一、災(zāi)后重建項目將產(chǎn)生巨大的水泥需求空間
7月15日,國務(wù)院發(fā)布了一份恢復(fù)重建資金約860億元的《蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》。20日,四川對外發(fā)布蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建11個專項規(guī)劃,提出“始終將城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)放在優(yōu)先位置”。月底,國務(wù)院再次發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于支持蘆山地震災(zāi)后重建政策措施的意見》,其中提到中央財政將分三年安排蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助資金460億元,使地震災(zāi)區(qū)基本生產(chǎn)生活條件和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面恢復(fù)并超過災(zāi)前水平。在此基礎(chǔ)上,四川省將設(shè)立100億元省級財政恢復(fù)重建基金支持災(zāi)區(qū)重建。中央和省級財政支持資金總額達(dá)560億元,占災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃投資的65%以上。與汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建中財政支持資金總額僅占災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃投資的四分之一相比,這將更加保障災(zāi)后重建項目的資金來源及到位情況。
四川政府在安排恢復(fù)重建基金時,重點考慮城鄉(xiāng)居民住房、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理、生態(tài)修復(fù)、防災(zāi)減災(zāi)等民生和公益性項目,加大對這些項目的補助力度。在城鄉(xiāng)住房建設(shè)專規(guī)中,“以人為本,民生優(yōu)先”被放在首要位置,實施有序的住房恢復(fù)重建計劃,并優(yōu)先安排建設(shè)資金、土地供應(yīng)及相關(guān)配套設(shè)施。城鎮(zhèn)體系建設(shè)專規(guī)中也強調(diào)了民生優(yōu)先原則,提出在城鎮(zhèn)體系建設(shè)中,要強化城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施配置,增強城鎮(zhèn)綜合承載能力。在切實推進(jìn)和完成城鄉(xiāng)住房建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)配置及新農(nóng)村建設(shè)等各專項規(guī)劃時,當(dāng)?shù)貙a(chǎn)生水泥、鋼筋等建材的巨大需求空間,這將有力地提振該區(qū)域內(nèi)的水泥企業(yè)。
表1:蘆山地震災(zāi)后重建各項規(guī)劃情況
數(shù)據(jù)來源:《專項規(guī)劃》,中國水泥研究院整理
根據(jù)《蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建城鄉(xiāng)住房建設(shè)專項規(guī)劃》,目標(biāo)三年完成城鄉(xiāng)住房的恢復(fù)重建工作,盡早讓災(zāi)區(qū)人們住進(jìn)安全、經(jīng)濟(jì)和適用的住房,實現(xiàn)家家有房住的首要重建目標(biāo)。規(guī)劃制定了詳細(xì)的恢復(fù)重建計劃,科學(xué)推進(jìn)而不盲目追求速度。
