協(xié)同戰(zhàn)略初現(xiàn) 水泥大鱷長三角調(diào)價(jià)
進(jìn)入4月,競爭趨于白熱化的長三角地區(qū)水泥市場出現(xiàn)了異動(dòng)。水泥實(shí)際出廠價(jià)格開始小幅上調(diào),上海低標(biāo)號(hào)水泥上調(diào)10元/噸,江蘇和浙江高低標(biāo)號(hào)水泥上調(diào)5-10元/噸不等。業(yè)內(nèi)人士分析,待雨季過去,進(jìn)一步提價(jià)勢在必行。
這在以前的長三角水泥市場是想也不敢想的事情。由于2009年初海螺水泥在浙江市場率先降價(jià),帶動(dòng)長三角水泥價(jià)格一步步跳水,水泥大鱷的分歧明顯,誰都不肯讓步。
隨著華東市場傳統(tǒng)旺季的來臨,海螺高層發(fā)出了“將通過市場地位聯(lián)合相鄰區(qū)域企業(yè)和行業(yè)其他相關(guān)企業(yè),共同維護(hù)市場,并提升所在區(qū)域的價(jià)格”的信息。價(jià)格回暖映射著水泥企業(yè)所說并非虛言,下一步長三角水泥市場價(jià)格能否理性回歸?
曾經(jīng)的價(jià)格之殤
作為經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)的地區(qū),長三角擁有最開放、最復(fù)雜的水泥市場。長三角是水泥業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地,但該地區(qū)也是產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的地方。
2009年,長三角水泥市場呈現(xiàn)諸侯混戰(zhàn)的格局。海螺集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、臺(tái)灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花旗銀行等強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)資本和金融資本,已在該區(qū)域掀起整合與重組的旋風(fēng)。
“長三角水泥業(yè)多足鼎立的格局雛形初顯。”上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長諸葛培智表示。以競爭最激烈的浙江為例,水泥市場由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水泥企業(yè)4個(gè)方陣構(gòu)成。其中,南方水泥通過聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè),水泥產(chǎn)量位居第一;紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線,水泥產(chǎn)量位居第二;海螺水泥居第三。
據(jù)統(tǒng)計(jì),長三角地區(qū)2009年水泥累計(jì)產(chǎn)量26166萬噸,同比增長6%,然而水泥產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì),該地區(qū)過剩產(chǎn)能約為7000萬噸。上海水泥消費(fèi)市場在“十一五”五年期間,年消費(fèi)量均在2500萬噸左右,達(dá)到歷史最高位;2009年同比增長13%,達(dá)到2700萬噸的高峰值,但水泥價(jià)格呈現(xiàn)低位徘徊。2009年,江蘇省水泥行業(yè)總產(chǎn)量為14570萬噸,與上年同期相比增長6%,約占全國總產(chǎn)量的9%,居全國第一。水泥熟料總產(chǎn)量為6800萬噸,同比增長10%,居全國第四。新型干法水泥熟料總產(chǎn)量5000萬噸,與山東并列全國第二。2009年浙江水泥產(chǎn)能16300萬噸,產(chǎn)量10796萬噸,同比增長6%。
但2009年初,海螺水泥在浙江市場率先降價(jià),帶動(dòng)了長三角水泥價(jià)格的跳水。
2009年中旬,在某針對華東華南水泥市場的研討會(huì)上,南方水泥、海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、華潤水泥、臺(tái)泥水泥、亞洲水泥、山水集團(tuán)等大鱷悉數(shù)到場。當(dāng)時(shí)的見證者告訴記者:“會(huì)場上傳遞出的信息比較悲觀,要讓水泥大鱷們握手很難,分歧明顯?!?/P>
一方認(rèn)為,應(yīng)進(jìn)行市場協(xié)同,壓縮產(chǎn)量,維護(hù)市場,提高利潤;另一方認(rèn)為,必須要通過市場競爭,優(yōu)勝劣汰,擠壓過剩產(chǎn)能出局,達(dá)到市場平衡。
海螺水泥浙江區(qū)副總劉慶生曾公開表示,產(chǎn)能過剩是市場發(fā)展的必然階段,只能遵循優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則,“該投資的還得投,該死的終究要死”。
在競爭模式的嚴(yán)重分歧下,長三角水泥市場價(jià)格連連下跌。諸葛培智把2009年長三角水泥市場的特點(diǎn),總結(jié)為“市場增長,價(jià)格下跌”。
過度投資引發(fā)過度競爭
究其原因,江蘇省建材行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長聶長蘭認(rèn)為,過度的投資拉動(dòng)是罪魁禍?zhǔn)住?/P>
以江蘇為例,江蘇省固定資產(chǎn)投資增速較快,占全國第一位,2009年全年完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資18751.6億元,增長24.5%。2009年,江蘇省水泥行業(yè)總產(chǎn)量為14570萬噸,與上年同期相比增長6%,約占全國總產(chǎn)量的9%,居全國第一。水泥熟料總產(chǎn)量為6800萬噸,同比增長10%,居全國第四;新型干法水泥熟料總產(chǎn)量5000萬噸,與山東并列全國第二。
