[萬里行]甘寧水泥市場現(xiàn)狀分析：警惕過剩壓力 跨區(qū)發(fā)展成新戰(zhàn)略
甘肅省宏觀經(jīng)濟及水泥市場現(xiàn)狀分析
宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況：
整體概況：
改革開放30多、西部大開發(fā)實施10年以來，甘肅各項建設事業(yè)取得了輝煌的成就，經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，全社會固定資產(chǎn)平穩(wěn)增長，2007年以來增速明顯提高，2009年達到42.85%。全省生產(chǎn)總值增速平穩(wěn)，2008年遭遇全球金融危機的影響增速略有回落。
圖1. 2002年—2009年甘肅生產(chǎn)總值及增長速度
圖2. 2001年—2009年甘肅省全社會固定資產(chǎn)投資及增速
2009年，金融危機的陰霾使得甘肅省向全國其他地區(qū)一樣經(jīng)歷著種種磨難。2009年年初金融危機對工業(yè)經(jīng)濟的影響愈演愈烈，這對于工業(yè)占GDP近一半的甘肅省來說打擊無疑是致命的。直到4月初全省工業(yè)經(jīng)濟增速觸底后轉(zhuǎn)危為安，到了9月份增速回升到了18.8%。
2010年上半年，甘肅每個月固定資產(chǎn)投資增速平均在36%以上，增速低于去年平均水平。全省億元以上項目553個，完成投資641.20億元，增長59.69%，占城鎮(zhèn)項目投資的比重為58.58%，但今年以來，新開工項目較去年持續(xù)減少，城鎮(zhèn)新開工項目個數(shù)為3840個，比去年同期減少422個。同時，新開工項目平均投資規(guī)模2888萬元/個，比去年同期減少108萬元/個。新開工項目個數(shù)減少和投資規(guī)模下降局面沒有得到根本改善。
圖3. 2009年、2010年1-6月甘肅全社會固定資產(chǎn)投資走勢與比較
2009年10月19日，甘肅省委書記、省人大委會主任陸浩在一次重要會議上鄭重提出“中心帶動、兩翼齊飛、組團發(fā)展、整體推進”的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。中心帶動，蘭白循環(huán)經(jīng)濟圈發(fā)揮作用；兩翼齊飛，東西循環(huán)經(jīng)濟基地助力全省崛起；組團發(fā)展，尋找自身優(yōu)勢搶抓機遇；整體推進，實現(xiàn)和諧發(fā)展。
政策層面上講，黨中央國務院近期召開的西部大開發(fā)工作會議，前一段時間發(fā)布的《國務院辦公廳關于進一步支持甘肅經(jīng)濟社會發(fā)展的若干意見》，《關中-天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，國家支持四省藏區(qū)發(fā)展等政策都為甘肅投資較快增長奠定了堅實的基礎。
2010年上半年重點項目建設情況：
1、農(nóng)林水利項目：4個農(nóng)林水利項目1-6月份完成投資9.27億元，完成年度投資計劃的48.08%。
2、交通運輸項目：19個交通運輸項目（13個續(xù)建項目、6個新開工項目）1-6月份完成投資120.14億元，完成年度投資計劃的36.47%。
3、能源項目：11個能源項目（7個續(xù)建項目、4個新開工項目）1-6月份完成投資192.08億元，完成年度投資計劃的50.13%。
4、工業(yè)項目：8個工業(yè)項目（4個續(xù)建項目、4個新開工項目）1-6月份完成投資24.67億元，完成年度投資計劃的32.79%。
5、社會事業(yè)項目：4個社會事業(yè)項目1-6月份完成投資0.95億元，完成年度投資計劃的28.99%。
6、其他項目：2個項目1-6月份完成投資1.98億元，完成年度投資計劃的31.9%。
水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
行業(yè)整體情況：
?。?）新型干法發(fā)展迅速，產(chǎn)能快速增長
據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，截止到2010年6月甘肅省新型干法投產(chǎn)的熟料產(chǎn)能達到1255.5萬噸，投產(chǎn)的生產(chǎn)線條數(shù)為17條，在建生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能為961萬噸，在建生產(chǎn)線條數(shù)有9條。預計到2010年底，新型干法水泥總產(chǎn)能將達到3000萬噸。
表1. 截止到2010年6月甘肅省新型干法生產(chǎn)線分布
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企業(yè) |
建設地 |
規(guī)模 |
投產(chǎn)情況 |
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
