上周股市水泥板塊下跌4.14%
上周滬深300指數(shù)下跌2.84%，建材指數(shù)下跌4.13%，整體跑輸市場，其中水泥板塊下跌4.14%，玻璃板塊下跌3.2%，玻纖板塊下跌0.04%。
11月份的板塊表現(xiàn)符合月報的觀點，但安信證券認為目前處于正常的預期調(diào)整中，市場對板塊的情緒較為健康。往后看，淡季的價格也會比較平淡，華東和華南地區(qū)的價格不會回到8月的低價。
調(diào)整中繼續(xù)推薦水泥板塊的海螺水泥；另外玻纖制品板塊的長海股份的估值已經(jīng)合理，屬于明年進可攻、退可守的有絕對收益機會的公司。
風險提示：固定資產(chǎn)投資，房地產(chǎn)投資及新開工面積低于預期；水泥行業(yè)價格戰(zhàn)重新上演；原材料成本大幅上漲。
編輯：劉冰
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