一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年3月29日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收105.45點(diǎn)，環(huán)比下跌0.37%，同比下跌25.37%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收109.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.34%，同比下跌26.88%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收92.92點(diǎn)，環(huán)比下跌0.56%，同比下跌26.39%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收120.27點(diǎn)，環(huán)比下跌4.06%，同比下跌0.53%；混凝土指數(shù)報(bào)收122.38點(diǎn)，環(huán)比下跌0.13%，同比下跌12.71%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收140.67點(diǎn)，環(huán)比下跌2.62%，同比下跌15.50%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收83.56點(diǎn)，環(huán)比上漲0.26%，同比下跌5.58%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌7.74%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收61.79點(diǎn)，環(huán)比下跌1.34%，同比下跌19.02%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.06點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.53%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、湖北水泥企業(yè)2024年錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)布

日前，湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布了《2024年度湖北省水泥生產(chǎn)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃公告》。根據(jù)計(jì)劃，武漢亞鑫水泥有限公司4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線全年停窯；黃石市四棵水泥廠4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能已關(guān)停待拆除；其余52條水泥熟料生產(chǎn)線2024年全年停窯40-80天不等。

2、天山股份：2023年凈利潤(rùn)19.65億 同比下降56.74%

3月26日晚間，天山股份(000877.SZ)公布2023年年度報(bào)告，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1073.8億元，同比下降19.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.65億元，同比下降56.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.85億元，同比下降78.37%；基本每股收益0.2268元；擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.14元(含稅)。

3、冀東水泥：2023年虧損14.98億 行業(yè)已進(jìn)入深度調(diào)整期

3月27日，冀東水泥發(fā)布2023年年度報(bào)告，公司營(yíng)業(yè)收入282.35億元，同比下降18.26%；歸屬于上市公司股東的凈虧損14.98億元，由盈轉(zhuǎn)虧；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損16.56億元，由盈轉(zhuǎn)虧；基本每股虧損0.564元/股。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

 1、中交集團(tuán)廣東陽(yáng)江300萬(wàn)方/年砂石項(xiàng)目采礦許可證獲批！

近日，經(jīng)廣東陽(yáng)江市自然資源局審核批準(zhǔn)，中交集團(tuán)旗下廣東陽(yáng)江年產(chǎn)300萬(wàn)方建筑用花崗巖礦、角巖礦取得采礦許可證。意味著，該砂石項(xiàng)目或?qū)⒂诮陂_工建設(shè)。

2023年9月7日，中交一公局集團(tuán)有限公司控股子公司——廣東陽(yáng)江市世通綠色建材有限責(zé)任公司以底價(jià)約7.1億元競(jìng)得該采礦權(quán)，并額外支付了近9億元的相關(guān)費(fèi)用。該礦資源儲(chǔ)量7186.58萬(wàn)方，生產(chǎn)規(guī)模300萬(wàn)方/年，出讓23.5年。

2、年產(chǎn)950萬(wàn)噸！重慶儲(chǔ)量約3.3億噸超級(jí)大礦成功出讓

日前，重慶市石柱縣王家鄉(xiāng)山泉村石莊坪建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)成功出讓。該礦開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量約3.2億噸，生產(chǎn)規(guī)模950萬(wàn)噸，出讓年限26.1年，成交價(jià)約7.4億元。

3、江西1200萬(wàn)噸/年骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示

3月27日，江西省九江市瑞昌市人民政府發(fā)布了一年加工1260萬(wàn)噸熔劑灰?guī)r及建筑石料項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示信息。建設(shè)單位為江西振揚(yáng)新材料科技有限公司。

項(xiàng)目工程分兩部分組成，其中粗破加工部分位于瑞昌市夏畈鎮(zhèn)大北山礦區(qū)北側(cè)，中細(xì)碎篩分加工部分位于瑞昌市黃金鄉(xiāng)下巢湖江州造船公司舊址。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

 1、韓建河山獲得一項(xiàng)發(fā)明專利

3月19日，北京韓建河山管業(yè)股份有限公司研發(fā)的《一種中小口徑預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管預(yù)制裝配式排氣閥室》成功獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予的發(fā)明專利。韓建河山研發(fā)的中小口徑PCCP預(yù)制裝配式排氣閥室，拼裝便捷，具有良好的密封性、穩(wěn)定性，更好地保證了工程質(zhì)量。同時(shí)，大大縮短了施工進(jìn)度、降低了施工難度，并具有良好的安全、環(huán)保性能。

2、上海預(yù)拌混凝土產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

2023年上海市預(yù)拌混凝土產(chǎn)量7308.79萬(wàn)立方米，較2022年大幅增長(zhǎng)41.13%，超越2009年6056.69萬(wàn)立方米的前歷史最高記錄。各類混凝土外加劑產(chǎn)品總銷量為44.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.46%；預(yù)拌砂漿供應(yīng)總量達(dá)到306.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.76%。

3、ZSC瑞士生活競(jìng)技場(chǎng)-模仿劇院幕布實(shí)現(xiàn)連續(xù)性現(xiàn)澆混凝土立面

ZSC瑞士生活競(jìng)技場(chǎng)-模仿劇院幕布實(shí)現(xiàn)連續(xù)性現(xiàn)澆混凝土立面，現(xiàn)澆混凝土的用量約4.3萬(wàn)立方米，其中正面幕布樣式的白色混凝土立面用量為4300立方米，卡魯索圣約翰建筑事務(wù)所為了能夠創(chuàng)造“劇院幕布”形式的混凝土立面聯(lián)合了模具制造公司與混凝土材料商，通過(guò)緊密的合作，共同創(chuàng)造了歐洲最大的連續(xù)性混凝土立面。

五、混凝土本周行情

3月25日至3月29日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收122.38點(diǎn)，環(huán)比下跌0.13%，同比跌幅為12.71%。分地區(qū)來(lái)看，重慶、福建和廣東局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-15元/方不等，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本持穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，強(qiáng)降雨區(qū)主要在江南至兩廣中北部之間擺動(dòng)，上述地區(qū)降水較常年同期偏多，累計(jì)降水日數(shù)一般有6-8天，累計(jì)降雨量有50-90毫米，部分地區(qū)有120-150毫米，廣西北部、廣東北部及湖南東南部等地局地超過(guò)250毫米。與此同時(shí)，新疆南疆盆地、內(nèi)蒙古中東部、寧夏北部、陜西北部、華北、東北地區(qū)西部、黃淮東部等地的部分地區(qū)有揚(yáng)沙或浮塵天氣，內(nèi)蒙古中部等地的部分地區(qū)有沙塵暴。此外，4月1日前后，受冷空氣影響，西北地區(qū)、內(nèi)蒙古西部等地局地還將有沙塵天氣。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)雨水增多，施工條件環(huán)比有所走弱。需求方面，下游建設(shè)項(xiàng)目開工率較前期有所提升，但資金問題對(duì)施工活動(dòng)的影響仍然存在，混凝土出貨量較往年同期明顯偏低，市場(chǎng)行情較為平淡。成本方面，上游原料企業(yè)繼續(xù)降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，難以對(duì)混凝土行情形成有效支撐。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求恢復(fù)仍偏慢，混凝土價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中有跌的可能性較大。