建議按於記錄日期

　　每持有兩（2）股股份

　　獲發(fā)一（1）股供股股份之比例

　　以每股供股股份2.10港元

　　供股

　　及

　　恢復買賣

　　建議供股

　　本公司建議透過按於記錄日期每持有兩（2）股已發(fā)行股份獲發(fā)一（1）股供股股份之比例以每股供股股份2.10港元之認購價（須於接納時繳足），根據(jù)於本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)進行供股1,098,544,023股供股股份之方式，集資約2,306,940,000港元（扣除開支前）。根據(jù)上市規(guī)則，供股無須經股東批準。本公司不會就供股股份暫定配發(fā)任何零碎配額，但將予匯集（下調至最接近整數(shù)）并配發(fā)予本公司委任之代名人，而倘能取得超過100港元之溢價（扣除開支後）則將予出售，利益歸本公司所有。

　　供股將僅提呈予合資格股東。

　　於本公布日期，TCCI（TCC International Limited）於1,218,688,000股股份（約占本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本之55.47% ）中擁有權益。TCCI將就其擁有權益之股份按比例獲發(fā)供股股份配額。根據(jù)包銷協(xié)議，TCCI已向本公司及該等銀行不可撤回地承諾，其將悉數(shù)認購其於供股項下之配額，并接納將構成其配額之該等供股股份。

　　供股之估計所得款項凈額將約為2,284,940,000港元。本公司擬根據(jù)本公布下文「供股之理由及所得款項用途」一節(jié)所載動用該等所得款項凈額。

　　供股由聯(lián)席包銷商悉數(shù)包銷，除TCCI透過其供股配額方式已承諾接納之供股股份外，須待（其中包括）載於下文「供股及包銷協(xié)議之條件」一節(jié)之條件獲悉數(shù)達成後，方可作實。倘該等條件未獲達成或豁免，則供股將不會進行。尤其是，供股須待該等銀行并無根據(jù)其中所載條款終止包銷協(xié)議，方可作實。請參閱下文「終止包銷協(xié)議」一節(jié)。因此，供股可能不會進行。擬於截至供股之條件獲達成當日（及該等銀行終止包銷協(xié)議之權利終止日期）出售或購買股份及╱或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將承受供股可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。潛在投資者買賣股份或未繳股款供股股份時務請審慎行事，及倘對其自身處境有任何疑問，務請諮詢彼等之專業(yè)顧問。

　　本公司將向聯(lián)交所上市委員會申請供股股份（均以未繳股款及繳足股款形式）上市及買賣。

　　有關買賣股份及未繳股款供股股份風險之提示

　　股份將自二零一零年五月二十六日（星期三）起按除權基準買賣。買賣未繳股款供股股份將自二零一零年六月八日（星期二）至二零一零年六月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間進行。供股須待（其中包括）下文「供股及包銷協(xié)議之條件」一節(jié)所載條件悉數(shù)獲達成後，方可作實。該等銀行有權根據(jù)包銷協(xié)議於發(fā)生如下文所述若干事件（包括但不限於不可抗力事件）時終止包銷協(xié)議。供股亦須受該等銀行不終止包銷協(xié)議之規(guī)限。因此，供股可能不會進行。

　　擬於二零一零年六月八日（星期二）至二零一零年六月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間買賣未繳股款供股股份之任何股東及其他人士倘對其自身狀況有任何疑問，務請諮詢彼等之專業(yè)顧問。於截至供股之所有條件獲達成當日（及該等銀行終止包銷協(xié)議之權利終止日期）買賣股份之任何股東或其他人士及自二零一零年六月八日（星期二）至二零一零年六月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間買賣未繳股款供股股份之任何人士將因此承受供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。

　　恢復買賣

　　應本公司之要求，股份已自二零一零年五月十七日（星期一）上午九時三十分起於聯(lián)交所暫停買賣，以待刊發(fā)本公布。本公司已向聯(lián)交所申請股份自二零一零年五月十八日（星期二）上午九時三十分起於聯(lián)交所恢復買賣。

　　-------------------------------------------------------------------------------------------

