證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 編號：臨2014-002

債券代碼：122220 債券簡稱：12重工01

債券代碼：122221 債券簡稱：12重工02

中信重工機械股份有限公司

2012年公司債券（第一期）2014年付息公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

債權(quán)登記日：2014年1月24日

債券付息日：2014年1月27日

中信重工機械股份有限公司于2013年1月25日發(fā)行的中信重工機械股份有限公司2012年（第一期）公司債券（以下簡稱“本期債券”）將于2014年1月27日（因2014年1月25日為法定休息日，順延至2014年1月27日）支付2013年1月25日至2014年1月24日期間的利息。根據(jù)《中信重工機械股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說明書》以及《中信重工機械股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本期債券的基本情況

1.債券名稱：中信重工機械股份有限公司2012年公司債券（第一期）。

2.核準情況：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]5號文件核準發(fā)行。

3.債券簡稱及代碼：5年期債券簡稱為“12重工01”，債券代碼“122220”；7年期債券簡稱為“12重工02”，債券代碼“122221”。

4.發(fā)行規(guī)模：人民幣18億元，其中“12重工01”為人民幣12億元，“12重工02”為人民幣6億元。

5.債券利率：“12重工01”票面利率為4.85%，“12重工02”票面利率為5.2%。

6.債券期限：“12重工01”為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)，發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；“12重工02”為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)，發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

7.債券計息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

8.起息日：本期債券起息日為2013年1月25日。

9.付息日：

（1）本期債券5年期品種的付息日為2014年至2018年每年的1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的，付息日為自2014年至2016年每年的1月25日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息）；

（2）本期債券7年期品種的付息日為2014年至2020年每年的1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的，付息日為自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息）。

10.到期日期：

（1）本期債券5年期品種的到期日為2018年1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的到期日為2016年1月25日；

（2）本期債券7年期品種的到期日為2020年1月25日，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，或投資者行使回售選擇權(quán)，則贖回或回售部分債券的到期日為2018年1月25日。

11.債券形式：實名制記賬式公司債券。

12.擔保方式：本期公司債券為無擔保債券。

13.信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)中誠信證評綜合評定，本公司的主體長期信用為AA+，本期債券的信用等級為AA+。

14.債券受托管理人：中信證券股份有限公司

15.上市時間及地點：本期債券于2013年1月25日在上海證券交易所掛牌交易。

16.登記、托管、結(jié)算機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《中信重工機械股份有限公司2012年公司債券（第一期）票面利率公告》，本次付息方案如下：

1.“12重工01”票面利率為4.85%，每手“12重工01”面值1,000元派發(fā)利息為48.50元（含稅）；

2.“12重工02”票面利率為5.2%，每手“12重工02”面值1,000元派發(fā)利息為52.00元（含稅）。

三、債券登記日和付息日

1.本次付息的債權(quán)登記日：2014年1月24日

2.本次付息的兌息日：2014年1月27日

四、付息對象

本次付息對象為截至2014年1月24日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊的全體“12重工01”、“12重工02”公司債券持有人。

五、付息方法

1.公司已與中證登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將債券兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，后續(xù)兌息工作由公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以公司的公告為準。本公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃撥至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。

2.中證登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人投資者應(yīng)繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：

1.納稅人：本期債券的個人投資者；

2.征收對象：本期債券的利息所得；

3.征收稅率：按利息額的20%征收；

4.征稅環(huán)節(jié)：個人投資者在兌付機構(gòu)領(lǐng)取利息時由兌付機構(gòu)一次性扣除；

5.代扣代繳義務(wù)人：負責本期債券付息工作的各兌付機構(gòu)。

七、本次債券付息的相關(guān)機構(gòu)

1.發(fā)行人

名稱：中信重工機械股份有限公司

注冊地址：河南省洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路206號

聯(lián)系人：梁慧、蘇偉、馬靚

聯(lián)系電話：0379-64088999 傳真：0379-64088108

2.牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人

名稱：中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈第A層

辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈22層

聯(lián)系人：張增文、舒翔

聯(lián)系電話：010-60833522 010-60833571

傳真：010-60833504

3.保薦人、聯(lián)席主承銷商

名稱：中德證券有限責任公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路81號華貿(mào)中心1號寫字樓22層

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路81號華貿(mào)中心1號寫字樓22層

聯(lián) 系 人：梁煒、趙慧琴

聯(lián)系電話：010-59026662

傳 真：010-59026670

4.托管人

名 稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

聯(lián) 系 人：徐瑛

辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈

電 話：021-68870114

郵 編：200120

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2014年1月20日