3月29日，“2024第十三屆中國水泥產業(yè)峰會主論壇暨TOP100頒獎典禮”盛大召開。會上，中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長肖家祥作主題為《堅定信心 攻堅克難 努力推動水泥行業(yè)高質量發(fā)展》的精彩報告。

肖家祥總結分析了建國以來我國水泥需求走勢的四個階段。肖家祥表示，2001年以前，水泥行業(yè)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展；2001年~2013年，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，水泥需求也持續(xù)騰飛，進入高速發(fā)展期；2014年~2021年進入高位平臺期；2022年以后，水泥需求總體保持高位，但下行趨勢明顯，進入需求下行期。

決定行業(yè)效益的關鍵是供給結構與企業(yè)行為

肖家祥指出，決定行業(yè)效益的關鍵因素是需求，但更關鍵的是新增產能、產能過剩和行業(yè)生態(tài)，也就是供給，供給結構與企業(yè)行為。

肖家祥分析認為，水泥行業(yè)真正的利潤高峰期（2018年~2021年）并不是需求最高位的時期，2014年~2016年與2022年~2023年兩個行業(yè)低潮期，水泥需求也仍在高位。因此，行業(yè)效益還是要看企業(yè)行為，行業(yè)生態(tài)。

肖家祥指出，影響行業(yè)健康發(fā)展的關鍵因素：一是市場，二是政策，三是企業(yè)行為。

從政策層面來看，水泥行業(yè)的良好發(fā)展離不開化解產能過剩與供給側結構性改革。一系列的供給側結構性改革政策措施，尤其是錯峰生產政策對水泥行業(yè)健康發(fā)展起到了十分重要的作用。

產能置換政策初心是好的，希望通過產能置換來推動產業(yè)結構性調整和水泥工業(yè)的技術進步，也的確發(fā)揮了一定的作用，但副作用也很大——激活了僵尸產能，并由于產能核定標準不科學，產能置換比例過低，監(jiān)督執(zhí)行不嚴等原因，釋放大量新增產能，尤其是跨省置換，直接使云南、貴州、湖南、廣西等地水泥產能嚴重過剩。

錯峰生產政策對化解產能過剩，行業(yè)效益提升，起到了決定性的作用。但由于新增產能增多等原因，如今效用在遞減。因此也需要進一步的完善，但是必須堅持。

從企業(yè)的角度來看，企業(yè)，尤其是大企業(yè)的行為決定著行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，其能否堅定地引領供給側結構性改革，主動地通過聯(lián)合重組整合市場，提高行業(yè)的集中度，主動地關停落后產能，主動以行業(yè)生態(tài)建設，引領行業(yè)健康發(fā)展為己任，直接決定著行業(yè)的效益。肖家祥表示，市場需求下滑無法左右，但行業(yè)的高質量發(fā)展還是取決于政策的引導和行業(yè)生態(tài)。

從區(qū)域發(fā)展態(tài)勢來看，嚴重分化的趨勢還在延續(xù)。

浙江是供給側結構性改革做得最好的省區(qū)之一，十分具有代表性，其在技術進步的同時，解決了去產能和行業(yè)集中度的問題。從2008年到現(xiàn)在，浙江50%以上的企業(yè)已經(jīng)退出了市場，產能去了將近3000多萬噸。這一成果，一方面是政府發(fā)揮了作用，浙江是最先推行七大傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)化升級的地區(qū)；另一方面是企業(yè)發(fā)揮了主體作用，海螺、中國建材、紅獅等大企業(yè)發(fā)揮了很好的引領作用，共同推動了產業(yè)優(yōu)化升級。

另一個具有代表性的區(qū)域是西北，尤其是新疆。新疆這些年產能利用率在40%左右，產能嚴重過剩，但近幾年，其效益在全國是一枝獨秀，其中既有政府的支持引導，更有企業(yè)的原因，行業(yè)自律做得好。

還有一些有代表性的區(qū)域，比如華南區(qū)域。市場很好，但是被做砸了，砸在哪兒？政府和企業(yè)都有責任。政府通過產能置換，廣西大規(guī)模地發(fā)展水泥產業(yè)，造成了水泥產能的嚴重過剩。