　　建議供股

　　發(fā)行統(tǒng)計數(shù)字

　　供股基準： 於記錄日期每持有兩（2）股股份獲發(fā)一（1）股供股股份

　　認購價： 每股供股股份2.10港元

　　於本公布日期之已發(fā)行股份數(shù)目： 2,197,088,046股股份

　　供股股份數(shù)目： 1,098,544,023股供股股份

　　TCCI根據(jù)包銷協(xié)議將予認購之供股股份數(shù)目： 609,344,000股供股股份

　　於供股完成後之經擴大已發(fā)行股本： 3,295,632,069股股份

　　於本公布日期，本公司概無任何已發(fā)行另行賦予任何權利以認購股份、轉換或交換為股份而尚未行使之可換股證券、購股權或認股權證。

　　根據(jù)供股并按本公司現(xiàn)有股本為基準，并假設本公司於記錄日期或之前不會進一步發(fā)行或購回任何股份，根據(jù)供股之條款將暫定配發(fā)之未繳股款供股股份相當於本公布日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本50%，或相當於緊隨供股完成後本公司經擴大已發(fā)行股本約33.33%。

　　根據(jù)上市規(guī)則，供股無須經股東批準。

　　供股股份之總面值將為109,854,402.30港元。

　　合資格股東

　　本公司將於供股章程寄發(fā)日期向合資格股東寄發(fā)供股文件，并向不合資格股東（如有）寄發(fā)供股章程，惟僅供參考。

　　為符合資格參與供股，股東必須：

　?。╝） 於記錄日期營業(yè)時間結束時登記為本公司股東；及

　　（b） 為合資格股東。

　　為於記錄日期營業(yè)時間結束時登記為本公司股東，股份之擁有人必須於二零一零年五月二十七日（星期四）下午四時三十分前將任何股份過戶文件（連同相關股票）送交本公司之股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續(xù)。

　　暫停辦理股份過戶登記手續(xù)

　　本公司將於二零一零年五月二十八日（星期五）至二零一零年六月一日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。此期間亦不會辦理任何股份轉讓。不合資格股東之權利

　　供股文件不會根據(jù)香港以外任何司法權區(qū)之適用證券法例登記。

　　於二零一零年五月一日，本公司有八名海外股東。

　　於厘定有否不合資格股東時，倘若於記錄日期有任何海外股東，則本公司將指示其法律顧問查詢香港以外相關司法權區(qū)有關將供股延伸至該等海外股東所涉及之適用法律限制（如有）及監(jiān)管規(guī)定（如有）。本公司將遵守上市規(guī)則第13.36（2）條列明之所有必要規(guī)定，僅有董事於查詢相關司法權區(qū)法律下之法律限制及該等司法權區(qū)相關監(jiān)管機關或證券交易所之規(guī)定後，認為剔除彼等屬必要或適宜之有關海外股東將自供股剔除。將該等海外股東自供股剔除（如有）之基準，將於供股章程內披露。就將被剔除之海外股東而言，本公司將在遵守有關當?shù)胤ɡ?、法?guī)及規(guī)定情況下，向該等不合資格股東寄發(fā)供股章程，僅供參考，惟本公司不會向不合資格股東寄發(fā)任何暫定配額通知書或額外申請表格。

　　於未繳股款供股股份開始買賣後及無論如何於未繳股款供股股份之最後買賣日期前，倘可取得溢價（扣除開支後），則本公司將在切實可行情況下盡快安排原應暫定配發(fā)予該等不合資格股東之供股股份以未繳股款形式在公開市場上出售。該等出售之所得款項（扣除開支後）將按比例分配予該等不合資格股東，惟100港元或以下之個別數(shù)額將會撥歸本公司所有。

　　認購價

　　供股股份之認購價為每股供股股份2.10港元，須於接納（包括任何未繳股款供股股份之承讓人所接納者）供股股份之有關暫定配額（包括任何未繳股款供股股份之承讓人所接納者）及（倘適用）根據(jù)供股申請額外供股股份時悉數(shù)支付。

