吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司收購資產(chǎn)公告
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●公司同意由所屬子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鐵新水泥”)125,406,560.55元股權(quán),占鐵新水泥注冊(cè)資本的51%,股權(quán)收購價(jià)款為26,588.25萬元。
●上述事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易。
●上述交易將進(jìn)一步優(yōu)化公司建材產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局,提升建材產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模,擴(kuò)大公司建材產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
●由于公司2010年10月15日召開的2010年第十一次臨時(shí)董事會(huì)已經(jīng)審議通過了所屬子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購遼寧新新集團(tuán)股份有限公司持有的鐵新水泥108,193,895.19元股權(quán)事宜,股權(quán)收購價(jià)款為248,810,147.8元,因此收購鐵新水泥股權(quán)的累計(jì)投資金額超過了《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)決策權(quán)限,按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,上述事項(xiàng)尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
一、交易概述
1、鐵新水泥成立于2003年3月14日,法定代表人陳亞春,注冊(cè)地址為遼寧省鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn),經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)、銷售高標(biāo)號(hào)水泥、熟料等。鐵新水泥注冊(cè)資本為245,895,216.34元,其中鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有125,406,560.55元股權(quán),占鐵新水泥注冊(cè)資本的51%;吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司持有108,193,895.19元股權(quán),占鐵新水泥注冊(cè)資本的44%;遼寧新新集團(tuán)股份有限公司持有12,294,760.6元,占鐵新水泥注冊(cè)資本的5%。鐵新水泥擁有一條日產(chǎn)5,000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線、兩條日產(chǎn)2,500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線、兩套純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)、三套水泥粉磨系統(tǒng)和兩套礦渣微粉生產(chǎn)線,2009年鐵新水泥生產(chǎn)熟料220萬噸,生產(chǎn)水泥131萬噸。
經(jīng)2010年12月1日召開的公司2010年第十三次臨時(shí)董事會(huì)審議通過,公司同意由所屬子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司以掛牌價(jià)26,500萬元,但不超過27,825萬元的價(jià)格競(jìng)購沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出售的鐵新水泥51%股權(quán)。2010年12月6日,吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司通過沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所摘牌買入鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的鐵新水泥125,406,560.55元股權(quán)。
2、上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2010年12月1日召開的公司2010年第十三次臨時(shí)董事會(huì)一致審議通過。上述事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易,尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。2010年12月20日,鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司與吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》。
二、交易當(dāng)事人介紹
公司名稱:鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
企業(yè)性質(zhì):國(guó)有控股
公司住所:調(diào)兵山市人民路
法定代表人:韓有波
注冊(cè)資本:4,353,080,137元
主營(yíng)業(yè)務(wù):煤炭開采、煤矸石加工、洗選加工、銷售等
主要股東:遼寧鐵法能源有限責(zé)任公司持有69.54%的股權(quán),中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司持有30.46%的股權(quán)。
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司為國(guó)有控股有限責(zé)任公司,主營(yíng)煤炭開采、煤矸石加工、洗選加工、銷售等業(yè)務(wù),近三年來,鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司原煤產(chǎn)量逐年攀升,業(yè)務(wù)得到很大發(fā)展。截止2010年9月30日,鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為1,967,719萬元,凈資產(chǎn)為1,127,899萬元,2010年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)61,102萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、主要股東及持股比例
股東名稱 股權(quán)數(shù)(元) 持股比例(%)
鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 125,406,560.55 51
吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司 108,193,895.19 44
遼寧新新集團(tuán)股份有限公司 12,294,760.6 5
2、主營(yíng)業(yè)務(wù):生產(chǎn)、銷售高標(biāo)號(hào)水泥、熟料等
3、注冊(cè)資本:245,895,216.34元
4、設(shè)立時(shí)間:2003年3月14日
5、注冊(cè)地點(diǎn):鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)
6、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中準(zhǔn)審字[2010]2059號(hào)審計(jì)報(bào)告,截止2009年12月31日,鐵新水泥資產(chǎn)總額為1,333,940,298.32元,負(fù)債總額為1,080,082,372.40元,所有者權(quán)益總額為253,857,925.92元。2009年,鐵新水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入493,625,957.82元,利潤(rùn)總額-2,934,044.25元。根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中準(zhǔn)審字[2010]2411號(hào)審計(jì)報(bào)告,截止2010年9月30日,鐵新水泥資產(chǎn)總額為1,289,756,471.90元,負(fù)債總額為1,078,064,847.18元,所有者權(quán)益總額為211,691,624.72元。2010年1-9月,鐵新水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入432,766,907.69元,利潤(rùn)總額-54,321,488.74元。
四、交易合同的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
1、合同主要條款
?。?)鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司將其持有的鐵新水泥51%的股權(quán)以人民幣26,588.25萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司。
?。?)股權(quán)掛牌期間,吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司向沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付摘牌保證金7,950萬元,吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司摘牌后該款轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款;交割完成后5個(gè)工作日內(nèi),吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司向鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司一次性支付剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款18,638.25萬元。
?。?)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋公章,并經(jīng)各自有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。
2、定價(jià)情況
根據(jù)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告,以鐵新水泥近一年及一期的審計(jì)值為定價(jià)基礎(chǔ),同時(shí)根據(jù)亞泰集團(tuán)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,考慮到鐵新水泥重要的戰(zhàn)略位置,經(jīng)過沈陽聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌,最終確定26,588.25萬元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
五、本次交易的目的和對(duì)公司的影響
吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的鐵新水泥51%的股權(quán)后,將合計(jì)持有鐵新水泥95%的股權(quán),鐵新水泥將成為亞泰集團(tuán)的控股子公司。本次收購?fù)瓿珊螅瑢⑦M(jìn)一步優(yōu)化公司建材產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局,提升建材產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模,擴(kuò)大公司建材產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
六、備查文件
1、公司2010年第十一次臨時(shí)董事會(huì)決議;
2、公司2010年第十三次臨時(shí)董事會(huì)決議;
3、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中準(zhǔn)審字[2010]2059號(hào)審計(jì)報(bào)告;
4、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中準(zhǔn)審字[2010]2411號(hào)審計(jì)報(bào)告;
5、吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司與鐵法煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》。
特此公告
吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會(huì)
二O一O年十二月二十一日
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編輯:yingkun
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