《基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃》涵蓋了交通、通信、水利、能源等四個領(lǐng)域,在2013年至2015年期間計劃總投資226.3億元,全面恢復(fù)完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)功能,增強抵抗災(zāi)害、安全保障和綜合服務(wù)能力,適應(yīng)災(zāi)區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建和經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展需要。在交通重建方面,將優(yōu)先恢復(fù)現(xiàn)有公路、鐵路功能,以國省干線公路為重點,統(tǒng)籌考慮農(nóng)村公路、客貨運場站和水運設(shè)施,到2015年,綜合交通網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善,重災(zāi)縣形成兩個及以上方向的抗災(zāi)能力較高的對外通道,交通基礎(chǔ)設(shè)施安全通行和綜合服務(wù)能力大大增強。在水利工程重建方面,將把防洪安全放在首要位置,統(tǒng)籌考慮城鄉(xiāng)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)家園建設(shè)等對水利基礎(chǔ)設(shè)施的需求,逐步構(gòu)建災(zāi)區(qū)防洪抗旱減災(zāi)體系、水資源合理配置和高效利用體系、水資源保護(hù)和河湖健康保障體系以及有利于水利科學(xué)發(fā)展的體制機制和制度體系。
圖1:蘆山地震災(zāi)后重建交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃圖
資料來源:《專項規(guī)劃》
在公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,當(dāng)?shù)卣矊⒂萌陼r間全面完成恢復(fù)重建工作。公共服務(wù)設(shè)施達(dá)到并超過震前水平,全面提升災(zāi)區(qū)的公共服務(wù)能力;明顯改善農(nóng)民的生活條件,加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),完成新農(nóng)村建設(shè)。
[Page] 二、災(zāi)后重建相關(guān)水泥需求分析與預(yù)測
根據(jù)各項恢復(fù)重建專項規(guī)劃,在住房建設(shè)方面,共需重建城鄉(xiāng)居民住房20.06萬套,維修加固30.96萬套,若住房建設(shè)按每平方米鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)需0.3噸水泥計算,則重建住房將產(chǎn)生水泥需求約550萬噸;在道路方面,需重建及推進(jìn)干線公路1070.4公里,恢復(fù)重建農(nóng)村公里1440公里,推進(jìn)高速公路項目762公里,如果按照高速公路每公里建設(shè)需水泥平均9000噸,干線公路按一、二級公路平均需水泥用量4000噸標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)村公路平均需水泥500噸計算,則在道路建設(shè)方面將產(chǎn)生水泥需求近1200萬噸。此外,在房屋的維修加固及橋梁隧道建設(shè)方面還有一定的水泥用量;同時,在交通重建方面,適時啟動連接災(zāi)區(qū)的高速公路、鐵路項目建設(shè),并規(guī)劃研究雅安至樂山城際鐵路。據(jù)此,我們測算此次蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建在道路及房屋建設(shè)兩方方面將產(chǎn)生水泥需求約2000萬噸左右。這與此前5月初筆者在《雅安地震難解四川水泥產(chǎn)能過剩之困》一文中初步預(yù)測的房屋及道路等部分受損項目的水泥需求在2050萬噸左右基本接近。
此外,四川省政府根據(jù)國務(wù)院的災(zāi)后重建總體規(guī)劃在公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面也會有巨大的水泥需求空間。根據(jù)該規(guī)劃,在災(zāi)后公共服務(wù)重建中,要優(yōu)先安排學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等公共服務(wù)設(shè)施的恢復(fù)重建,總計需恢復(fù)和重建建筑面積達(dá)611.4萬平方米。在農(nóng)村建設(shè)水泥消費方面存在較大的空間,在此次災(zāi)后重建工作中加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善村內(nèi)道路、給水排水、環(huán)衛(wèi)設(shè)施及農(nóng)村能源等惠民工程,切實改善農(nóng)村人們的生產(chǎn)生活條件,為到2020年與全國同步實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。