　　認購價較：

　?。╝） 於最後交易日在聯(lián)交所所報收市價每股股份2.88港元折讓約27.08%；

　?。╞） 於截至最後交易日（包括該日）止五個連續(xù)交易日之平均收市價每股股份約2.81港元折讓約25.27%；

　　（c） 於截至最後交易日（包括該日）止十個連續(xù)交易日之平均收市價每股股份約2.83港元折讓約25.80%；及

　?。╠） 根據(jù)於最後交易日在聯(lián)交所所報收市價每股股份2.88港元計算之理論除權價約每股股份2.62港元折讓約19.85%。

　　認購價乃由本公司與聯(lián)席包銷商經參考截至最後交易日（包括該日）之股份市價後經公平磋商而厘定。董事認為，供股之條款（包括認購價）屬公平合理并符合本公司及股東之整體利益。於悉數(shù)接納供股股份之有關暫定配額後，每股供股股份之凈價（以供股之所得款項凈值總額除以供股股份之總數(shù)計算）將約為2.08港元。

　　暫定配額基準

　　合資格股東於記錄日期營業(yè)時間結束時每持有兩（2）股股份將獲發(fā)行一（1）股未繳股款供股股份。合資格股東可藉填妥及遞交暫定配額通知書（連同所接納之供股股份之股款）而接納其全部或部份暫定配額。

　　供股股份之零碎配額

　　本公司將不會暫定配發(fā)供股股份之零碎份額。供股股份之所有零碎份額將予匯集（下調至最接近之整數(shù)）并配發(fā)予本公司所委任之一名代名人，而倘可取得超過100港元之溢價（扣除開支後），因有關匯集而產生之所有未繳股款供股股份將會在市場上出售，出售之所得款項將會撥歸本公司所有。

　　供股股份之地位

　　在配發(fā)及繳足後，供股股份將與當時已發(fā)行股份在各方面享有同等權益。繳足股款供股股份之持有人將有權收取於供股股份（已繳足股款方式）獲配發(fā)及發(fā)行日期後所宣派、作出或派付之所有日後股息及分派。為免生疑，供股股份將不會授權持有人享有董事會於二零一零年三月二十二日宣派并於本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年報（於二零一零年四月十五日刊發(fā)）內提及之有關股息之權利。

　　申請額外供股股份

　　合資格股東有權申請已暫定配發(fā)但未獲合資格股東接納之任何未繳股款供股股份。申請額外供股股份應填妥額外申請表格，并與申請額外供股股份之獨立匯款一遞并遞交。董事將根據(jù)以下原則，按公平及公正之基準酌情分配額外供股股份：

　?。╝） 申請少於供股股份每手買賣單位之申請將獲優(yōu)先處理，因董事認為該等申請乃為將零碎買賣單位補足至整個買賣單位而作出，且該等申請并無意濫用此機制；及

　?。╞） 待按上述原則（a）之分配後如有額外供股股份可供分配，該等額外供股股份將參考彼等所申請額外供股股份之數(shù)目按滑準法分配予合資格股東（即申請認購較少數(shù)目供股股份之合資格股東之成功申請百分比較高，惟將收取較少數(shù)目之供股股份；而申請認購較高數(shù)目供股股份之合資格股東之成功申請百分比較低，惟將收取較高數(shù)目之供股股份）。

　　股東或潛在投資者應注意，倘彼等透過不同方式申請額外供股股份，例如以彼等本身名義申請或透過同時持有其他股東╱投資者股份之代名人申請，彼等可獲分配之額外供股股份數(shù)目可能有所不同。由代名人公司持有股份之投資者應注意，就上述原則而言，根據(jù)本公司之股東名冊，董事會將代名人公司視為單一股東。因此，股份以代名人公司名義登記（包括透過中央結算系統(tǒng)持有之股份）之投資者應注意，上述有關分配額外供股股份之安排，將不適用於個別實益擁有人。倘股東及投資者對於應否以彼等本身名義登記所持股份及自行申請額外供股股份存有任何疑問，應諮詢彼等之專業(yè)顧問。由代名人代為持有股份而欲將本身之姓名登記入本公司股東名冊之投資者，須於二零一零年五月二十七日（星期四）下午四時三十分前將所有必要文件送交本公司之過戶登記處（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）以辦理相關登記手續(xù)。

