中共中央總書記習近平近日強調(diào)，加快推進住房保障和供應體系建設(shè)，是滿足群眾基本住房需求、實現(xiàn)全體人民住有所居目標的重要任務。業(yè)內(nèi)人士分析稱，未來住房市場將以擴大供給取代壓制需求。這也消除了此前關(guān)于3600萬套保障房建設(shè)計劃要調(diào)整的種種傳聞，受此消息影響，保障房概念股10月31日表現(xiàn)活躍，部分保障房地產(chǎn)概念股和水泥建材股紛紛拉漲。

　　中共中央政治局10月29日下午就加快推進住房保障體系和供應體系建設(shè)進行第十次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時表示，“要千方百計增加住房供應，同時要把調(diào)節(jié)人民群眾住房需求放在重要位置”，“只有堅持市場化改革方向，才能充分激發(fā)市場活力，滿足多層次住房需求?！?

　　擴大供給取代壓制需求

　　習近平指出，“十二五”規(guī)劃提出，建設(shè)城鎮(zhèn)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房3600萬套（戶），到2015年全國保障性住房覆蓋面達到20%左右，這是政府對人民作出的承諾，要全力完成。這也消除了此前關(guān)于3600萬套保障房建設(shè)計劃要調(diào)整的種種傳聞。

　　10月31日早盤保障房板塊漲幅居前，截至收盤，板塊整體逆勢上漲，其中新華聯(lián)（000620）漲停。此外，水泥股早盤走勢強勁，同力水泥（000885）收盤上漲9.93%。

　　保障房板塊受益上揚

　　在A股市場上，“保障房”概念成了市場的新寵兒，大有趕超前期高鐵、水利等概念的趨勢。跟保障房建設(shè)相關(guān)的不少房地產(chǎn)、建材、水泥、家電等板塊上市公司近期都有不錯的表現(xiàn)。

　　記者了解到，保障房概念板塊涵蓋了房地產(chǎn)股、玻璃、水泥、建筑建工等相關(guān)類個股50只。2010年上半年，在3600萬套保障房戰(zhàn)略等保障房政策利好刺激下，保障房概念地產(chǎn)股曾掀起數(shù)波漲勢。但在2011年地產(chǎn)股跳水潮中，保障房概念股股價同樣不保障。除了北京城建（600266）外，其余保障房地產(chǎn)股皆一片跌勢，新黃浦（600638）、城投控股（600649）、首開股份（600376）等保障房概念地產(chǎn)股2011年市值縮水程度皆超過20%。

　　保障房概念股在2011年一片深跌，主要緣于兩個原因。首先是，2011年保障房建設(shè)基本停留在概念層面，并未給相關(guān)保障房概念股帶來實質(zhì)利好。其次是，當時的保障房地產(chǎn)股房企，九成以上為當?shù)匾恍┲行⌒蛧?，這些中小型房企，在2011年地產(chǎn)業(yè)進一步集中化、寡頭化發(fā)展的背景下，市場份額進一步萎縮，業(yè)績大多不好看。

　　而今年以來，有關(guān)部門屢次強調(diào)保障房的重要性，并且措施也逐步到位。如果保障房建設(shè)中的資金問題等得到機制性的解決，保障房概念將不再停留在概念炒作，而有可能形成實質(zhì)利好。

　　走勢預測

　　四大板塊將受益

　　大同證券投資顧問付永翀認為，涉及到保障房建設(shè)以及城中村改造的房地產(chǎn)企業(yè)將從中獲益，可以關(guān)注涉及此類項目比較多的公司。據(jù)了解，相關(guān)公司主要有福星股份（000926）、云南城投（600239）、天房發(fā)展（600322）、棲霞建設(shè)（600533）、城投控股等。

　　國金證券（600109）房地產(chǎn)行業(yè)分析師曹旭特在接受記者采訪的時候表示，“我覺得保障房的建設(shè)對于商品房的房價并不會產(chǎn)生太大的影響，對于建材、家電等行業(yè)將起到一定的帶動作用?！?

　　而和地產(chǎn)類公司是否受益尚存一定爭議不同，市場對于建材行業(yè)受益于保障房建設(shè)的看法基本一致。而在建材大類中，水泥股最被看好。

　　多家券商分析報告指出，保障房受益的第一梯隊是水泥板塊，第二梯隊是建材板塊，第三梯隊是建筑板塊，第四梯隊是裝修和園林綠化，第五梯隊是家電板塊。

　　高華證券亞洲區(qū)分析師朱悅更樂觀地看好水泥股，她認為水泥股是純內(nèi)需股且國內(nèi)庫存水平較低，保障房中的水泥板塊可最直接地受益于國內(nèi)保障房和基建投資的增長，在整個板塊中最可看好。