近期出現(xiàn)了幾則關于水泥進口限制的報道：中國臺灣地區(qū)對越南水泥展開了反傾銷調(diào)查；吉爾吉斯斯坦政府正計劃禁止從中亞境內(nèi)通過陸路進口水泥。

中國臺灣地區(qū)對越南進口的水泥和熟料發(fā)起反傾銷調(diào)查。該調(diào)查將針對七家特定的越南水泥生產(chǎn)商，評估2023年7月1日至2024年6月30日期間的進口情況。這些越南公司是強制應訴方——他們將被迫回答調(diào)查人員的問題。

長期以來，因追求實現(xiàn)產(chǎn)量目標而非僅僅滿足需求，越南水泥一直是該地區(qū)價格最為低廉的商品之一，這使得越南有大量水泥可供出口。另外，越南擁有漫長而曲折的海岸線，為水泥出口提供了便利。

盡管2023年越南水泥出口量同比減少了1.2%，降至3130萬噸，但仍占到越南總產(chǎn)能的三分之一左右。與此同時，越南水泥及熟料出口價格還在持續(xù)走低，由2023年初的46-48美元/噸降至2024年5月的31-32美元/噸，降幅達到30%-35%。造成這一變化的部分原因是2023年1月1日熟料出口稅從5%提高到10%，以及菲律賓在2023年3月發(fā)起的反傾銷調(diào)查。出口價格和出口量的下降給越南水泥生產(chǎn)商帶來了雙重打擊，已有數(shù)家公司宣布2024年上半年業(yè)績出現(xiàn)虧損。Vicem的高層表示，由于民用工程項目有限以及房地產(chǎn)市場停滯，國內(nèi)需求也面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

不難理解，中國臺灣地區(qū)水泥生產(chǎn)商為何會對大量廉價水泥進口感到威脅。2024年上半年，臺灣水泥產(chǎn)量僅有490萬噸。根據(jù)Cement Network的數(shù)據(jù)，中國臺灣地區(qū)的水泥價格在65-70美元/噸左右，這為越南生產(chǎn)商向中國臺灣地區(qū)出口水泥提供了33-39美元的豐厚利潤空間。接下來值得關注的是，中國臺灣地區(qū)愿意為保護本地生產(chǎn)企業(yè)采取多大程度的措施，以及反傾銷政策是否會導致越南水泥到岸量進一步下降。

與此同時，吉爾吉斯斯坦宣布對包括波特蘭水泥、氧化鋁水泥和礦渣水泥在內(nèi)的多種水泥及熟料實施為期六個月的陸路進口禁令，該禁令將于2024年10月1日起生效。根據(jù)吉爾吉斯斯坦國家統(tǒng)計委員會數(shù)據(jù)，2024年上半年吉爾吉斯斯坦進口水泥17.5萬噸，是2023年同期進口量的兩倍多。其中，自鄰國哈薩克斯坦進口的水泥達到15.2萬噸，占進口總量的87%，其余進口水泥主要來自中國、伊朗和烏茲別克斯坦。對于同期產(chǎn)量僅有百萬余噸的國家來說，這是一個重大的變化。

相較于中國臺灣地區(qū)的情況，吉爾吉斯斯坦的陸路進口禁令更令人吃驚，因為根據(jù)最近的報道，該國北部正經(jīng)歷“建筑熱潮”及水泥短缺。不過，未來幾個月內(nèi)即將投產(chǎn)的兩家新工廠可能會緩解這一困境。

從南非市場的巴基斯坦水泥、西非的價格爭議、中亞的進口禁令到菲律賓和臺灣的反傾銷調(diào)查，越來越多的水泥出口商發(fā)現(xiàn)他們的目標市場實現(xiàn)了自給自足，僅有美國可能是明顯的例外。在不久的將來，水泥出口或將無處可去。我們是否正處于水泥需求的歷史高峰期？