紅谷 |
2*1000 |
投產(chǎn) |
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
平?jīng)?/P> |
2500 |
投產(chǎn) |
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
永登 |
2*2500 |
投產(chǎn) |
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4500 |
在建 | ||
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
甘谷 |
1000+3000 |
投產(chǎn) |
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
武山 |
1000+1500 |
投產(chǎn) |
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成縣祁連山水泥有限公司 |
隴南市成縣 |
3000 |
投產(chǎn) |
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甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
定西彰縣 |
3000 |
在建 |
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酒泉鋼鐵集團宏達建材公司 |
嘉峪關市西郊 |
1000+2000 |
投產(chǎn) |
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4500 |
在建 | ||
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中材甘肅白銀水泥有限公司 |
白銀市 |
4500 |
在建 |
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天水中材水泥有限責任公司 |
天水秦州區(qū)關子鎮(zhèn) |
2500 |
投產(chǎn) |
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2500 |
在建 | ||
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甘肅白銀火焰山水泥 |
白銀市 |
2000 |
在建 |
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甘肅張掖巨龍建材有限公司 |
張掖 |
2500 |
在建 |
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甘肅夏河安多水泥有限責任公司 |
夏河縣麻當鄉(xiāng) |
2*2500 |
投產(chǎn) |
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甘肅三易水泥有限責任公司 |
臨洮縣中鋪鎮(zhèn) |
2500 |
在建 |
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甘肅隴南市潤基水泥有限責任公司 |
隴南市武都區(qū) |
2500 |
投產(chǎn) |
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金昌水泥（集團）有限責任公司 |
金昌河西堡鎮(zhèn) |
2500+1000 |
投產(chǎn) |
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平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢熑喂?/P> |
平?jīng)?/P> |
5000 |
投產(chǎn) |
|
5000 |
在建 |
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
?。?）落后產(chǎn)能淘汰與行業(yè)整合重組力度加強
甘肅省“十一五”期間擬淘汰落后水泥生產(chǎn)線50條，產(chǎn)能總量為386.8萬噸。其中，擬關閉生產(chǎn)線36條，產(chǎn)能204.3萬噸；拆除或轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)線12條，產(chǎn)能153.4萬噸；干法改造生產(chǎn)線1條，產(chǎn)能20萬噸；整合重組生產(chǎn)線1條，產(chǎn)能10萬噸。這50條生產(chǎn)線主要分布情況是：蘭州市18條，平?jīng)鍪?、張掖市?條，金昌市6條，白銀市、酒泉市、臨夏州各2條，定西市、嘉峪關市、甘南州、隴南市各1條。
