一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年1月12日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收112.15點(diǎn)，環(huán)比下跌0.80%，同比下跌19.36%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收112.89點(diǎn)，環(huán)比下跌0.58%，同比下跌19.37%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收97.96點(diǎn)，環(huán)比下跌0.64%，同比下跌17.57%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收139.46點(diǎn)，環(huán)比上漲0.35%，同比上漲23.32%；混凝土指數(shù)報(bào)收124.49點(diǎn)，環(huán)比下跌0.06%，同比下跌11.47%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收157.35點(diǎn)，環(huán)比下跌1.69%，同比下跌4.45%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收84.34點(diǎn)，環(huán)比下跌0.37%，同比下跌3.92%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收88.40點(diǎn)，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌5.99%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收62.60點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌11.33%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.50%，同比下跌3.45%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)建材股份12家水泥企業(yè)入選2023年度綠色制造名單

為貫徹落實(shí)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，持續(xù)完善綠色制造體系，助力工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和。經(jīng)省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門推薦及專家評(píng)審，工信部公布2023年度綠色制造名單。其中水泥工廠數(shù)量總計(jì)49家，中國(guó)建材股份所屬總計(jì)12家入選。

2、江蘇省18家水泥企業(yè)2024年將停窯80天

江蘇省建材行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2024年江蘇省水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯及核查方案》通知，要求江蘇省境內(nèi)涉及熟料生產(chǎn)的18家企業(yè)、32條生產(chǎn)線進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，全年錯(cuò)峰停窯總天數(shù)為80天。其中，春節(jié)期間（1月1日-3月31日）停窯40天；梅雨高溫季節(jié)（6月1日-8月31日）停窯20天；其他時(shí)段停窯20天。

3、海螺水泥聘任潘忠虹為副總經(jīng)理

海螺水泥1月9日發(fā)布公告，公司董事會(huì)一致同意聘任潘忠虹擔(dān)任公司副總經(jīng)理，與此同時(shí)，潘忠虹不再擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、【新進(jìn)展】雷鳴科化湖南年產(chǎn)360萬噸砂石項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理

   日前，雷鳴科化旗下湖南省靖州縣八姑巖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)獲批。該項(xiàng)目總投資約2.04億元，環(huán)保投資671.5萬元，建設(shè)性質(zhì)為擴(kuò)建，建成后將年開采建筑石料用灰?guī)r礦360萬噸。目前項(xiàng)目采礦區(qū)還未開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024 年4月開始礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆返男藿ā⒒ú蓽?zhǔn)平臺(tái)的修建、排土場(chǎng)的修建、排水設(shè)施的修建等內(nèi)容。

2、【7.9元/方】廣東韶關(guān)儲(chǔ)量超1.8億方大礦被當(dāng)?shù)芈糜瓮顿Y集團(tuán)競(jìng)得

   日前，廣東韶關(guān)1宗儲(chǔ)量超1.8億方、年產(chǎn)650萬方超級(jí)大礦被當(dāng)?shù)貒?guó)企韶關(guān)市旅游發(fā)展投資集團(tuán)有限公司以約10.25億元競(jìng)得。據(jù)悉，該項(xiàng)目實(shí)際可采儲(chǔ)量約1.68億方，還須額外支付超3億元，加之競(jìng)得價(jià)格，折合成本價(jià)約8元/方（7.9元/方）。

3、總投資超24億元 中能建年產(chǎn)900萬噸骨料項(xiàng)目全面開工

   日前，湖北省恩施州巴東縣東瀼口鎮(zhèn)雷家坪裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園正式開工，進(jìn)入施工階段。該項(xiàng)目總投資約24.37億元，包含“一園一礦一碼頭”，其中礦山資源儲(chǔ)量近1.3億噸，年生產(chǎn)規(guī)模900萬噸，預(yù)計(jì)2024年年底可建成投產(chǎn)。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、南昌北樞紐最大跨徑現(xiàn)澆梁?jiǎn)?dòng)混凝土澆筑

