泥行業(yè)多項標(biāo)準(zhǔn)納入工業(yè)領(lǐng)域碳達峰碳中和現(xiàn)行和在研標(biāo)準(zhǔn)項目清單。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、8200萬元 中國交建競得廣西欽州海砂

日前，中國交建旗下子公司中交天航南方交通建設(shè)有限公司以8200萬元競得廣西欽州230萬方海砂。該項目位于廣西欽州市茅尾海綜合整治一期工程D堆場D-a區(qū)塊(沙井島濱海浴場北面)，海砂原礦堆量230.52萬立方米，處置年限3年。

2、1500萬噸/年！河南超大型砂石礦權(quán)出讓

日前，禹州市馬溝建筑石料用灰?guī)r集中開采區(qū)采礦權(quán)招標(biāo)出讓公告發(fā)布。該礦位于禹州市淺井鎮(zhèn)馬溝村一帶，保有資源量26143.3萬噸，開采規(guī)模1500萬噸/年，擬出讓年限17年，起始價為70477.8萬元。

3、儲量3484萬方！汕尾投資控股海砂項目將于5月下旬正式開采！

2023年5月16日，汕尾市投資控股有限公司與怡亞通聯(lián)合運營的海砂項目正式揭牌。2022年12月13日，汕尾市投資控股有限公司以19.12億元成功競得該海砂礦（JH21-08區(qū)塊）。該項目位于廣東省汕尾市施公寮島海域，可采資源量2860.52萬方，擬出讓2.2年，將于今年5月下旬正式開采。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、西部建設(shè)與華潤水泥開啟戰(zhàn)略合作

5月20日，中建西部建設(shè)股份有限公司與華潤水泥控股有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將本著“立足長遠(yuǎn)、共同發(fā)展”的原則，共同發(fā)揮、集聚各自資源和優(yōu)勢，在水泥業(yè)務(wù)、混凝土業(yè)務(wù)、骨料業(yè)務(wù)、新材料等方面務(wù)實合作，建立長效溝通機制，加強業(yè)務(wù)協(xié)同、優(yōu)勢互補，推動更多合作成果和優(yōu)質(zhì)項目落地，實現(xiàn)強強聯(lián)合、互利共贏。

2、南昌高鐵東站交通路網(wǎng)二期項目北匝道橋首聯(lián)箱梁澆筑

近期，南昌高鐵東站交通路網(wǎng)二期項目北匝道橋首聯(lián)現(xiàn)澆箱梁開始混凝土澆筑，標(biāo)志著該項目匝道橋工程進入全新沖刺階段。匝道橋是南昌高鐵東站施工的關(guān)鍵節(jié)點，整個項目需要建設(shè)南北兩個匝道橋，率先開啟“澆筑模式”的北匝道橋是連接洪騰高架與站房的關(guān)鍵樞紐，全橋共50跨，全長1576米，混凝土澆筑量15611.6立方，此次澆筑其中的3跨，混凝土澆筑量450立方米。經(jīng)過十幾個小時的持續(xù)作業(yè)，北匝道橋BQ41-44#現(xiàn)澆箱梁順利完成澆筑，南北匝道橋其他跨度的砼也將陸續(xù)澆筑。

3、安徽省將開展2023年全省預(yù)拌混凝土和預(yù)制混凝土構(gòu)件質(zhì)量專項檢查

5月23日，安徽省住建廳發(fā)布《關(guān)于開展2023年全省預(yù)拌混凝土和預(yù)制混凝土構(gòu)件質(zhì)量專項檢查的通知》，要求對全省范圍內(nèi)的所有在建房屋市政工程、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)和裝配式建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)進行質(zhì)量專項檢查。通知要求企業(yè)在5月31日前完成自查工作，各級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)在6月30日前負(fù)責(zé)完成本地區(qū)在建房屋市政工程預(yù)拌混凝土和預(yù)制混凝土構(gòu)件使用質(zhì)量檢查，省級單位將適時組織抽查工作。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收137.22點，環(huán)比下跌0.36%，同比跌幅為7.86%。分地區(qū)來看，上海、浙江以及江蘇局部混凝土價格下調(diào)10-15元/方不等，重慶和福建局部混凝土價格下調(diào)5-10元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，西北地區(qū)東南部、黃淮南部、江漢、江淮北部及四川盆地、貴州、云南東部等地累計降水量有25~40毫米，部分地區(qū)有50~80毫米，四川盆地和陜西南部局部有100毫米以上。上述地區(qū)降水量較常年同期偏多2~6成，局地偏多1倍以上，我國其余大部降水偏少。

綜上所述，下周國內(nèi)降水主要集中在四川盆地附近，華東以及中南地區(qū)雨水有所減少，整體施工條件略有改善。下游部分區(qū)域隨著天氣轉(zhuǎn)晴，需求量將有所回升，但從全局來看，由于房地產(chǎn)行業(yè)資金問題仍然存在，投資端未見明顯改善，新開工以及在建項目施工量維持偏低水平，加之部分政府平臺投資收緊，混凝土市場需求仍低于往年同期水平。同時，上游水泥價格持續(xù)走弱，成本端支撐乏力。整體來看，下周混凝土市場行情維持弱勢運行，企業(yè)競爭仍較為激烈，混凝土價格穩(wěn)中有降。