近年來，甘肅水泥行業(yè)的龍頭老大——祁連山集團，一直在整合隴原：先是在永登、平?jīng)鲂陆?條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線，后又并購重組了武山水泥廠、蘭州大通河水泥公司、甘谷浴佛水泥公司等企業(yè)。中材的加入給予了祁連山更大的支持，通過收購與新建，到2012年，祁連山干法水泥生產(chǎn)能力有望達到3000萬噸以上，在甘青兩省重點區(qū)域水泥市場占有率達到50%以上。
（3）水泥產(chǎn)量穩(wěn)定增長，價格處于全國高位穩(wěn)定運行
2002年—2009年間，水泥產(chǎn)量不斷增加，其中2002年、2006年及2009年增速較大，均超過了15%。
圖4. 2002—2009年甘肅省水泥產(chǎn)量及增長速度
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
圖5. 2009、2010年1-6月甘肅水泥產(chǎn)量及同比增長情況
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
幾年前甘肅水泥產(chǎn)品平均價格保持在200元/噸左右，當時水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本較高，省內(nèi)全行業(yè)處于微利甚至虧損狀態(tài)。2008年下半年在金融危機席卷全球之時，甘肅水泥價格卻飆漲到400元/噸，截止到今年6月底甘肅省P.O42.5水泥均價在460元/噸左右。
圖6. 2009年1月—2010年6月甘肅省P.O42.5水泥平均價格走勢
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
重點企業(yè)情況介紹：
祁連山：甘肅祁連山水泥集團股份有限公司是國家支持的12戶重點水泥企業(yè)之一，是全省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)、西北地區(qū)特種水泥生產(chǎn)基地。公司于1996年，在“一五”時期國家重點建設項目之一的永登水泥廠的基礎上改制設立，是甘肅省第二家上市公司。
中材入主后，祁連山獲得了中材集團在資本、技術、裝備、資源、體制等方面的支持，不僅在區(qū)域市場內(nèi)減少了競爭壓力，也加快了祁連山甘、青、藏戰(zhàn)略的實施。結合市場形勢變化和中材的“西北戰(zhàn)略”，祁連山將“新建為主、并購為輔”的發(fā)展思路調(diào)整為“并購為主、新建為輔”，積極實施“兩圈兩帶”（ 以蘭州、白銀為中心的隴中水泥產(chǎn)業(yè)圈，以西寧為中心的青海海東水泥產(chǎn)業(yè)圈，以平?jīng)觥c陽、天水、隴南為一線的隴東南水泥產(chǎn)業(yè)帶和以武威、張掖、酒泉為一線的河西走廊水泥產(chǎn)業(yè)帶）。2010年，按照“兩圈兩帶”區(qū)域市場布控戰(zhàn)略，爭取在區(qū)域市場并購2-3家有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∷嗥髽I(yè)，使公司產(chǎn)能年底力爭達到2000萬噸。到2012年，干法水泥生產(chǎn)能力達到3000萬噸以上，甘青兩省重點區(qū)域水泥市場占有率達到50%以上。同時，延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，力爭2012年達到900萬方，目標市場商品砼市場占有率達50%以上；大力發(fā)展余熱發(fā)電，力爭2010年余熱電站裝機功率超過70MW。
平?jīng)龊Ｂ荩?/STRONG>海螺水泥以安徽大本營為基地，生產(chǎn)線建設輻射華東華南各省，在國家西部戰(zhàn)略的引導下開啟了西部進軍之路，以平?jīng)龊Ｂ轂榈谝粯?，打開了西北陜甘寧地區(qū)水泥市場大門。平?jīng)龊Ｂ萁⒘烁拭C地區(qū)第一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，第二條日產(chǎn)5000噸級生產(chǎn)線也在建設過程中，。大規(guī)模產(chǎn)能的釋放打破了甘肅祁連山水泥一枝獨秀的市場格局，低成本低售價的市場戰(zhàn)略給甘肅及周邊的寧夏、陜西水泥市場帶來不小沖擊。
水泥市場發(fā)展前景及趨勢分析：
- 產(chǎn)能過剩即將顯現(xiàn)，甘肅水泥市場將迎來激烈競爭
甘肅省項目建設、重建家園以及新農(nóng)村建設的水泥需求量，按照目前甘肅省經(jīng)濟的增長速度， 預計3年后省內(nèi)水泥市場需求量也只有2000萬噸左右。屆時，與預計產(chǎn)能總量3000萬噸相比將會出現(xiàn)近1000萬噸水泥過剩產(chǎn)能，水泥市場激烈的競爭將在所難免。
- 周邊市場被蠶食，甘肅水泥出境將受阻
甘肅的水泥出路原本可以釋放到周邊省份，然而甘肅周邊省份的水泥產(chǎn)能擴張，甘肅省省外原本屬于甘肅水泥企業(yè)的一些市場，正在被蠶食。如果甘肅周邊的市場一旦被分割，而省內(nèi)消費不足，3年后水泥積壓將成定勢。