根據(jù)專規(guī),2013年將完成全部城鎮(zhèn)住房重建規(guī)劃與設(shè)計、場地清理與施工準(zhǔn)備工作,盡快啟動新建安居住房和公共租賃住房建設(shè),新開工項目占總量的30%。農(nóng)村住房中,一般災(zāi)區(qū)基本完成恢復(fù)重建工作,極重災(zāi)區(qū)、重災(zāi)區(qū)完成總量的40%-50%。2014年,全面完成城鄉(xiāng)住房維修加固,城鎮(zhèn)重建住房項目全部開工,并完成50%的建安工程量。農(nóng)村住房重建完成總量的80%。2015年6月底前,基本完成城鎮(zhèn)住房重建,全部完成農(nóng)村住房重建。2015年前全面完成城鄉(xiāng)住房災(zāi)后恢復(fù)重建。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃中并未明確指出項目建設(shè)的具體進(jìn)度計劃,只規(guī)定在3年內(nèi)完成所有建設(shè)項目。
而2008年汶川地震災(zāi)后重建的住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有明確進(jìn)度規(guī)劃,即首年分別完成農(nóng)村房屋重建、城鎮(zhèn)房屋建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的70%、20%和10%,第二年則將完成上述重建工作的30%、40%和50%,第三年最終完成城鎮(zhèn)房屋建設(shè)的40%和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的40%。
表2:蘆山地震與汶川地震災(zāi)后房屋與基建項目重建進(jìn)度對比表
資料來源:《專項規(guī)劃》,中國水泥研究院整理
從上面的重建項目進(jìn)度表也可以發(fā)現(xiàn),此次蘆山地震災(zāi)后重建工作的確執(zhí)行“始終將城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)放在優(yōu)先位置”的戰(zhàn)略規(guī)劃,科學(xué)安排住房建設(shè)進(jìn)度,用三年時間完成重建任務(wù),形成空間合理、等級有序的城鎮(zhèn)體系結(jié)果,2020年與全國同步實現(xiàn)全面建成小康社會的目標(biāo)。
此前我們初步測算用于房屋和路道橋梁建設(shè)每年所需水泥用量分別為1110萬噸、650萬噸和300萬噸。目前根據(jù)專項規(guī)劃的項目進(jìn)度安排情況,區(qū)域內(nèi)每年用于重建的水泥需求量將有所變化,其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)參照汶川地震重建進(jìn)度推進(jìn),則每年用于重建的水泥年需求量分別為400~450萬噸、900~950萬噸、650萬噸。今年下半年隨著重建項目的開工,當(dāng)?shù)厮嘈枨髸黠@加大,到2014年將會迎來區(qū)域內(nèi)的水泥需求高峰,之后隨著工程項目接近完工,水泥需求量也將隨之大幅回落。
[Page] 三、區(qū)域水泥需求將明顯提振,水泥價格發(fā)揮空間不大
地震導(dǎo)致當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)受到一定的影響。根據(jù)西南水泥消息,4月20日的蘆山地震導(dǎo)致雅安境內(nèi)的主要水泥生產(chǎn)企業(yè)西南水泥下屬的兆山、二郎山、皓宇和泰昌四家企業(yè)的生產(chǎn)線設(shè)備均有不同程度的損壞,共計損失高達(dá)1.123億元(不包括天全二郎山水泥)。隨后5月份西南水泥在經(jīng)過各項震后自救工作之后,各條受損水泥生產(chǎn)線全面投入正常運營。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計,目前雅安地區(qū)主要的水泥企業(yè)是西南水泥,合計熟料產(chǎn)能達(dá)410萬噸/年,折合水泥產(chǎn)能約656萬噸。本地的水泥能力難以滿足重建所需的水泥用量。但是水泥的合理運輸半徑約為150-200公里,在此范圍內(nèi)的成都、甘孜、樂山、眉山四個市(州)共有28條水泥熟料生產(chǎn)線,包括亞東、拉法基、峨勝等十余家大中小水泥企業(yè),合計水泥熟料產(chǎn)能約為3279萬噸/年,因此周邊水泥的供應(yīng)較為充足。當(dāng)災(zāi)后重建工作全面開啟時,當(dāng)?shù)刂亟ㄋ璧乃嗫捎芍苓吺校ㄖ荩┑漠a(chǎn)能補充,短缺可能較小。
