京津冀協(xié)同發(fā)展目前最為確定的事項(xiàng)之一就是北京新機(jī)場(chǎng)建設(shè)的啟動(dòng)。據(jù)報(bào)道，北京大興區(qū)首都新機(jī)場(chǎng)工程將于今年下半年開(kāi)始拆遷，項(xiàng)目投資總額不會(huì)低于2000億元，預(yù)計(jì)新航城的建設(shè)將給水泥產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不小的發(fā)展機(jī)遇。

　　新航城耗資不低于2000億元

　　近日，大興區(qū)委書(shū)記李長(zhǎng)友對(duì)媒體透露，大興區(qū)首都新機(jī)場(chǎng)工程將于今年下半年開(kāi)始拆遷，涉及幾十個(gè)村，且首都新機(jī)場(chǎng)核心區(qū)和配套設(shè)施加起來(lái)的投資不會(huì)低于2000億元。

　　據(jù)悉，北京新航城是圍繞北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)，在大興區(qū)打造面積大約為300平方公里的北京新航城。為了配套新機(jī)場(chǎng)，北京市正在規(guī)劃三條高速公路與之連接，一條是位于新機(jī)場(chǎng)東邊的京臺(tái)高速，將修建一條5公里長(zhǎng)的機(jī)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)線；一條是位于新機(jī)場(chǎng)西邊的京開(kāi)高速，將修建一條6公里長(zhǎng)的機(jī)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)線；此外還將新建一條沿著南中軸線延伸的高速公路，這意味著北京城的南中軸線將打通至新機(jī)場(chǎng)。

　　有關(guān)專家表示，北京新機(jī)場(chǎng)是首都城市功能的重要支撐，是首都經(jīng)濟(jì)的新引擎和城市的新地標(biāo)，事關(guān)全市發(fā)展布局。

　　大興區(qū)區(qū)委書(shū)記李長(zhǎng)友此前也表示，未來(lái)機(jī)場(chǎng)周邊將重點(diǎn)發(fā)展會(huì)議展覽、休閑娛樂(lè)、航空食品、綠色蔬菜等多個(gè)產(chǎn)業(yè)。這一規(guī)劃也提上今年大興區(qū)機(jī)場(chǎng)建設(shè)的日程表，年底大興區(qū)產(chǎn)促局等部門將大力發(fā)展航空企業(yè)總部、航空物流、商務(wù)會(huì)展、旅游休閑等高端服務(wù)業(yè)態(tài)。

　　新航城建設(shè)契合化解過(guò)剩產(chǎn)能訴求

　　3月19日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門分工，今年政府工作的15個(gè)方面共55項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)分解到國(guó)務(wù)院各部門、各單位。

　　會(huì)議還提出，加快重點(diǎn)投資項(xiàng)目前期工作和建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)撥付預(yù)算資金。專家認(rèn)為這一表態(tài)可在某種程度上被主流資金解讀為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要性大幅提升，在此背景下，基建將成為重頭戲。而新機(jī)場(chǎng)的建設(shè)，在一定程度上正好也契合了管理層化解基建、水泥這些過(guò)剩產(chǎn)能的訴求，因而對(duì)這類品種構(gòu)成利好。

　　市場(chǎng)人士也普遍認(rèn)為，在穩(wěn)增長(zhǎng)以及地產(chǎn)政策的預(yù)期之下，投資鏈條有望迎來(lái)交易性機(jī)會(huì)，比如鐵路、地產(chǎn)、建筑、水泥等，尤其是與京津冀區(qū)域概念相結(jié)合的華北地區(qū)水泥板塊。