- 水泥企業(yè)如何發(fā)揮自身優(yōu)勢應對水泥市場變化是亟待考慮的問題
2010年，水泥產(chǎn)能的不斷釋放將使市場競爭更加激烈，如何轉(zhuǎn)變營銷策略、發(fā)揮自身在規(guī)模、技術、管理、質(zhì)量、品牌等方面的優(yōu)勢，應對水泥市場變化、鞏固區(qū)域市場份額是公司急待考慮的新問題。
寧夏宏觀經(jīng)濟及水泥行業(yè)現(xiàn)狀
宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及現(xiàn)狀：
寧夏最近幾年的國民經(jīng)濟發(fā)展速度高于全國平均發(fā)展水平的，與十年前相比：地區(qū)生產(chǎn)總值增長5倍，固定資產(chǎn)投資增長8.6倍。2008、2009年全社會固定資產(chǎn)投資增幅均在35%以上。
圖7. 2000年-2009年寧夏全社會固定資產(chǎn)投資及增長率走勢
今年上半年，全區(qū)完成固定資產(chǎn)投資561億元，與去年同期相比增長37.95%，占全年計劃目標的40.1%。工業(yè)投資增長較快，城鎮(zhèn)投資中，工業(yè)完成投資297.5億元，增長43.7%，占城鎮(zhèn)投資的57.5%，比上年同期提高1.8個百分點，表明上半年工業(yè)對投資增長的拉動作用進一步增強。
水泥行業(yè)現(xiàn)狀分析：
整體情況：
水泥行業(yè)受投資拉動及行業(yè)周期性等因素的影響，自2008年二季度起行業(yè)景氣度迅速攀升，高位運行持續(xù)至今。但是隨著產(chǎn)能的快速增加，寧夏產(chǎn)能過剩壓力需要警惕，跨區(qū)域發(fā)展將成為企業(yè)新的增長點。
（1）產(chǎn)能與產(chǎn)量增長迅速
寧夏地區(qū)2006-2008 年的3 年間沒有一條新型干法生產(chǎn)線投產(chǎn)。隨著寧夏水泥市場的火爆，2008 年開始新型干法產(chǎn)能進入快速擴張階段。2009年水泥行業(yè)投資熱情空前高漲，全區(qū)水泥行業(yè)投資13.6億元，。截止到2009年底，全區(qū)有46家水泥企業(yè)，其中熟料生產(chǎn)企業(yè)27家，水泥年產(chǎn)能1456.8萬噸，比2003年翻一番，新型干法產(chǎn)能增長75%。目前在建新型干法水泥產(chǎn)能780 萬噸，如果全部投產(chǎn)，新干產(chǎn)能將再增長58%，新型干法水泥總產(chǎn)能將達到1870 萬噸，目前新型干法比重已在80%左右。
2009年全區(qū)水泥產(chǎn)量達到1075.77萬噸，是十年前的4.3倍。今年上半年，全區(qū)累計水泥產(chǎn)量為521.67萬噸，比去年同期增長8%。
圖8. 2001年-2009年寧夏水泥產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
?。?）規(guī)模和工藝程度顯著提升
1999年，全區(qū)僅有1條新型干法熟料生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能30萬噸；到2009年底，已建成17條，產(chǎn)能940萬噸，增長31倍。目前全區(qū)水泥產(chǎn)能中，新型干法產(chǎn)能占總產(chǎn)能的80％，高于全國平均水平；日產(chǎn)2000噸以上熟料生產(chǎn)線共8條，產(chǎn)能880萬噸，占總產(chǎn)能的60％。從規(guī)模和工藝看，日產(chǎn)2500噸以上熟料生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬噸粉磨站逐步成為主流。
?。?）經(jīng)濟效益顯著提高 利潤率居國家前列
2009年全區(qū)水泥行業(yè)銷售收入34億元，增長45.7％。水泥利潤在2008年增長1.4倍的基礎上繼續(xù)高增長。2009年1-11月份，全區(qū)水泥行業(yè)凈利潤率28.25％，同比提高9.97個百分點，位居全國第一。
?。?）市場穩(wěn)定，價格無明顯波動
從2009年5月至今，寧夏水泥市場價格波動不大，一直保持高位穩(wěn)定運行。寧夏賽馬的在寧夏水泥市場處于龍頭地位，市場價格話語權處于主導地位。
圖9. 2009年1月—2010年6月寧夏P.O42.5水泥平均價格走勢
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
重點水泥企業(yè)情況分析：
