壓出口擴進口 中國電煤首保國內(nèi)供應(yīng)
消息人士6月21日透露，中國和日本6月20日已經(jīng)就新一輪的中日動力煤談判達成年度協(xié)議，最終的長協(xié)價格鎖定在145.75美金/噸FOB，數(shù)量為68萬噸。
同時簽署的還有一份5年期的中日煤炭供應(yīng)協(xié)議，約定了在2011-2015年期間中國向日本供應(yīng)動力煤的最低數(shù)量。
該消息未得到中日雙方談判代表確認，不過消息人士說，預(yù)計近日雙方就將公布這一消息。
不過另有同煤集團人士表示，據(jù)他目前獲悉的情況是，目前達成的可能僅僅只是意向，最后協(xié)議還沒有最終簽署，最終數(shù)字可能會有偏差。
數(shù)位受訪的分析人士對上述價格表示驚訝，這比稍早前日本和澳大利亞達成的年度動力煤長協(xié)價格高了近16美元/噸，最終鎖定的68萬噸的數(shù)量少得也幾乎可以忽略不計?！斑@樣的高價，日本方面進口的意愿極低，雙方僅僅只是延續(xù)一個合作的傳統(tǒng)。”北京長貿(mào)易咨訊有限公司總經(jīng)理黃騰說，黃曾在中煤集團任職多年，熟悉中日動力煤談判。
“中方的出口意愿亦不強烈，”中國四家煤炭出口商之一的五礦集團一人士表示，該公司的動力煤出口已經(jīng)停滯近一年，他說，對神華、中煤這類大型央企來說，不僅僅是出口利潤未必好于國內(nèi)銷售，在政府首保國內(nèi)電煤供應(yīng)的壓力之下，縮減電煤的出口也成了必然選擇。
停滯的動力煤出口
本應(yīng)在今年3月左右進行的中日動力煤年度談判，因日本強震延期了三個月。和過去一樣，此次參與談判的中方企業(yè)，主要是神華集團和中煤集團兩家，同煤集團等主要出口煤炭供貨方也會派代表參與，但沒有簽約權(quán)。
日本方面則是以電力公司為主導(dǎo)，由東京電力公司派出談判代表，代表日本11家主要電力企業(yè)。
就在此前的4月15日，日澳2011/2012財年動力煤長協(xié)談判落幕，價格定在129.85美元/噸。黃騰說，考慮到運距的優(yōu)勢，歷年中日長協(xié)煤的定價一般較日澳長協(xié)價格要高10美元/噸左右，而中方今年最初的報價達到了150美元/噸，比日澳長協(xié)價格高了20美元/噸，也遠遠高于當(dāng)前的不足120美元/噸的國際現(xiàn)貨價格。
華泰證券煤炭分析師陳亮說，中日今次談判敲定的長協(xié)價格不具備多少指導(dǎo)意義，68萬噸的數(shù)量畢竟太少。這樣的價格之下，中國動力煤出口可能會繼續(xù)明顯縮減，日本、韓國和臺灣地區(qū)是中國煤炭出口的主要市場。
事實上，中國煤炭的出口一直在持續(xù)下降，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，今年1-5月，中國出口煤炭804萬噸，其中5月份出口量僅僅88萬噸，比去年同期下降了40%，也創(chuàng)下了有記錄以來的最低出口數(shù)值。
陳亮簡單測算，按照146美金/噸的價格折算下來，中日5800大卡的動力煤價格不到950元人民幣/噸，這一價格僅是略高于秦皇島港同類煤種的現(xiàn)貨報價。
前述五礦集團人士說，日本買家難以接受這樣的高價，從別的市場買煤可能更為劃算，但是對神華、中煤來說，國內(nèi)煤價已經(jīng)接連上漲了十多周，在動力煤供求緊平衡的判斷下，這樣的高價國內(nèi)卻能夠消化。
他預(yù)計，全年3800萬噸的煤炭出口配額還會有大量富余，上年度發(fā)改委下發(fā)的2550萬噸的煤炭配額中，僅有74.5%使用，“今年的實際出口量預(yù)計也不會超過去年”。國內(nèi)擁有煤炭出口權(quán)的企業(yè)僅有神華集團、中煤集團、五礦集團和山西煤炭進出口公司四家。[Page]
動力煤進口峰至
數(shù)位受訪人士都提及，中日動力煤合約高定價背后，是“電荒”過后中國政府希望首保國內(nèi)電煤供應(yīng)的意圖。
中商流通生產(chǎn)力煤炭分析師李廷說，5月以來，國內(nèi)電煤供應(yīng)呈現(xiàn)緊平衡局面，環(huán)渤海動力煤指數(shù)從3月份的767元人民幣/噸上漲到當(dāng)前的841元人民幣/噸。除了高耗能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量井噴、4、5月份水電出力的下降，鐵路運力的制約也是一個重要因素。
中國每年30多億的煤炭產(chǎn)量，過去數(shù)年每年的出口數(shù)值不過2000萬-5000萬噸，對供求幾乎沒有影響。但出口煤炭占據(jù)的鐵路運力指標(biāo)卻會實實在在影響東南沿海電煤供應(yīng)，“壓制煤炭出口，實際上可以把運力指標(biāo)轉(zhuǎn)而支持國內(nèi)電煤供應(yīng)?！?/FONT>
為保國內(nèi)電煤供應(yīng)，國家發(fā)改委5月前后曾約談包括中煤、神華在內(nèi)的四家央企，以期穩(wěn)定供應(yīng)，且穩(wěn)住國內(nèi)煤價。近日市場又傳出消息稱，政府正在研究調(diào)低煤炭的進口增值稅稅率，降低進口煤中間環(huán)節(jié)的成本，以期刺激煤炭進口，增加國內(nèi)供應(yīng)，具體稅率可能從17%下調(diào)至13%。
黃騰說，控制通脹的壓力之下，政府壓制煤價的手段實則只有兩手，一是行政手段的直接干預(yù)，包括之前的約談央企以及近期的嚴查重點合同煤的兌現(xiàn)率，但這類措施往往效果有限，二是通過擴大煤炭進口這樣市場的手段，來增加供給。
分析人士認為中國的動力煤進口正在迎來一輪高峰。
國內(nèi)大型煤炭貿(mào)易商之一的廣東亞太能源集團一高層6月21日透露，5月份以來，公司進口量環(huán)比增長超過一倍，5、6月份每月的進口動力煤數(shù)量在200萬噸左右。他說，折算下來，進口煤的到港完稅價格與北方煤到港價格已經(jīng)相差不大，而北煤南運重要通道的秦皇島港最近等待拉煤的船太多，供應(yīng)實則不如進口煤有保障。
刺激貿(mào)易商們加大進口的另一個原因是“電荒”引發(fā)的價格上漲預(yù)期，前述貿(mào)易商說，電荒之后的數(shù)月貿(mào)易商們都在大手筆地從印尼、越南等地入貨。
廣東省分管煤炭供應(yīng)的一位官員也介紹，廣東5月份的進口煤412萬噸，創(chuàng)下歷史最高水平，“近一個月，省內(nèi)的電煤庫存增長了100萬噸，這些增量幾乎全部來自進口煤的貢獻?！笔艽擞绊?，廣州港的庫存數(shù)也達到280多萬噸，逼近庫存極限。以廣東為代表的東南沿海幾省是中國進口煤的主要消費地。
黃騰估計，全年來看，中國的煤炭進口數(shù)能夠控制在1.5億噸左右，基本與上年持平，全年煤炭貿(mào)易仍將維持1.3億噸左右的凈進口格局。
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