　　至于京津冀區(qū)域規(guī)劃，民生證券發(fā)表報(bào)告指出，這一地區(qū)的協(xié)同發(fā)展已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，后續(xù)政策將迅速跟進(jìn)。民生證券認(rèn)為有四類機(jī)會(huì)值得關(guān)注：一是去產(chǎn)能帶來(lái)的部分產(chǎn)業(yè)局部供需逆轉(zhuǎn)，在華北地區(qū)大量清理水泥企業(yè)的背景下，華北地區(qū)的水泥產(chǎn)能將顯著收縮，這無(wú)疑利好華北地區(qū)的水泥概念股；二是機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移承接帶來(lái)的機(jī)會(huì)，主要包括規(guī)劃建設(shè)及區(qū)域概念股，其中河北承接地域的可能性更為廣泛；三是環(huán)境污染治理帶來(lái)的機(jī)會(huì)，主要涉及大氣和水治理概念；四是交通設(shè)施互聯(lián)互通帶來(lái)的機(jī)會(huì)，主要涉及京津冀地區(qū)港口。

　　京津冀協(xié)同發(fā)展拉動(dòng)水泥價(jià)格上漲

　　在穩(wěn)增長(zhǎng)以及京津冀規(guī)劃的助力之下，近期京津冀地區(qū)水泥下游需求明顯增加，價(jià)格也出現(xiàn)平穩(wěn)回升。石家莊地區(qū)的企業(yè)受益于當(dāng)?shù)匦》勰フ静鸪?，大中型企業(yè)袋裝水泥今年發(fā)貨量明顯提升，并且熟料價(jià)格由之前的180元/噸冬儲(chǔ)價(jià)回升至200元/噸。

　　自去年年底開(kāi)始，為淘汰水泥過(guò)剩產(chǎn)能、治理大氣污染，河北省已經(jīng)啟動(dòng)大規(guī)模拆除中小水泥企業(yè)的項(xiàng)目，導(dǎo)致石家莊地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)回升。未來(lái)隨著拆除力度的加大，河北區(qū)域的水泥價(jià)格仍有望繼續(xù)上漲。

　　恰好在此時(shí)，京津冀協(xié)同發(fā)展又上升為重大國(guó)家戰(zhàn)略，京津冀城市圈迎來(lái)發(fā)展的新紀(jì)元，這將使得河北區(qū)域的水泥供需關(guān)系出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，水泥也就順勢(shì)成為河北的緊俏商品，這又是一個(gè)催漲的因素。

　　分析人士表示，水泥企業(yè)業(yè)績(jī)大增的原因來(lái)自多方面，環(huán)保關(guān)停在其中占據(jù)著很大的“權(quán)重”，而去年四季度水泥價(jià)格持續(xù)走高是水泥行業(yè)業(yè)績(jī)超預(yù)期的主要原因。相關(guān)行業(yè)研究員也普遍認(rèn)為，目前水泥板塊存在明顯的低估狀況，有望迎來(lái)估值修復(fù)征程。

　　中金公司在一份研報(bào)中指出，2013年四季度水泥價(jià)格持續(xù)走高是水泥行業(yè)業(yè)績(jī)超預(yù)期的主要原因。去年第四季度以來(lái)，全國(guó)水泥價(jià)格持續(xù)走高至年底，而以往11月中旬即開(kāi)始回落。分區(qū)域來(lái)看，華東、華中和華南去年第四季度水泥均價(jià)環(huán)比每噸分別提高58元、56元和79元，好于其他區(qū)域，主要是因?yàn)檫@些區(qū)域需求保持旺盛，而新增供應(yīng)開(kāi)始減少，節(jié)能減排停產(chǎn)較多，且區(qū)域企業(yè)自律較好。華北地區(qū)去年第四季度水泥均價(jià)環(huán)比持平，西南和西北均價(jià)環(huán)比小幅提高15元/噸左右。整個(gè)水泥行業(yè)2013年前10個(gè)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)533億元，同比增長(zhǎng)約21.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上年同期水平，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)將超過(guò)800億元，有望創(chuàng)歷史第二高水平。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2014年水泥需求仍將會(huì)有5%~8%的增速，大幅度超過(guò)新增產(chǎn)能0%~3%的增速。而環(huán)保政策的超預(yù)期執(zhí)行，極有可能帶來(lái)超預(yù)期的產(chǎn)能限制，進(jìn)而進(jìn)一步推升水泥價(jià)格的漲勢(shì)。