春節(jié)期間多數(shù)項(xiàng)目停工，1月砂石市場(chǎng)需求持續(xù)下降，全國價(jià)格偏弱運(yùn)行。2月開工后，需求的逐漸回升或拉動(dòng)價(jià)格小幅反彈，但短期或仍將持穩(wěn)運(yùn)行。

截至1月底，全國碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收87.28點(diǎn)，環(huán)比下降0.9%，同比下降8.86%。全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收93.71點(diǎn)，環(huán)比下降0.71%，同比下降6.98%。

圖1：全國碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）圖2：全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

1月恰逢春假假期，項(xiàng)目陸續(xù)停工，市場(chǎng)需求持續(xù)下滑。分區(qū)域來看，北方需求基本結(jié)束，整體價(jià)格以穩(wěn)為主。節(jié)前南方需求持續(xù)走弱，部分地區(qū)為提升銷量降低砂石價(jià)格，南方整體砂石價(jià)格松動(dòng)下滑。

具體來看：

東北地區(qū)價(jià)格淡季維穩(wěn)。本地市場(chǎng)需求結(jié)束，砂石價(jià)格以穩(wěn)為主。

華北地區(qū)發(fā)貨量下滑，年底砂石價(jià)格變動(dòng)不大。受寒冷天氣影響，工地、攪拌站陸續(xù)停工，發(fā)貨量較前期明顯下滑，市場(chǎng)需求低迷。企業(yè)進(jìn)入陸續(xù)減產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)提前放假。

西北地區(qū)需求結(jié)束，砂石價(jià)格以穩(wěn)為主。進(jìn)入一月，項(xiàng)目陸續(xù)停工放假，市場(chǎng)需求基本結(jié)束。

華東地區(qū)需求持續(xù)下滑，砂石價(jià)格下跌。一月中旬，江浙滬地區(qū)大多數(shù)工地、攪拌站停工，市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，盡管一月底工人返工，但主流市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)，加之外來低價(jià)砂石沖擊及海運(yùn)費(fèi)下跌等因素影響，江浙滬多地砂石價(jià)格繼續(xù)走低；安徽市場(chǎng)需求不佳，企業(yè)出貨量下滑，庫存壓力較大，為提升銷量，池州等地砂石價(jià)格下跌，且省內(nèi)其余地區(qū)此前也已下調(diào)砂石價(jià)格；29日以來江西九江一些主要企業(yè)天然砂價(jià)格報(bào)價(jià)較前期下跌明顯。受此影響，周邊南昌等地砂石價(jià)格或有松動(dòng)。

中南地區(qū)施工接近尾聲，需求走弱，砂石價(jià)格淡季下滑。兩廣地區(qū)春節(jié)假期將至，大多數(shù)施工接近尾聲，工地陸續(xù)放假，工人返鄉(xiāng)，需求逐步下滑，砂石價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；月初湖北武漢、宜昌地區(qū)砂石價(jià)格淡季回落，整體來看，臨近春節(jié)市場(chǎng)需求下滑，主要廠家銷量呈下降趨勢(shì)，湖北砂石價(jià)格行情弱穩(wěn)為主；春節(jié)前一周，湖南市場(chǎng)需求基本停滯，預(yù)計(jì)正月十五后將陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

西南地區(qū)需求走淡，整體砂石價(jià)格穩(wěn)定，川渝局部市場(chǎng)受環(huán)保等因素影響，報(bào)價(jià)上漲。進(jìn)入一月，重慶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系放緩，為提升盈利和提高整體價(jià)格水平，為來年市場(chǎng)啟動(dòng)打好價(jià)格基礎(chǔ)，月初區(qū)域內(nèi)一些主要企業(yè)砂石報(bào)價(jià)上漲；四川受到橙色預(yù)警影響，砂石運(yùn)輸成本增加，為提升盈利，月初成都一些企業(yè)小幅上調(diào)砂石價(jià)格，省內(nèi)其余地區(qū)砂石價(jià)格淡季以穩(wěn)為主；年底需求萎縮，云南和貴州企業(yè)出貨下降明顯，云貴一帶砂石行情弱穩(wěn)運(yùn)行。

27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來看，12月有14個(gè)省市價(jià)格下跌，13個(gè)省市價(jià)格持平，其中安徽為提升銷量連續(xù)降價(jià)，價(jià)格環(huán)比下跌6.49%。

圖3：全國27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石1月的平均價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。從天然砂來看，1月共有13個(gè)城市價(jià)格下跌，1個(gè)省市上漲，9個(gè)城市持平，其中黃岡跌幅最大，達(dá)到8.89%；從機(jī)制砂來看，1月共有16個(gè)城市價(jià)格下跌，1個(gè)省市上漲，12個(gè)城市持平，其中黃岡跌幅最大，達(dá)到7.19%；從碎石來看，1月共有16個(gè)城市價(jià)格下跌，1個(gè)省市上漲，12個(gè)城市持平，其中武漢跌幅最大，達(dá)到8.42%。

