非銀金融、建筑材料兩大行業(yè)獲北上資金大額加倉(cāng)。

北上資金逆市加倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從板塊持股變動(dòng)來(lái)看，本周（7月15日至7月19日）滬深主板、科創(chuàng)板均獲北上資金減持；創(chuàng)業(yè)板獲逆市加倉(cāng)，最新持股數(shù)量較上周末增長(zhǎng)0.6%。

盤(pán)面上，本周創(chuàng)業(yè)板指展現(xiàn)出強(qiáng)勁的上漲勢(shì)頭，日K線已4連陽(yáng)，累計(jì)漲幅達(dá)到2.49%，明顯跑贏其他主要指數(shù)。

創(chuàng)業(yè)板指的走強(qiáng)或與成份股的業(yè)績(jī)預(yù)期改善有關(guān)。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前有24只創(chuàng)業(yè)板指數(shù)成份股披露了2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中23股業(yè)績(jī)預(yù)喜（含預(yù)增、略增、扭虧等類(lèi)型），預(yù)喜率達(dá)95.83%。

從個(gè)股來(lái)看，新易盛、揚(yáng)杰科技、藍(lán)思科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、三環(huán)集團(tuán)、匯川技術(shù)、東方財(cái)富7股獲北上資金凈買(mǎi)入超1億元。

其中新易盛凈買(mǎi)入金額居首，為2.59億元。公司業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應(yīng)用的光模塊，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為8.1億元—9.5億元，同比增長(zhǎng)180.89%—229.44%，北上資金最新持股數(shù)量占公司流通股的比例達(dá)4.49%。該股也頗受內(nèi)資青睞，截至今年6月末，公募基金持股比例超30%。從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，23家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)該股2024—2026年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超30%，未來(lái)成長(zhǎng)性較好。

北上資金大額加倉(cāng)兩大行業(yè)

從行業(yè)來(lái)看，大部分行業(yè)本周遭北上資金減持；剔除最新持股數(shù)量低于10億股的行業(yè)后，有6個(gè)行業(yè)本周獲北上資金凈買(mǎi)入，其中非銀金融、建筑材料兩大行業(yè)獲北上資金大額加倉(cāng)。

非銀金融行業(yè)獲北上資金凈買(mǎi)入6億元，居首。從盤(pán)面上來(lái)看，中信證券、招商證券、國(guó)投資本、東方證券等個(gè)股的走勢(shì)已收獲“九連陽(yáng)”。

消息面上，今年各券商發(fā)布的公告中，出現(xiàn)“市值管理”的頻率較往年明顯增加，“市值管理”已成券商行業(yè)熱詞。

目前，多位券商非銀金融分析師在研報(bào)中指出，券商2024年半年報(bào)或承壓，但也出現(xiàn)以下積極因素：一是當(dāng)前券商板塊估值持續(xù)居于歷史低位，無(wú)論從配置性?xún)r(jià)比還是賠率方面板塊均處于高水平，應(yīng)當(dāng)引起足夠的重視；二是監(jiān)管多措并舉持續(xù)凈化市場(chǎng)生態(tài)，資本市場(chǎng)改革為券商帶來(lái)機(jī)會(huì)，需耐心等待政策催化。

從非銀金融行業(yè)個(gè)股來(lái)看，中信證券、華泰證券、國(guó)泰君安、東方財(cái)富、招商證券5股獲北上資金凈買(mǎi)入超1億元。其中，中信證券凈買(mǎi)入金額居首，為3.13億元，北上資金最新持股數(shù)量占公司流通股的比例達(dá)4.24%。

建筑材料獲北上資金凈買(mǎi)入4.91億元，位列第二位。中國(guó)銀河證券在2024年中期策略報(bào)告中表示，建筑材料行業(yè)已出現(xiàn)積極變化，需求恢復(fù)加速，供給調(diào)控加強(qiáng)，行業(yè)底部或已顯現(xiàn)，龍頭業(yè)績(jī)有望修復(fù)。

從建筑材料個(gè)股來(lái)看，海螺水泥、東方雨虹、北新建材3股獲北上資金凈買(mǎi)入均超1億元。其中海螺水泥凈買(mǎi)入金額居首，為2.28億元；該股最新市凈率僅0.73倍，近5年股息率均值達(dá)4.7%，北上資金最新持股數(shù)量占公司流通股的比例達(dá)4%。

大幅加倉(cāng)3股

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從持股數(shù)量變動(dòng)比例來(lái)看，本周獲北上資金凈買(mǎi)入超1億元的個(gè)股中，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、景旺電子、盛屯礦業(yè)3股最新持股數(shù)量較上周末增幅超40%。

協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)的北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)257.43%，持股數(shù)量由上周末的110.93萬(wàn)股增加至396.49萬(wàn)股。公司以AI需求為導(dǎo)向，主要包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、AIoT終端、服務(wù)器再制造等產(chǎn)品，8家機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)其2024—2026年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超30%，北上資金最新持股數(shù)量占公司流通股的比例達(dá)1.62%。截至今年6月末，公募基金對(duì)該股的持股比例超5%。

景旺電子的北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)76.75%，持股數(shù)量由上周末的791.54萬(wàn)股增加至1399.05萬(wàn)股。公司專(zhuān)業(yè)從事印制電路板的生產(chǎn)和研發(fā)，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.38億元—7.02億元，同比增長(zhǎng)57.94%—73.74%，主要與電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)需求改善、高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和重點(diǎn)客戶(hù)導(dǎo)入方面取得突破性進(jìn)展、控本增效取得明顯成效等因素有關(guān)。

連續(xù)4周加倉(cāng)4只

半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股

在北上資金連續(xù)4周加倉(cāng)的個(gè)股中，數(shù)據(jù)寶按去年上半年實(shí)現(xiàn)盈利、上半年業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限超30%兩個(gè)條件進(jìn)行篩選，17股浮出水面；其中，安迪蘇、生益電子、建投能源、中國(guó)重工4股上半年業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限均超100%。

安迪蘇北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)114.93%，持股數(shù)量由四周前的1513.86萬(wàn)股增加至3253.71萬(wàn)股，持股數(shù)量占流通股的比例達(dá)1.21%。

公司專(zhuān)注于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑的研發(fā)與生產(chǎn)，包括功能性產(chǎn)品、特種產(chǎn)品和其他動(dòng)物飼料添加劑產(chǎn)品，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.5億元到6.5億元，同比增長(zhǎng)1546.71%到1846.11%，主要與蛋氨酸業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，單胃動(dòng)物產(chǎn)品和水產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，原材料和能源成本下降等因素有關(guān)。公司獲6家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，一致預(yù)測(cè)其今明兩年凈利潤(rùn)增速分別為1253.74%和56.53%。

生益電子北上資金持股變動(dòng)比例達(dá)113.11%，持股數(shù)量由四周前的378.32萬(wàn)股增加至806.25萬(wàn)股，持股數(shù)量占流通股的比例達(dá)2.61%。

公司專(zhuān)注于各類(lèi)印制電路板的研發(fā)和生產(chǎn)，主要包括通信設(shè)備板、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備板、計(jì)算機(jī)和服務(wù)器板、汽車(chē)電子板、消費(fèi)電子板、工控醫(yī)療板等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9350萬(wàn)元到1.1億元，同比增長(zhǎng)876.88%到1049.27%，主要與市場(chǎng)對(duì)高層數(shù)、高精度、高密度和高可靠的多層印制電路板需求增長(zhǎng)有關(guān)。