　　供股之股票與退款支票

　　待供股之條件獲達成後，所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零一零年六月二十八日（星期一）或之前以平郵寄發(fā)至有權收取者之注冊地址，郵誤風險概由彼等承擔。有關全部或部份不成功之額外供股股份申請之退款支票（如有）預期將於二零一零年六月二十八日（星期一）或之前以平郵寄發(fā)至申請人之注冊地址，郵誤風險概由彼等承擔。一名申請人獲配發(fā)的所有供股股份將獲發(fā)行一張股票。繳足股款供股股份預期將於二零一零年六月三十日（星期三）開始買賣。

　　申請上市

　　本公司將向聯(lián)交所上市委員會申請批準根據(jù)供股將予發(fā)行及配發(fā)之未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣。

　　待未繳股款及繳足股款供股股份獲準於聯(lián)交所上市及買賣後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由未繳股款及繳足股款供股股份各自於聯(lián)交所開始買賣日期或由香港結算厘定之其他日期起，於中央結算系統(tǒng)寄存、結算及交收。聯(lián)交所參與者之間在任何交易日進行之交易，須於其後第二個交易日在中央結算系統(tǒng)交收。所有中央結算系統(tǒng)活動均須遵守不時生效之中央結算系統(tǒng)一般規(guī)則及中央結算系統(tǒng)運作程序。

　　未繳股款供股股份預期以每手2,000股股份為買賣單位買賣（因股份目前於聯(lián)交所以每手2,000股為買賣單位買賣）。買賣於本公司之香港股份過戶登記分處之股東名冊登記之未繳股款及繳足股款形式（均以每手2,000股為買賣單位）供股股份均須於香港支付印花稅、聯(lián)交所交易費、交易徵費或任何其他適用費用及收費。

　　包銷安排

　　TCCI之承諾

　　於本公布日期，TCCI於1,218,688,000股股份中擁有權益，占本公司之現(xiàn)有已發(fā)行股本約55.47%。TCCI將就其擁有權益之股份按比例獲發(fā)供股股份配額。根據(jù)包銷協(xié)議，TCCI已向本公司及該等銀行不可撤回地承諾，其將悉數(shù)認購其於供股項下之配額，并接納將構成其配額之該等供股股份。

　　包銷協(xié)議之主要條款

　　日期： 二零一零年五月十七日（星期一）

　　聯(lián)席包銷商（按英文字母排序） ： 該等銀行及TCCI

　　據(jù)董事所悉及所信，該等銀行及彼等各自之連系人士及最終實益擁有人均為獨立於并與本公司及其關連人士概無關連之第三方。

　　TCCI為一名主要股東，故就上市規(guī)則第14A章而言為本公司之關連人士。根據(jù)上市規(guī)則第14A.31（3）（c）條，TCCI參與為聯(lián)席包銷商可獲豁免申報、公布及獨立股東之批準規(guī)定。

　　由聯(lián)席包銷商（按英文字母排序）各自承擔之包銷供股股份數(shù)目（附注1）：

　　瑞信： 153,796,163股包銷供股股份

　　渣打： 153,796,163股包銷供股股份

　　TCCI ： 181,607,697股包銷供股股份

　　倘除以下（i）、（ii）、（iii）或（iv）以外：

　?。╥） TCCI；

　　（ii） CHPL；

　?。╥ii） 據(jù)本公司於作出審慎周詳查詢後所知及所信，為本公司之關連人士之任何人士；

　　（iv） 據(jù)本公司於作出審慎周詳查詢後所知及所信，將於緊隨完成供股後成為本公司之關連人士之任何人士，

　　任何人士（「公眾股東」）所接納之包銷供股股份總數(shù)不足307,592,326股股份（「不足差額」），則所有不超過不足差額而未獲任何人士接納之該等包銷供股股份（如有）則將用於該等銀行各自根據(jù)包銷協(xié)議之承諾（按該等銀行間之比例）。未獲任何人士接納之包銷供股股份之任何余額繼而將用於TCCI之包銷承諾。

　　應付予該等銀行之傭金： 相等於（i）認購價；與（ii）307,592,326股股份（即該等銀行已包銷之包銷供股股份最多數(shù)目）之倍數(shù)之2.25%。

　　應付予TCCI之傭金： 無

　　附注1： 該數(shù)字不包括TCCI根據(jù)包銷協(xié)議就其實益股權已承諾悉數(shù)認購將予暫定配發(fā)之609,344,000股供股股份。

