本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“隧道股份”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“隧道轉(zhuǎn)債”或“本可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕957號(hào)文核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行人民幣26億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，共計(jì)2,600萬張，合260萬手。

　　本次發(fā)行的隧道轉(zhuǎn)債向公司原A股股東全額優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，認(rèn)購金額不足26億元的部分由主承銷商包銷。

　　向原A股股東優(yōu)先配售后余額部分在網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。根據(jù)實(shí)際申購結(jié)果，最終按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

　　公告全文請(qǐng)點(diǎn)擊下載：隧道股份：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告