特別提示

一、發(fā)行股票數(shù)量及價(jià)格

1、發(fā)行股票數(shù)量：1,117,318,435股人民幣普通股（A 股）

2、發(fā)行股票價(jià)格：3.58元/股

3、募集資金總額：3,999,999,997.30元

4、募集資金凈額：3,970,704,458.18元

二、新增股票上市及解除限售時(shí)間

1、股票上市數(shù)量：1,117,318,435股

2、股票上市時(shí)間：2014年3月26日，新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

3、解除限售時(shí)間：本次發(fā)行中，中國葛洲壩集團(tuán)公司認(rèn)購的股票限售期為三十六個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2017年3月26日（非交易日順延）。其他投資者認(rèn)購的股票限售期為十二個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2015年3月26日（非交易日順延）。

本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

三、資產(chǎn)過戶情況

本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

附件：葛洲壩非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書