天山股份：盈利有望超預(yù)期
數(shù)據(jù)顯示，天山股份8、9月單月分別銷售水泥166萬和168萬噸，10、11月分別銷售155萬和130萬噸，10~11月依然保持了較高的銷量。需求旺盛拉動新疆水泥價格在10月中旬上漲50~80元/噸。
公司在江蘇地區(qū)還有700萬噸水泥產(chǎn)能，四季度限電導(dǎo)致華東水泥價格大漲，江蘇地區(qū)P.O42.5水泥含稅市場價由9月底的330元/噸左右飆升至目前的550元/噸左右。
東西“兩線開花”拉動四季度公司盈利超預(yù)期，預(yù)計2010年公司實現(xiàn)水泥銷量1550萬噸，上調(diào)全年每股收益預(yù)測至1.65元（全面攤薄）。預(yù)計2011~2012年公司水泥銷量分別為1970萬和2330萬噸，上調(diào)每股收益預(yù)測分別至2.53和3.58元，2010-2012年市盈率分別為19.2、12.5和8.8倍，維持“買入”評級。
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