　　厘定上述包銷安排旨在確保於緊隨供股完成後本公司將維持規(guī)定公眾持股量水平。根據(jù)有關安排，倘公眾股東認購307,592,326股或以上包銷供股股份（即概無不足差額），則未獲任何人士認購之所有包銷供股股份將用於滿足TCCI之包銷承諾。

　　傭金率乃由本公司與聯(lián)席包銷商按公平原則磋商後厘定，而董事會認為包銷協(xié)議之條款（包括符合市場慣例之傭金率）就本公司及股東而言乃屬公平合理。

　　供股及包銷協(xié)議之條件

　　供股須待包銷協(xié)議成為無條件及該等銀行并無根據(jù)包銷協(xié)議之條款終止包銷協(xié)議後，方可作實。聯(lián)席包銷商於包銷協(xié)議項下之責任須待（其中包括）下列條件獲達成後，方可作實：

　　（i） 聯(lián)交所於不遲於記錄日期後三個營業(yè)日同意批準未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣（「上市批準」），而該等上市批準於終止之最後時間前并未被撤銷；

　?。╥i） 聯(lián)交所於不遲於記錄日期前（或本公司與該等銀行可能書面協(xié)定之該等較後時間及╱或日期）根據(jù)公司條例第342C條發(fā)出一份授權在香港公司注冊處注冊供股章程之證明，而於供股章程注冊後（如下文（iii）所述），一份供股章程之副本已於不遲於記錄日期前（或本公司與該等銀行可能書面協(xié)定之該等較後時間及╱或日期）向聯(lián)交所遞交以在其網站上刊發(fā)；

　?。╥ii） 一份供股章程之經正式核準副本（及其他必要文件）已於記錄日期或之前送交香港公司注冊處，且香港公司注冊處於記錄日期或之前發(fā)出一份注冊確認函；

　?。╥v） 可令未繳股款供股股份獲接納為合資格證券以於中央結算系統(tǒng)內寄存、結算及交收之各項條件（上市批準除外）已於記錄日期或之前達致，且本公司於持有及交收有關接納或額度時并無接獲香港結算發(fā)出之通知有關接納或額度已被或將會被拒絕；

　?。╲） 如包銷協(xié)議所載本公司或TCCI之聲明、保證或承諾概無在任何重大方面遭違反、屬不真實、不準確或具有誤導成份；

　?。╲i） 本公司遵守其於包銷協(xié)議項下之責任；及

　?。╲ii） TCCI遵守上文「TCCI之承諾」一節(jié)所述其於包銷協(xié)議項下有關其所作出之不可撤銷承諾之責任。

　　本公司須竭盡全力促使達成上文所載各項條件（第（vii）段除外），而TCCI須竭盡全力促使達成上文第（vii）段所載之條件，尤其是須提供有關資料、提供有關文件、支付（就本公司而言）有關費用、作出有關承諾及辦理一切由該等銀行及聯(lián)交所就供股股份上市所規(guī)定之行動及事宜。

　　該等銀行可隨時以書面豁免上文所載任何條件（第（i）段除外）或延長達成任何有關條件之時間或日期（在此情況下，包銷協(xié)議中關於達成有關條件之提述應為有關條件於獲延長之時間或日期前達成），而有關豁免或延長或會根據(jù)該等銀行所厘定之條款及條件作出。

　　倘上文所載任何條件（倘有關條件可根據(jù)包銷協(xié)議獲豁免而之前并無獲該等銀行豁免）於其所規(guī)定之時間及日期，或倘無有關規(guī)定，則於終止之最後時間（或在任何此等情況下，於該等銀行可能與本公司以書面協(xié)定之較後日期）或之前未獲達成或未能達成，則包銷協(xié)議將告終止（有關包銷協(xié)議項下若干權利和責任除外），而任何一方不得就成本、賠償、補償或其他索償向另一方提出任何索償，惟有關終止不會影響訂約方就於有關終止之前出現(xiàn)之任何違反包銷協(xié)議的權利。

