此乃由華潤水泥控股有限公司（「本公司」）作出的自愿公告。

　　本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司的全資附屬公司華潤水泥投資有限公司（「華潤水泥投資」）與一名獨立第三方山西華寶焦化集團有限公司（「山西華寶」）已於中華人民共和國成立華潤水泥（長治）有限公司（「合營企業(yè)」）。合營企業(yè)的業(yè)務范圍為生產及銷售水泥產品。合營企業(yè)的投資總額為人民幣800,000,000元而合營企業(yè)的注冊資本為人民幣280,000,000元。

　　根據(jù)日期為二零一零年十二月六日的經修訂合營企業(yè)合同的條款，山西華寶應出資的金額為數(shù)約人民幣160,470,000元將以土地使用權方式作出（本公告較後數(shù)段所述的熟料生產線及水泥粉磨線均位於該土地上）（「該土地」），相當於注冊資本總額的57.3%，而華潤水泥投資將以現(xiàn)金方式投資約人民幣119,530,000元，相當於合營企業(yè)注冊資本總額的42.7%。於本公告日期，華潤水泥投資及山西華寶尚未作出出資。華潤水泥投資與山西華寶已協(xié)定，於緊隨山西華寶出資後，華潤水泥投資將以代價人民幣82,040,000元向山西華寶收購合營企業(yè)的29.3%股權。於股權轉讓完成後，華潤水泥投資將持有合營企業(yè)的72%股權，而山西華寶將持有合營企業(yè)的28%股權。華潤水泥投資最終持有合營企業(yè)的72%股權的投資總額將約為人民幣201,570,000元，并將動用本公司的內部資源以現(xiàn)金方式償付。

　　於二零一零年十二月二十八日，合營企業(yè)已與山西華寶的全資附屬公司山西華寶集團潞州水泥制造有限公司（「賣方」）訂立一份資產收購協(xié)議，以按代價約人民幣139,530,000元收購於山西省長治市營運中的一條日產1200噸的新型乾法熟料生產線（相等於年產能372,000噸）及兩條總年產能為600,000噸的水泥粉磨線的相關資產（不包括該土地）。合營企業(yè)及賣方均已同意該收購須於二零一一年六月三十日或之前完成。

　　合營企業(yè)將於該土地上興建一條日產4500噸的新型乾法熟料生產線（相等於年產能約1,395,000噸）及兩條總年產能為2,000,000噸的水泥粉磨線，該等生產線預期於二零一二年底投產。董事會相信，繼本年初收購位於山西省的其他生產基地後（其詳情可參閱本公司日期為二零一零年六月一日及二零一零年十二月二十三日的公告），成立合營企業(yè)將配合本公司的長期擴展計劃并增強其於山西省的市場地位。

　　根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第14章，上述出資、股權轉讓及資產收購按合并基準計算并不構成本公司的一項須予公布交易。

　　董事會認為上述出資、股權轉讓及資產收購乃按正常商業(yè)條款進行，而該等條款屬公平合理，并符合本公司及其股東的整體利益。