表1：1月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

1月遇上春假假期，砂石需求持續(xù)下滑，整體砂石價(jià)格進(jìn)一步走低。北方地區(qū)需求基本結(jié)束，砂石價(jià)格以穩(wěn)為主。與此同時(shí)，為提升銷量清庫存，南方部分地區(qū)砂石價(jià)格繼續(xù)下行。春節(jié)后，砂石需求或逐漸回升，預(yù)計(jì)2月的砂石價(jià)格將偏穩(wěn)運(yùn)行，局部或有所反彈。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1月全國共有38宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少超60%，同比減少41.54%。共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量9.2億噸，環(huán)比下降近70%，同比減少近60%，交易額達(dá)35.61億元，同比下降超37%。從價(jià)格來看，1月砂石礦平均成交價(jià)格3.87元/噸，環(huán)比下降27.83%，主要由中南地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)下降所致。浙江是1月出讓單價(jià)最高的省份，達(dá)到15.59元/噸，貴州礦權(quán)單價(jià)最低，僅0.09元/噸。1月全國砂石礦權(quán)交易單價(jià)較去年同期上漲54.8%，其中中南地區(qū)礦權(quán)交易單價(jià)同比上漲超175%。

圖4：1月各省出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）圖5：1月各大區(qū)出讓砂石礦單價(jià)（元/噸）

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從區(qū)域來看，中南和華東地區(qū)是1月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，合計(jì)占全國礦權(quán)交易數(shù)量的六成以上。從省份來看，貴州和新疆是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，其中貴州1月有8宗砂石礦權(quán)成功出讓。與此同時(shí)，廣東、湖北和吉林是本月出讓資源儲(chǔ)量最多的省份，其中廣東出讓資源儲(chǔ)量近3億噸。

圖6：1月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：1月各省出讓礦權(quán)資源儲(chǔ)量（萬噸）

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1月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有9宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲(chǔ)量超過5000萬噸，較去年同期減少11宗。

廣東肇慶 廣東省德慶縣回龍鎮(zhèn)簡架頭礦區(qū)建筑用花崗巖礦

廣東省德慶縣回龍鎮(zhèn)簡架頭礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于德慶縣回龍鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源量9234.9萬方，年生產(chǎn)規(guī)模380萬方/年，出讓年限26年，最終由中能建（德慶）綠色建材科技有限公司以11.83億元競(jìng)得。

浙江金華 浙江省武義縣履坦鎮(zhèn)山坑寺礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦

浙江省武義縣履坦鎮(zhèn)山坑寺礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦位于武義縣履坦鎮(zhèn)山坑寺，開采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），建筑石料控制資源量6381.13萬噸，年生產(chǎn)規(guī)模550萬噸/年，出讓年限15年，最終由浙江友美礦業(yè)有限公司以9.95億元競(jìng)得。

山東濟(jì)南 濟(jì)南市章丘區(qū)十九郎礦區(qū)建筑用玄武巖礦

濟(jì)南市章丘區(qū)十九郎礦區(qū)建筑用玄武巖礦位于濟(jì)南市章丘區(qū)相公莊街道十九郎村北，開采礦種為建筑用玄武巖，設(shè)計(jì)采出資源量1029.27萬方，出讓年限11.29年，最終由山東魯聯(lián)礦業(yè)有限責(zé)任公司以4.1億元競(jìng)得。

廣東肇慶 廣東省德慶縣新圩鎮(zhèn)云致沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

廣東省德慶縣新圩鎮(zhèn)云致沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于德慶縣新圩鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源量2027.78萬立方米，年生產(chǎn)規(guī)模220萬方/年，出讓年限12年，最終由中能建（德慶）綠色建材科技有限公司以2.29億元競(jìng)得。

湖北恩施州 湖北省巴東縣園淌子礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

湖北省巴東縣園淌子礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于巴東縣信陵鎮(zhèn)神農(nóng)溪社區(qū)茶圣路3號(hào)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量7370.6萬噸，出讓年限14年，最終由巴東縣神農(nóng)投資開發(fā)有限公司以2.02億元競(jìng)得。

甘肅天水 秦安縣安伏鎮(zhèn)姬峽建筑用石料礦

秦安縣安伏鎮(zhèn)姬峽建筑用石料礦位于秦安縣安伏鎮(zhèn)姬峽村，開采礦種為玄武巖，資源儲(chǔ)量1433.75萬方，出讓年限10年，最終由天水雨耀建材有限公司以1.16億元競(jìng)得。

江西上饒 江西省鉛山縣大田礦區(qū)建筑用花崗巖礦

江西省鉛山縣大田礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于鉛山縣葛仙山鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲(chǔ)量2325.95萬噸，年生產(chǎn)規(guī)模100萬噸/年，出讓年限21.7年，最終由江西信江礦業(yè)有限公司以0.6億元競(jìng)得。

江西上饒 鉛山縣虹橋鄉(xiāng)葉家建筑石料用灰?guī)r礦

鉛山縣虹橋鄉(xiāng)葉家建筑石料用灰?guī)r礦位于鉛山縣虹橋鄉(xiāng)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量1967萬噸，年生產(chǎn)規(guī)模100萬噸/年，出讓年限18.7年，最終由鉛山縣工礦發(fā)展有限公司以0.5億元競(jìng)得。

吉林吉林 吉林省舒蘭市新安鄉(xiāng)秀水村建筑用花崗巖礦

吉林省舒蘭市新安鄉(xiāng)秀水村建筑用花崗巖礦位于吉林省舒蘭市新安鄉(xiāng)秀水村，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲(chǔ)量2467.4萬方，年生產(chǎn)規(guī)模100萬方/年，出讓年限29年，最終由舒蘭市鑫源石材有限責(zé)任公司以0.2億元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

1月骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)數(shù)量較少，從擬建項(xiàng)目來看，1月至少新增7條擬建骨料生產(chǎn)線，年產(chǎn)能超2700萬噸，其中兩條生產(chǎn)線隸屬于水泥企業(yè)，分別是冀東年產(chǎn)300萬噸高性能混凝土用砂石骨料項(xiàng)目和中國建材漢中循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)300萬噸機(jī)制骨料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。