中金：水泥股長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變
三季度，海螺水泥盈利預(yù)計(jì)高于我們預(yù)期，略好于市場(chǎng)預(yù)期，每股收益預(yù)計(jì)為0.38元，1-3季度0.9元。天山股份已經(jīng)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，三季度同比約增90%，每股收益預(yù)計(jì)為0.82元，1-3季度1.23元，符合我們9月份上調(diào)后的預(yù)期。祁連山、冀東水泥、青松建化和賽馬實(shí)業(yè)基本符合預(yù)期。我們維持對(duì)行業(yè)“向好”評(píng)級(jí)，重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥、祁連山、冀東水泥、天山股份和青松建化，關(guān)注賽馬實(shí)業(yè)事件驅(qū)動(dòng)性機(jī)會(huì)。目前行業(yè)估值為2010年17x和2011年12x。
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