江蘇省水泥行業(yè)呈現(xiàn)出三大特點(diǎn):第一,立窯“變身”為水泥粉磨站,帶來水泥粉磨產(chǎn)能過剩的新問題。粉磨能力約為2.05億噸;第二,江蘇省水泥熟料產(chǎn)能主要集中在南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、徐州等蘇南地區(qū),過剩嚴(yán)重(全省還有立窯45座);第三,江蘇處在浙江、山東、安徽3個(gè)具有成本優(yōu)勢的水泥熟料產(chǎn)能大省包圍中,每年進(jìn)入江蘇的水泥熟料超過3000萬噸。
而浙江水泥表現(xiàn)得更加淋漓盡致,浙江現(xiàn)象成為水泥產(chǎn)能過剩的代名詞。
過度投資使水泥產(chǎn)能大幅增長,大規(guī)模建設(shè)期過去,水泥需求已逐漸保持平穩(wěn)。然而,前期積累的大量水泥產(chǎn)能帶來沖擊繼續(xù)存在,市場在需求與供給之間的對抗中搖擺。
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六措施淘汰落后
諸葛培智建議,進(jìn)一步加大淘汰落后的力度,將落后產(chǎn)能徹底擠出長三角,主要措施有以下幾個(gè)方面:
措施一,暫停建設(shè)。
嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能,執(zhí)行等量淘汰落后產(chǎn)能的原則,對2009年9月30日前尚未開工水泥項(xiàng)目一律暫停建設(shè)并進(jìn)行一次認(rèn)真清理,對不符合上述原則的項(xiàng)目嚴(yán)禁開工建設(shè)。
措施二,提高標(biāo)準(zhǔn)。
新項(xiàng)目水泥熟料燒成熱耗要低于105公斤標(biāo)煤/噸熟料,水泥綜合電耗小于90千瓦時(shí)/噸水泥;石灰石儲(chǔ)量服務(wù)年限必須滿足30年以上;廢氣粉塵排放濃度小于50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米。
措施三,節(jié)能減排。
支持企業(yè)在現(xiàn)有生產(chǎn)線上進(jìn)行余熱發(fā)電、粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造和處置工業(yè)廢棄物、城市污泥及垃圾等。
措施四,嚴(yán)格市場準(zhǔn)入。
進(jìn)一步提高水泥的能源消耗、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用等方面的準(zhǔn)入門檻。嚴(yán)格核發(fā)水泥的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
措施五,嚴(yán)格項(xiàng)目審批管理。
各級(jí)投資主管部門要進(jìn)一步加強(qiáng)水泥產(chǎn)能過剩行業(yè)項(xiàng)目審批管理,原則上不再批準(zhǔn)擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目,不得下放審批權(quán)限,嚴(yán)禁化整為零、違規(guī)審批。盡快修訂完善政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)目錄。
措施六,形成合力。
綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)以及必要的行政手段,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)、環(huán)保、土地和金融政策,形成抑制產(chǎn)能過剩、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的合力。
區(qū)域協(xié)同基本達(dá)成
在長三角水泥市場上,淘汰產(chǎn)能僅是輔助之道,有序的市場競爭,必須使水泥大鱷轉(zhuǎn)變觀念、形成共識(shí)。
隨著華東市場傳統(tǒng)旺季的來臨,海螺高層發(fā)出了“聯(lián)合相鄰區(qū)域企業(yè)提升價(jià)格”的信息。實(shí)際上,提價(jià)在2009年的四季度市場就已經(jīng)有所表現(xiàn)。往年四季度末,海螺慣用手法是低價(jià)清庫,但2009年底海螺并未先行降價(jià),而是在穩(wěn)定原價(jià)格基礎(chǔ)上將價(jià)格上調(diào)。這一舉措也讓海螺水泥在去年12月的水泥噸毛利,達(dá)到全年最高點(diǎn)——近77元/噸。
業(yè)內(nèi)人士表示:“華東地區(qū)價(jià)格過低,主要是由于企業(yè)間過度競爭造成的?!贝舜魏B菟喔邔又苯訉ν饴暦Q將會(huì)參與市場協(xié)同不會(huì)是戲言,而南方水泥總裁肖家祥也提到在市場上與海螺將會(huì)較為密切的合作。如今作為華東市場兩大領(lǐng)軍企業(yè)的海螺水泥和中國建材,若能在此時(shí)達(dá)成共識(shí),是否意味著華東市場期待已久的價(jià)格回歸將要來臨。
從市場角度來看,華東市場價(jià)格有提升空間。盡管水泥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上、企業(yè)規(guī)模上都有了長足的進(jìn)步,但水泥價(jià)格卻在原地踏步,更談不上合理利潤,與國際、歷史相比都有一定差距,而上下游產(chǎn)業(yè)如煤炭和房地產(chǎn)都是幾倍的增長。隨著市場的進(jìn)一步發(fā)展,特別是華東市場的逐漸成熟,與國外、上下游產(chǎn)業(yè)在價(jià)格上的偏差將會(huì)縮小,這意味著未來價(jià)格存在著較大的上調(diào)空間。
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