一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為117.61點(diǎn)，環(huán)比下跌1.28%，同比下跌19.09%；熟料價(jià)格指數(shù)為130.33點(diǎn)，環(huán)比下跌1.19%，同比下跌10.28%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為107.99點(diǎn)，環(huán)比下跌1.85%，同比下跌14.97%；玻璃價(jià)格指數(shù)為129.55點(diǎn)，環(huán)比下跌1.27%，同比上漲10.77%；混凝土指數(shù)為132.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.92%，同比下跌9.52%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為148.75點(diǎn)，環(huán)比上漲0.39%，同比下跌12.9%；碎石價(jià)格指數(shù)為85.49點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌8.68%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為90.98點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌6.99%；礦粉價(jià)格指數(shù)為69.33點(diǎn)，環(huán)比下跌1.87%，同比下跌10.22%；砂漿價(jià)格指數(shù)為94.43點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.49%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、起拍價(jià)6800萬(wàn)！四川一水泥企業(yè)股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)即將拍賣(mài)

據(jù)某資產(chǎn)拍賣(mài)平臺(tái)顯示，夾江縣峨威水泥有限公司股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)、廠房所有權(quán)及土地使用權(quán)即將拍賣(mài)，起拍價(jià)為6800萬(wàn)元。該企業(yè)地址位于四川樂(lè)山市夾江縣土門(mén)鄉(xiāng)萬(wàn)福村一社，旗下?lián)碛幸蛔?0萬(wàn)噸/年的粉磨站。

2、中國(guó)建材高管獲任海螺創(chuàng)業(yè)非執(zhí)行董事

海螺創(chuàng)業(yè)（00586）發(fā)布公告，自2023年6月26日起，于凱軍已辭任非執(zhí)行董事、薪酬及提名委員會(huì)成員以及戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員；及劉燕已獲委任為非執(zhí)行董事、薪酬及提名委員會(huì)成員以及戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員。自2023年6月26日起生效。

3、7月1日起 山東省水泥熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)15天

近日，山東省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于山東省水泥熟料企業(yè)開(kāi)展7月份錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，7月份山東迎來(lái)高溫雨季，水泥市場(chǎng)也將進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季。各水泥熟料企業(yè)每條熟料生產(chǎn)線錯(cuò)峰停窯15天，由企業(yè)確定具體方案報(bào)協(xié)會(huì)備案后實(shí)施。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、70943萬(wàn)元！河南年產(chǎn)1500萬(wàn)噸大礦成功出讓

6月26日，河南省許昌市禹州市馬溝建筑石料用灰?guī)r集中開(kāi)采區(qū)采礦權(quán)成功出讓。該礦位于禹州市淺井鎮(zhèn)馬溝村一帶，設(shè)計(jì)利用儲(chǔ)量為24484.2萬(wàn)噸，開(kāi)采規(guī)模1500萬(wàn)噸/年，擬出讓年限17年，最終由禹州市宜鑫建材有限公司以70943萬(wàn)元競(jìng)得。

2、2.2億元！江蘇年產(chǎn)425萬(wàn)噸砂石礦成交！

日前，江蘇省連云港市東?？h安峰山建筑用玄武巖礦采礦權(quán)成功出讓。該礦位于連云港市東?？h安峰鎮(zhèn)，可采儲(chǔ)量1440.6萬(wàn)噸，年產(chǎn)規(guī)模425萬(wàn)噸，擬出讓年限5年，最終由江蘇晶都綠色產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司以21954.74萬(wàn)元競(jìng)得。

3、200萬(wàn)噸/年！山東滕州一骨料線帶料試運(yùn)營(yíng)成功！

6月23日，山東省滕州市年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料線正式進(jìn)入帶料試運(yùn)行。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于山東省滕州市柴胡店鎮(zhèn)鄉(xiāng)老君院村，礦山資源量2533.5萬(wàn)噸，運(yùn)營(yíng)期12年，由山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，僅用8個(gè)月時(shí)間就實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)目標(biāo)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、天津南港乙烯項(xiàng)目世界級(jí)規(guī)模立體庫(kù)封頂