日前，南昌北樞紐最大跨徑現(xiàn)澆梁澆筑混凝土開始施工。南昌北樞紐C匝道橋第一聯(lián)連續(xù)梁為171米變截面預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁，起點(diǎn)里程CK1+171.100，終點(diǎn)里程CK1+342.100共3跨，C匝道第一聯(lián)設(shè)計(jì)為兩箱室現(xiàn)澆箱梁，梁體頂面寬度13米，梁高由2.4米漸變?yōu)?.6米，箱梁底板寬度8米，左右翼板寬度2.5米，本次澆筑為BC段共111米。其中，第二跨上跨現(xiàn)有昌九高速公路，最大跨徑75米，采用鋼管樁貝雷梁搭設(shè)門洞，是南昌北樞紐跨高速施工橋梁中跨徑最長(zhǎng)的一座。C匝道橋跨高速現(xiàn)澆箱梁的施工，標(biāo)志著南昌北樞紐涉高速現(xiàn)澆施工已渡過最困難階段，是南昌北樞紐順利完工的重要節(jié)點(diǎn)，也為后續(xù)現(xiàn)澆梁施工積攢了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

2、中國(guó)工程師在高寒高海拔區(qū)域挑戰(zhàn)混凝土筑壩技術(shù)難題

位于四川和西藏交界的金沙江上游葉巴灘水電站建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，平移式纜機(jī)將一罐罐30噸重的混凝土從高空緩緩降下，送至澆筑工地。該水電站是金沙江上游流域最大水電站，裝機(jī)規(guī)模224萬千瓦。面對(duì)高寒高海拔地區(qū)混凝土大壩易開裂的問題，該項(xiàng)目采取了氣肋膜保溫等措施，使得冬季混凝土內(nèi)外溫差滿足設(shè)計(jì)要求，首次在高寒高海拔地區(qū)實(shí)現(xiàn)大壩混凝土全年無間歇澆筑。目前，大壩混凝土已累計(jì)澆筑超70萬立方米，壩體累計(jì)澆筑高度突破100米，沒有發(fā)現(xiàn)溫度裂縫，質(zhì)量良好。據(jù)了解，葉巴灘水電站《高海拔寒冷地區(qū)特高拱壩混凝低溫季節(jié)連續(xù)施工綜合保障技術(shù)研究》已獲得中國(guó)大壩工程學(xué)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

3、四方新材：2023年商品混凝土產(chǎn)量同比增長(zhǎng)31.04%

四方新材1月11日晚間發(fā)布公告稱，2023年商品混凝土產(chǎn)量558.75萬立方米，同比增長(zhǎng)31.04%；濕拌砂漿產(chǎn)量12.59萬立方米，同比增長(zhǎng)31.97%；瀝青混凝土產(chǎn)量12.7萬噸，同比增長(zhǎng)118.97%。此外，累計(jì)完成2.08萬立方米裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件。

五、混凝土本周行情

1月8日至1月12日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收124.49點(diǎn)，環(huán)比下跌0.06%，同比跌幅為11.47%。分地區(qū)來看，江西和山東局部混凝土價(jià)格下調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江漢、黃淮南部、江淮、江南、兩廣西部和北部及四川盆地東部、貴州、云南西部和南部等地累計(jì)降水量有10-30毫米，部分地區(qū)有40-60毫米，局地超過80毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3-9成，局地偏多1-3倍，我國(guó)其余大部降水偏少或接近常年同期。氣溫方面，除青藏高原、云南西部等地平均氣溫接近常年同期或偏低外，我國(guó)大部地區(qū)氣溫較常年偏高2-4℃。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)局部降水增多，溫度尚可，下游施工強(qiáng)度預(yù)計(jì)變化不大。需求方面，由于臨近年尾，施工收尾的項(xiàng)目進(jìn)一步增多，終端采購剛需繼續(xù)趨弱運(yùn)行，混凝土發(fā)貨量持續(xù)下降。與此同時(shí)，上游水泥和砂石骨料價(jià)格小幅回落，成本驅(qū)動(dòng)上行的動(dòng)力不足。整體來看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，企業(yè)調(diào)價(jià)積極性不高，成交價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。