今日，天山股份（000877）發(fā)布一系列公告，通報(bào)了公司非公開(kāi)發(fā)行情況及相關(guān)承諾等內(nèi)容。

　　天山股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為20.01 元/股，實(shí)際發(fā)行76,911,544 股人民幣普通股（A股），將于2010年5月21日在深圳證券交易所上市。

　　共有6名認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)了天山股份的非公開(kāi)發(fā)行股票。其中，天山股份的大股東中材股份認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票49,975,012股，自2010年5月21日起該部分股份的限售期為36個(gè)月；其余5名認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的26,936,532 股自2010年5月21日起限售期為12個(gè)月。

　　定向增發(fā)募資15億元

　　天山股份本次的定向增發(fā)已醞釀一年有余，共募資約15億元。

　　2009年4月28日公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2009年5月15日公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。

　　2009年8月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)有條件審核通過(guò)了本公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)。

　　2010年4月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了本次發(fā)行。

　　截至2010年4月26日止，天山股份非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股76,911,544.00 股，募集資金總額約為人民幣15.39億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣3900萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額約為人民幣15億元。其中新增注冊(cè)資本為人民幣7691萬(wàn)元，資本公積為人民幣14.23億元。

　　本次募集資金建設(shè)項(xiàng)目全部投資于水泥生產(chǎn)線及純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。該等項(xiàng)目建成后新增熟料產(chǎn)能252.5萬(wàn)噸/年，較天山股份目前1,011萬(wàn)噸/年熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)24.98%；增加水泥生產(chǎn)能力302萬(wàn)噸，較天山股份目前的水泥生產(chǎn)能力1,214萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)24.88%；新增發(fā)電裝機(jī)容量22.5MW。

　　中材股份承諾避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　本次發(fā)行前，中材股份持有天山股份113,196,483 股股份，持股比例為36.28%，為天山股份的控股股東；本次發(fā)行后，中材股份持有天山股份163,171,495 股股份，持股比例為41.95%。

　　天山股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要由水泥和商品混凝土組成。近年來(lái)，天山股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。水泥與混凝土產(chǎn)品收入分別占2007 年、2008 年、2009 年及2010年1季度營(yíng)業(yè)收入的99.02%、99.07%、99.20%與99.13%。

　　由于天山股份與其大股東中材股份有相同的主營(yíng)業(yè)務(wù)。作為天山股份的控股股東，中材股份承諾在同一銷售市場(chǎng)上不進(jìn)行相同經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的投入等活動(dòng)，以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　天山股份披露，近三年天山股份產(chǎn)品銷量保持了快速增長(zhǎng)，主要原因如下：抓住市場(chǎng)機(jī)遇，積極營(yíng)銷，力爭(zhēng)做到市場(chǎng)淡季不淡；公司抓住國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)、西部大開(kāi)發(fā)建設(shè)的市場(chǎng)機(jī)遇，不斷加大重點(diǎn)工程以及城市與農(nóng)村市場(chǎng)拓展，市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升。