云南貴州區(qū)域，需求大幅下滑，產能過剩加劇，產能過剩的原因何在？主要是大量的產能異地置換。

2024年水泥行業(yè)形勢——機遇與挑戰(zhàn)并存

肖家祥表示，對于行業(yè)形勢的判斷，一定要保持理性，既不能盲目樂觀，也不能盲目悲觀。

肖家祥以南方水泥為例，南方水泥成立之初，剛剛完成重組，企業(yè)內部尚未形成模式化標準化的管理體系，外部要面臨產能嚴重過剩，無序競爭導致全行業(yè)虧損的困境。外部競爭壓力大，內部改造升級、管理整合任務重，回想起來，當時比如今還要困難。

肖家祥指出當前的行業(yè)形勢與2014年~2015年相比，可能也算不上困難。當時新增產能大量投放，大企業(yè)間的合作，行業(yè)的共識水平也沒有現(xiàn)在高，因此，任何時候都要理性看待形勢，既不能盲目樂觀，也不能盲目悲觀，一定要實事求是。

總體來說，我國宏觀基本面仍然較好，中國式現(xiàn)代化進程必將對水泥需求形成有效支撐。水泥需求下滑是必然的，但中國在2030年以前，水泥需求大概率能夠穩(wěn)定在15億噸以上，也就是說仍然有全球40~50%的需求量。這么高的需求量，還怪需求嗎？大家必須清楚寄希望于需求的上漲，是不現(xiàn)實的。

2024年水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是巨大的，主要表現(xiàn)是：需求進一步下滑，產能過剩進一步加劇，成本高位波動，市場信心不足，行業(yè)生態(tài)惡化，市場競爭加劇，年初起步低，區(qū)域和企業(yè)分化加劇，部分區(qū)域虧損嚴重，部分企業(yè)生存壓力大，效益穩(wěn)增長壓力大。

肖家祥建議行業(yè)：一要堅定信心，信心來自大企業(yè)，從大企業(yè)傳遞給全行業(yè)；二要攻堅克難，打好穩(wěn)增長，去產能，轉型升級三大攻堅戰(zhàn)。

具體來講：

（一） 強化協(xié)會的組織協(xié)調和大企業(yè)引領，堅持和優(yōu)化錯峰生產政策，加強行業(yè)生態(tài)建設，全力以赴穩(wěn)增長。

1、堅持和完善錯峰生產，減產量，控庫存。

2、全面加強行業(yè)生態(tài)建設（注：正確處理好份額與價格、短期與長遠、局部與整體、企業(yè)與行業(yè)四個關系），強化行業(yè)自律，反對不正當競爭，穩(wěn)市場，穩(wěn)價格。

3、全面深化企業(yè)市場化改革，苦練內功，瘦身健體，降本增效。

4、發(fā)揮大企業(yè)引領作用，行業(yè)協(xié)會的組織協(xié)調作用。

5、發(fā)揮媒體的正面宣傳引導和監(jiān)督作用，營造健康的輿論氛圍。

（二）堅持政策和市場雙向發(fā)力，堅決控制新增，淘汰落后，提高行業(yè)集中度，深化行業(yè)供給側結構性改革。

1、完善產能置換政策，能耗雙控、污染物排放雙控政策，嚴防技改擴能、置換擴能、更新擴能。

2、總結、學習和借鑒國內外優(yōu)秀經(jīng)驗，制定實施深化行業(yè)供給側結構性改革和促進行業(yè)高質量發(fā)展的配套政策措施（去產能、提高行業(yè)集中度、轉型升級）。

3、加大市場化淘汰落后產能和低效資產、聯(lián)合重組和市場整合力度，加快去產能和提高行業(yè)集中度。

（三）加大技術創(chuàng)新的力度，加快轉型升級。

1、加快綠色低碳和數(shù)字化轉型。

2、優(yōu)化升級：加快企業(yè)市場布局優(yōu)化、產業(yè)鏈優(yōu)化、產品結構優(yōu)化、資產負債結構優(yōu)化、組織結構優(yōu)化；加快高端化、節(jié)能減排和智能化的改造升級，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

（四）加強國際合作，開發(fā)國際市場。

肖家祥表示，面對困難和挑戰(zhàn)，一定要保持理性和韌性，堅定信心，攻堅克難，推動行業(yè)高質量發(fā)展。