6月26日，隨著天津南港乙烯項(xiàng)目立體包裝D庫(kù)網(wǎng)架模塊化提升就位，行業(yè)首次立體庫(kù)網(wǎng)架整體模塊封頂完成，天津南港乙烯項(xiàng)目世界級(jí)規(guī)模的綠色智能化立體庫(kù)建設(shè)邁出關(guān)鍵一步，其建成投用后將成為中國(guó)石化存儲(chǔ)能力最大的立體庫(kù)。該立體庫(kù)有112根混凝土獨(dú)立立柱，柱間無(wú)連梁，垂直度、精度要求高，設(shè)計(jì)和施工難度大。針對(duì)施工難點(diǎn)，該項(xiàng)目首次采用裝配式混凝土預(yù)制柱的施工新方案，比傳統(tǒng)施工方式提升工效50%以上。

2、全國(guó)首個(gè)混凝土模塊化高層建筑6月底竣工

全國(guó)首個(gè)混凝土模塊化高層建筑——龍華樟坑徑保障性住房地塊項(xiàng)目將于6月28日竣工交付。該項(xiàng)目創(chuàng)新采用模塊化建筑技術(shù)全過(guò)程智慧建造，建筑整體拆分為獨(dú)立空間單元，每個(gè)空間單元的結(jié)構(gòu)、裝修、水電、設(shè)備管線、衛(wèi)浴設(shè)施等90%以上的元素在工廠內(nèi)完成，使得原本需要2-3年完成的百米高住宅建筑項(xiàng)目，在一年內(nèi)可完成建設(shè)，相較傳統(tǒng)建筑模式工期減少60%以上。與傳統(tǒng)建造方式對(duì)比，建造階段減少碳排放約4190噸，相當(dāng)于約22萬(wàn)棵樹(shù)一年吸收的碳排放量。同時(shí)，項(xiàng)目還可節(jié)省70%以上現(xiàn)場(chǎng)用工量，減少超過(guò)75%的建筑廢棄物與25%以上的材料浪費(fèi)，成為助力建筑業(yè)加速實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的一個(gè)典型案例。

3、建德海誠(chéng)商砼項(xiàng)目正式簽約

2023年6月27日下午，杭州建德市城投公司與建德海螺水泥正式簽訂合作協(xié)議，雙方將合作成立建德海誠(chéng)新型材料有限公司。雙方將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)資源，合作共贏發(fā)展，協(xié)同快速推進(jìn)，全力保障項(xiàng)目順利落地投產(chǎn)，全力做強(qiáng)做優(yōu)商砼項(xiàng)目，為建德市的建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收132.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.92%，同比跌幅為9.52%。分地區(qū)來(lái)看，安徽、上海、江蘇以及浙江等地混凝土價(jià)格普遍下調(diào)10-40元/方不等，河北、河南以及山西局部混凝土價(jià)格下調(diào)5-20元/方左右，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格多以穩(wěn)定為主。

未來(lái)十天內(nèi)，主要降雨區(qū)位于黃淮南部、江淮、江漢、江南北部、四川盆地東部以及陜西南部、云南西部和西藏東南部等地，累計(jì)降水量有80~120毫米，部分地區(qū)有150~180毫米，局地超過(guò)200毫米；另外，內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)東部累計(jì)降水量有40~80毫米，局地可達(dá)100毫米左右；上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，華北東部、黃淮北部仍多高溫天氣，累計(jì)高溫日數(shù)可達(dá)5~8天，部分地區(qū)最高氣溫可達(dá)40℃。此外，7月6-9日，江南東部、兩廣東部有高溫天氣。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)多地繼續(xù)受到高溫多雨天氣控制，下游仍處于施工淡季，工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，混凝土出貨量難有明顯提升，市場(chǎng)需求低位持穩(wěn)為主。同時(shí)，上游原材料價(jià)格繼續(xù)走低，成本端支撐乏力，攪拌站跟跌為主。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)行情延續(xù)下行趨勢(shì)。