光華控股披露，擬以5.76元/股的價(jià)格向金圓控股等10名交易對(duì)方定向發(fā)行股份44010.42萬(wàn)股，收購(gòu)互助金圓100%股權(quán)。重組完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中水泥制造業(yè)的占比將進(jìn)一步提高。不過(guò)，在借殼上市審核標(biāo)準(zhǔn)“等同”IPO的情況下，此次金圓控股能否順利借殼，還有待監(jiān)管部門(mén)的嚴(yán)格審核。

　　因收購(gòu)青海湖水泥而染指水泥行業(yè)的光華控股嘗到了甜頭，水泥價(jià)格的攀升讓公司欲由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向水泥制造，大股東的水泥資產(chǎn)自然成為公司鎖定的目標(biāo)。由于公司此番重大資產(chǎn)重組構(gòu)成借殼上市，因此其將面臨等同于IPO的嚴(yán)格審核。

　　光華控股今日披露重組預(yù)案，擬以5.76元/股的價(jià)格向金圓控股、康恩貝集團(tuán)、邱永平、方岳亮、陳國(guó)平、聞焱、陳濤、趙衛(wèi)東、范皓輝、胡孫勝等10名交易對(duì)方定向發(fā)行股份44010.42萬(wàn)股，收購(gòu)其合計(jì)持有的互助金圓100%股權(quán)。重組完成后，公司將持有互助金圓100%股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)中水泥制造業(yè)的占比將進(jìn)一步提高，盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。由此，金圓控股由間接持股變?yōu)橹苯映止傻目毓晒蓶|，持股比例41.35%；康恩貝集團(tuán)則為公司第二大股東，持股比例14.11%。此外，自然人邱永平成為持股5%以上的股東，持股比例6.2%。光華控股原第一大股東開(kāi)元資產(chǎn)持股比例稀釋至3.8%。盡管此次重組構(gòu)成借殼上市，但由于金圓控股為趙璧生及趙輝父子控制，因此光華控股實(shí)際控制人不變。

　　根據(jù)預(yù)案，截至2013年9月30日，互助金圓歸屬于母公司股東所有者權(quán)益凈額為11.81億元，其預(yù)估值約為25.35億元，預(yù)估增值率為114.65%。目前，互助金圓注冊(cè)資本55000萬(wàn)元，下屬子公司分別有：格爾木青海宏揚(yáng)水泥公司、太原金圓水泥有限公司、朔州金圓水泥有限公司、河源市金杰環(huán)保建材有限公司、金華金圓助磨劑有限公司、青海金圓工程爆破有限公司。

　　財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，互助金圓合并報(bào)表2010年至2012年歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別為22327.7萬(wàn)元、21083.65萬(wàn)元、12409.77萬(wàn)元，2013年1-9月凈利潤(rùn)17669.94萬(wàn)元。與此相對(duì)應(yīng)年份的銷售凈利率分別為25.64%%、17.68%、9.51%及14.6%。光華控股表示，收購(gòu)實(shí)際控制人的水泥業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步消除潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)景氣的水泥行情也將提升公司的盈利能力。

　　不過(guò)，由于證監(jiān)會(huì)11月30日已將借殼上市審核標(biāo)準(zhǔn)由此前的“趨同”IPO提升到“等同”IPO，因此，此次金圓控股能否順利借殼，還有待監(jiān)管部門(mén)的嚴(yán)格審核。