　　終止包銷協(xié)議

　　包銷協(xié)議包括通常之終止權利。倘於終止之最後時間前任何時間出現(xiàn)若干事件，包括（但不限於）：

　?。╥） 因出現(xiàn)任何事宜或情況，致使載於上文「供股及包銷協(xié)議之條件」一節(jié)之任何條件無法於規(guī)定時間達成；

　　（ii） 任何違反本公司或TCCI根據(jù)包銷協(xié)議所作之任何陳述、擔?；虺兄Z已為該等銀行得悉，或本公司或TCCI已違反包銷協(xié)議之任何其他條文，或該等銀行有理由相信任何有關違反行為已發(fā)生；

　　（iii） 聯(lián)席包銷商得悉發(fā)生任何事件或出現(xiàn)或被發(fā)現(xiàn)任何事宜，而倘該等事件或事宜於包銷協(xié)議日期前或於有關聲明、保證及承諾被視為根據(jù)包銷協(xié)議由本公司或TCCI作出（視乎情況而定）前，將導致任何該等聲明、保證或承擔在任何方面不實、不確、不完整或具誤導成份；

　?。╥v） 供股章程所載任何聲明已成為或被發(fā)現(xiàn)在任何方面不實、不確、不完整或具誤導成份；

　　（v） 倘供股章程當時獲刊發(fā)，發(fā)生或發(fā)現(xiàn)將會構成遺漏之任何事宜；

　　（vi） 本公司撤回及╱或聯(lián)交所拒絕本公司向聯(lián)交所主板申請批準供股股份（未繳股款及繳足股款）於聯(lián)交所上市及買賣；

　?。╲ii） 出現(xiàn)根據(jù)包銷協(xié)議所載之彌償保證，導致或可能導致本公司任何責任之任何事項、行動或遺漏；

　　（viii） 本集團之任何成員公司之業(yè)務、財務、經營狀況或前景出現(xiàn)任何不利變動或預期不利變動；或

　?。╥x） 任何事件、連串事件或情況出現(xiàn)、發(fā)生、生效或為公眾所知，而該等事件關於或與若干財務、政治、經濟、法律、稅項及市場狀況（無論可否預見）變動或若干司法權區(qū)之任何不可抗力事項有關而該等銀行全權認為：

　?。╝） 對或將對或可能將對本集團之狀況或前景或任何現(xiàn)時或潛在股東於作為股東方面產生重大不利影響；

　?。╞） 對或將對或可能將對供股之成功或供股股份於二手市場買賣產生重大不利影響；或

　?。╟） 令按本公布及供股文件所載條款及方式進行供股為不可行或不明智或不適宜，

　　於任何此等情況下該等銀行（共同行動）可於終止之最後時間前書面通知本公司，取消或終止包銷協(xié)議。

　　倘於終止之最後時間前任何時間，該等銀行發(fā)出任何有關終止通知，則包銷協(xié)議將告終止（有關包銷協(xié)議項下若干權利和責任除外）及有關終止不會影響訂約方就於有關終止之前出現(xiàn)之任何違反包銷協(xié)議的權利，且概無本公司及聯(lián)席包銷商將向另一方提出任何索償，除本公司將向該等銀行償還有關供股所合理產生所有成本及開支外。

　　不出售承諾

　　本公司發(fā)行股份等之限制

　　本公司已向該等銀行承諾，而TCCI已向該等銀行承諾促使：（a）除根據(jù)供股配發(fā)及發(fā)行供股股份；及（b）除獲該等銀行之事先書面同意（有關同意不得無故拒絕或延遲）外，自包銷協(xié)議日期起至聯(lián)席包銷商於包銷協(xié)議項下之責任成為無條件當日起計90日止期間，本公司將不會：

　?。╥） 配發(fā)或發(fā)行，或提呈配發(fā)或發(fā)行或授出任何可認購（不論有條件或無條件、直接或間接或以其他方式）任何股份或任何股份權益或可兌換為或可行使或可交換為任何股份或股份權益或與股份或股份權益性質大致相同之購股權、權利或認股權證；

