山水水泥同意按面值101%要約收購2020年到期的5億美元票據(jù)
山水水泥公布,于2018年9月20日,為完成于2020年到期的5億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)的收購要約,該公司已與數(shù)名2020年票據(jù)持有人訂立重組支持協(xié)議。
于2016年1月14日,好公司發(fā)起收購要約,借以按面值的101%回購2020年票據(jù)。本金總額4.85億美元的2020年票據(jù)已被提交。于2016年6月至10月期間,該公司回購了7347萬美元的已提交票據(jù)。
于2018年8月6日及2018年8月30日,該公司為達到(其中包括)完成收購要約的目的已訂約發(fā)行本金總額5.32億美元的可換股債券。盡管如此,于2018年8月30日及2018年8月31日,該公司的少數(shù)股東天瑞(國際)控股有限公司向開曼群島大法院及香港特別行政區(qū)高等法院原訟法庭提呈對該公司進行清盤的呈請。
公告稱,于2018年9月6日,天瑞就向該公司委派共同臨時清盤人向開曼群島大法院作出申請。有關呈請及共同臨時清盤人申請的聆訊日期為2018年10月10日及11日。呈請及共同臨時清盤人申請被駁回前,該公司不得動用發(fā)行可換股債券所籌集的現(xiàn)金來完成收購要約。
根據(jù)重組支持協(xié)議的條款,該公司及同意票據(jù)持有人同意反對呈請及共同臨時清盤人申請、該公司同意于法院作出駁回呈請及共同臨時清盤人申請的最終決定后10個營業(yè)日內按面值的101%加截至付款日期的應計利息完成收購要約,同時票據(jù)持有人同意,除非重組支持協(xié)議終止,否則他們不會強制執(zhí)行于規(guī)管2020年票據(jù)的契約項下的權利。
編輯:俞垚伊
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