寧夏賽馬：寧夏賽馬是寧夏自治區(qū)內(nèi)龍頭水泥企業(yè)，由于水泥銷售的區(qū)域性極強，公司在寧夏市場的壟斷地位也令其在產(chǎn)品定價方面具有一定優(yōu)勢，是區(qū)內(nèi)水泥市場話語權的主導力量。公司堅持“做強做大，突出主業(yè)”的戰(zhàn)略理念，目前水泥主業(yè)已形成年產(chǎn)707萬噸的生產(chǎn)能力，其中公司本部260萬噸，寧夏青銅峽水泥股份有限公司230萬噸、寧夏中寧賽馬水泥有限公司130萬噸、寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司50萬噸、固原市六盤山水泥有限責任公司37萬噸，其它主營水泥的子公司現(xiàn)處于項目建設期。
今年7月底賽馬實業(yè)收購了內(nèi)蒙西水股份的部分資產(chǎn)，此舉擴大了賽馬在內(nèi)蒙古的水泥規(guī)模，優(yōu)化公司在內(nèi)蒙古包頭及內(nèi)蒙古烏海的水泥市場競爭環(huán)境，推進公司區(qū)外發(fā)展水泥主業(yè)的速度，符合公司做大做強水泥主業(yè)的戰(zhàn)略目標。
瀛海建材：寧夏瀛海建材集團是區(qū)內(nèi)最大的跨地區(qū)、跨行業(yè)民營企業(yè)集團，現(xiàn)已形成水泥、冶金、化工及第三產(chǎn)業(yè)“四業(yè)并舉、多元化發(fā)展”的經(jīng)營格局。集團下轄寧夏瀛海建材集團有限公司、寧夏瀛海銀川建材有限公司、寧夏瀛海靈武特種水泥有限公司、寧夏瀛海天祥建材有限公司、寧夏瀛華鎂業(yè)有限公司、寧夏瀛?；▓@酒店有限公司、寧夏瀛海集團投資有限公司共七個獨資子公司、寧夏瀛平化工有限公司和寧夏瀛潤化工有限公司兩個控（參）股子公司，寧夏瀛海天辰建材有限公司和寧夏瀛海阿左旗建材有限公司正在籌建中。
集團通過新建、技改和收購現(xiàn)已擁有7條新型干法生產(chǎn)線，其中6條已投產(chǎn)，一條日產(chǎn)5000噸計劃今年10月投產(chǎn)。屆時將形成475萬噸水泥生產(chǎn)能力。
寧夏水泥行業(yè)發(fā)展前景與趨勢分析
- 被列為建材下鄉(xiāng)試點，農(nóng)村水泥需求將有增長新亮點
國家住房和城鄉(xiāng)建設部近日將寧夏列為2010年全國建材（水泥）下鄉(xiāng)兩個試點省（區(qū)）之一，為寧夏未列入農(nóng)村危房改造計劃的農(nóng)民新建自用住房提供了有力的支持。
在已開展水泥下鄉(xiāng)試點的山東省費縣方城鎮(zhèn)同利村，水泥需求量大增，農(nóng)民盼政府繼續(xù)實施水泥下鄉(xiāng)，規(guī)范水泥市場。一些水泥企業(yè)已與物流企業(yè)建立合作關系，組建專門的運輸隊負責水泥運輸下鄉(xiāng)，還有一些水泥企業(yè)定期下鄉(xiāng)走訪農(nóng)戶，提醒水泥使用時的注意事項，保證售后服務質(zhì)量。
寧夏的新農(nóng)村建設帶動的水泥需求將為水泥消費帶來新亮點，或在一定程度上減緩產(chǎn)能過快釋放的壓力。
- 產(chǎn)能增長過快，供求關系或?qū)l(fā)生變化
固定資產(chǎn)投資力度的加大拉動了區(qū)內(nèi)水泥需求的增長，但需求的增長速度小于水泥產(chǎn)能擴張的速度。2010年西夏日產(chǎn)2500噸、青水股份太陽山日產(chǎn)2000噸、平羅恒達日產(chǎn)2500噸三條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)。寧夏明峰萌成建材有限公司、瀛海天琛建材有限公司二條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線土建已完成大部分工程。以上項目如果全部建成，將新增700萬噸產(chǎn)能。年內(nèi)，還有靈武振華、固原長征、青水股份、陶樂金海超宇、吳忠水泥等一批粉磨站投產(chǎn)。
但是寧夏自治區(qū)內(nèi)重點項目建設存在新開工項目數(shù)量少、待建規(guī)模小的情況；并且，受國家房地產(chǎn)政策調(diào)控，目前自治區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)銷售面積增速明顯回落。在產(chǎn)能過快增長之下產(chǎn)能過剩情況將趨于明顯，供求關系或會發(fā)生變化。
- 市場一體化，跨區(qū)域擴張將成為企業(yè)新的增長點
全國范圍內(nèi)由于產(chǎn)能過快增長嚴重過剩，原來的200公里水泥銷售半徑已經(jīng)模糊化。寧夏周邊的省份甘肅、山西、內(nèi)蒙等地也普遍存在水泥產(chǎn)能擴張過快的情況，與甘肅交界之處平?jīng)鲇钟泻Ｂ菟?000t/d生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)，直接影響了區(qū)內(nèi)尤其是寧夏南部的水泥市場。西北地區(qū)水泥市場在產(chǎn)能不斷擴張的情況下也將打破省域分界線走向一體化。
在自治區(qū)水泥產(chǎn)能壓力凸顯的前景下，企業(yè)需尋找新的增長點，跨區(qū)域布局將成為企業(yè)發(fā)展的新思路，鄰近的陜北、內(nèi)蒙、山西都將成為寧夏水泥企業(yè)新的戰(zhàn)略布點地區(qū)。
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