　?。╥i） 有條件或無條件同意訂立或執(zhí)行任何具有與上文（i）段所述任何交易相同經濟效果之交易；或

　?。╥ii） 宣布有意訂立或執(zhí)行上文（i）或（ii）段所述之交易。

　　TCCI 出售股份限制

　　TCCI已承諾，於未首先取得該等銀行事先書面同意前，其將不會亦將竭盡全力促使（倘適用）其受控公司不會於包銷協(xié)議日期及供股章程日期之間轉讓或以其他方式出售（包括但不限於創(chuàng)立任何購股權）或收購（於不違反聯(lián)交所條例之情況下除外）任何股份或任何其中權益。

　　TCCI已進一步承諾，於未取得該等銀行事先書面同意前（有關同意不得無故撤回或延遲），於供股章程日期至接納日期下午四時三十分止期間，其將不會亦將竭盡全力促使（倘適用）其受控公司不會：

　?。╝） 轉讓或以其他方式處置（包括但不限於創(chuàng)立任何購股權，但不包括根據(jù)上文「來自TCCI之承諾」一節(jié)所述之根據(jù)TCCI之承諾責任出售任何就其實益股權而暫定配發(fā)之未繳股款供股股份），或

　?。╞） 收購（不包括（i）根據(jù)供股及包銷協(xié)議認購就其實益股權而暫定配發(fā)之供股股份，或（ii）收購未繳股款供股股份，或（iii）透過遞交額外申請表格收購額外供股股份，或（iv）在不違反聯(lián)交所條例之情況下收購股份），

　　任何股份或任何其中權益。

　　TCCI已進一步向該等銀行承諾，未經該等銀行之事先書面同意（有關同意不得無故撤回或延遲），自聯(lián)席包銷商於包銷協(xié)議項下之責任成為無條件當日起計90日期間，其將不會，亦將促使其代名人及其受控公司不會（不論個別或聯(lián)合及不論直接或間接）：

　?。╝） 發(fā)售、借出、質押、發(fā)行、出售、訂約出售、出售任何購股權或訂約購買、購買任何購股權或訂約出售、授出任何購股權、權利或認股權證以購買或以其他方式轉讓或出售（不論有條件或無條件、或直接或間接、或以其他方式）由TCCI實益擁有或持有之任何股份（包括供股股份）或股份權益或可兌換為或可行使或可交換為股份或權益或與該等股份或權益性質大致相同之證券；

　　（b） 訂立任何掉期協(xié)議或類似協(xié)議以轉移該等股份擁有權之全部或部份經濟風險，而不論上文（a）段或此段所述之交易是否以交付股份或該等其他證券、現(xiàn)金或其他方式結算；或

　?。╟） 宣布有意訂立或執(zhí)行上文（a）或（b）段所述之交易。

　　有關買賣股份及供股股份風險之提示

　　股份將自二零一零年五月二十六日（星期三）起按除權基準買賣。買賣未繳股款供股股份將自二零一零年六月八日（星期二）至二零一零年六月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間進行。供股須待（其中包括）下文「供股及包銷協(xié)議之條件」一節(jié)所載條件悉數(shù)達獲成後，方可作實。該等銀行有權根據(jù)包銷協(xié)議於發(fā)生如下文所述若干事件（包括但不限於不可抗力事件）時終止包銷協(xié)議。供股亦須受該等銀行不終止包銷協(xié)議之規(guī)限。因此，供股可能不會進行。

　　擬於二零一零年六月八日（星期二）至二零一零年六月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間買賣未繳股款供股股份之任何股東及其他人士倘對其自身狀況有任何疑問，務請諮詢彼等專業(yè)顧問。於截至供股之所有條件獲達成當日（及該等銀行終止包銷協(xié)議之權利終止日期）買賣股份之任何股東或其他人士及自二零一零年六月八日（星期二）至二零一零年六月十五日（星期二）（包括首尾兩日）期間買賣未繳股款供股股份之任何人士將因此承受供股可能不會成為無條件及可能不會進行之風險。

　　預期時間表

　　供股之預期時間表載列如下：

　　二零一零年

　　買賣連權股份之最後日期。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .五月二十五日（星期二）

　　買賣除權股份之首日。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .五月二十六日（星期三）

　　為符合供股資格而遞交股份過戶

　　文件之最後時限。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .五月二十七日（星期四）下午四時三十分

　　暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .五月二十八日（星期五）至

　　六月一日（星期二）

　?。òㄊ孜矁扇眨?/FONT>