證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2014-009

債券代碼：122032 債券簡稱：09隧道債

轉債代碼：110024 轉債簡稱：隧道轉債

上海隧道工程股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

轉股情況：截至2014年3月31日，累計共有68,407,000元“隧道轉債”已轉換成公司股票，轉股數為7,044,883股，占本公司可轉債轉股前已發(fā)行股份總額的0.54%。

未轉股可轉債情況：截至2014年3月31日，尚有2,531,593,000元“隧道轉債”未轉股，占“隧道轉債”發(fā)行總量的97.37%。

一、可轉債發(fā)行上市概況

（一）可轉債發(fā)行情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]957號文核準，公司于2013年9月13日公開發(fā)行了2,600萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發(fā)行總額為260,000萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東全額優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發(fā)行相結合的方式進行，認購金額不足26億元部分，由主承銷商包銷。

（二）可轉債上市情況

經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2013]11號文同意，公司本次發(fā)行的260,000萬元可轉債于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“隧道轉債”，債券代碼“110024”。

（三）可轉債轉股概況

根據有關規(guī)定和公司《上海隧道工程股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“隧道2

轉債”自2014年3月14日起可轉換為本公司股份，目前轉股價格為人民幣9.71元/股。

二、可轉債本次轉股情況

公司本次公開發(fā)行的“隧道轉債”轉股期自2014年3月14日起，至2019年9月13日止。

2014年3月14日至2014年3月31日期間，累計共有68,407,000元“隧道轉債”已轉換成公司股票，轉股數為7,044,883股；截至2014年3月31日，累計共有68,407,000元“隧道轉債”已轉換成公司股票，轉股數為7,044,883股，占本公司可轉債轉股前已發(fā)行股份總額的0.54%。截至2014年3月31日，尚有2,531,593,000元“隧道轉債”未轉股，占“隧道轉債”發(fā)行總量的97.37%。

三、股本變動情況

單位：股

股份類別 變動前  （2014年3月13日） 本次可轉債轉股 變動后  （2014年3月31日）

有限售條件流通股 412,922,755 0 412,922,755

無限售條件流通股 885,736,577 7,044,883 892,781,460

總股本 1,298,659,332 7,044,883 1,305,704,215

四、其他

咨詢部門：上海隧道工程股份有限公司董事會秘書室

咨詢電話：021-65419590

傳 真：021-65419227

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事會

2014年4月2日