表3:雅安境內(nèi)主要水泥企業(yè)熟料生產(chǎn)線分布
資料來源:中國水泥研究院
從蘆山地震周邊小范圍的水泥市場來看,地震之后短期內(nèi)水泥價格并沒有出現(xiàn)大幅上漲。以雅安市的水泥價格為例,P.O42.5散裝水泥價格在6月中旬之前一直保持300元/噸左右的平穩(wěn)價格,之后有10元/噸的下跌;P.C32.5袋裝水泥價格也僅在3月上旬和5月下旬分別上漲了5元/噸和10元/噸,到6月中旬也出現(xiàn)10元/噸的降幅。在地震發(fā)生之后,當(dāng)?shù)厮鄡r格未出現(xiàn)大幅上漲,甚至在6月份有較大幅度回落,受到諸多因素的制約:一是,4月底四川省為防止地震災(zāi)后建材市場價格異常波動,確保災(zāi)后重建工作順利進(jìn)行,啟動了水泥價格干預(yù)措施;二是,前段時間雅安當(dāng)?shù)卦诜e極開展災(zāi)后的清理和規(guī)劃工作,區(qū)域內(nèi)的工程建設(shè)項目開工率不高,當(dāng)?shù)氐乃嗍袌鲂星椴患?;三是,?月份開始雅安、成都等地區(qū)持續(xù)長時間的降雨天氣及由此引發(fā)的泥石流災(zāi)害,影響了下游正常工程施工進(jìn)程,進(jìn)一步造成低迷的市場行情,有效需求減弱難以有力拉升水泥價格。
從長期來看,隨著未來蘆山及周邊地區(qū)天氣狀況的好轉(zhuǎn),下半年災(zāi)后恢復(fù)重建各專項規(guī)劃工作的全面展開和推進(jìn),這將對當(dāng)?shù)匚s的水泥需求產(chǎn)生較大的刺激,災(zāi)后重建工作對當(dāng)?shù)厮鄡r格形成一定正面影響。但因政府對水泥價格的干預(yù)以及周邊市場水泥的大量涌入,這將會在一定程度上抵消災(zāi)后新增水泥需求對價格的拉漲作用,據(jù)此預(yù)計引起雅安蘆山地區(qū)水泥價格大幅上升的可能性不大。而由于外圍水泥會大量流入蘆山重建災(zāi)區(qū),這將對周邊水泥市場價格的提升形成一定正面影響,給區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)帶來利好。
從整個大成都區(qū)域水泥價格來看,之前汶川地震發(fā)生后,成都地區(qū)的水泥價格大幅上漲至高位價運行,但是好景不長,隨著災(zāi)后涌入的大量新增產(chǎn)能逐步釋放,產(chǎn)能過剩問題突顯,水泥價格節(jié)節(jié)走低。此次距離成都120公里左右的蘆山地震并沒有引起成都水泥市場價格的大幅波動。上半年成都區(qū)域水泥價格表現(xiàn)并不理想,僅在3-4月份出現(xiàn)短暫的價格上漲,之后由于連續(xù)降雨、農(nóng)忙時節(jié)、高溫等不利因素齊上陣,導(dǎo)致水泥不斷走低,目前區(qū)域內(nèi)P.O42.5散裝水泥價格在310元/噸。從四川全省水泥價格來看,上半年水泥價格從3月份的300元/噸持續(xù)下滑至目前的265元/噸,下降幅度達(dá)11.67%。此次蘆山地震災(zāi)后重建帶來的需求增量對四川水泥需求量影響較小,成都地區(qū)水泥價格因災(zāi)后重建大幅上升可能性不大。
圖2:2008-2013年成都市P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)
從區(qū)域的水泥產(chǎn)能利用率方面來看,之前蘆山周邊地區(qū)水泥企業(yè)的產(chǎn)能利用率偏低,此次災(zāi)后重建帶來的新增水泥需求對區(qū)域內(nèi)的水泥企業(yè)需求提振顯著,加上上半年附近區(qū)域內(nèi)沒有新建線投產(chǎn)的沖擊,區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能利用率偏低的狀況有望得到改善。從全省范圍來看,2012年四川全省的水泥產(chǎn)能利用率僅為71.3%,產(chǎn)能過剩比較明顯。到目前為止,僅有瀘州賽德1條4600t/d的生產(chǎn)線新投產(chǎn),目前全省尚有7條在建生產(chǎn)線,合計熟料產(chǎn)能近1000萬噸,而近期工信部公布的四川淘汰落后產(chǎn)能僅700萬噸左右。今年上半年四川水泥產(chǎn)量約7174萬噸,同比增長6.29%。上半年省內(nèi)發(fā)生地震、大范圍的持續(xù)強降雨、泥石流等各種災(zāi)害,在一定范圍和程度上影響了各方面工程的建設(shè)進(jìn)度,下半年隨各種工程施工條件的改善,下游水泥需求或?qū)⑦M(jìn)一步釋放,預(yù)計屆時全省水泥產(chǎn)能的利用率有望提高,但要扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過剩的局面仍比較困難。