巨龍管業(yè)30億“豪娶”手游公司
從去年延續(xù)至今的游戲企業(yè)并購大戲在A股市場上再掀高潮。巨龍管業(yè)今日公告,擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購手游企業(yè)艾格拉斯科技(艾格拉斯)100%股權(quán),交易價格高達30億元,同時向巨龍控股、巨龍文化募集配套資金6.07億元。去年7月華誼兄弟“迎娶”市場占有率排名在艾格拉斯之上的銀漢科技時,給出的估值不過13.21億,如今艾格拉斯的估值高達30億,二級市場的熱度和瘋狂可見一斑。
公告顯示,巨龍管業(yè)擬向艾格拉斯原股東以發(fā)行股份及現(xiàn)金方式收購全部股權(quán),發(fā)行價格為12.75元/股,預(yù)計發(fā)行數(shù)量為1.9億股。同時,公司與巨龍控股、巨龍文化簽訂了《股份認購協(xié)議》,擬向其發(fā)行4760萬股,募集合計60690萬元配套資金,發(fā)行價格也為12.75元/股。交易完成后,公司原大股東呂氏家族合計持有1.09億股,占交易完成后公司總股本的30.23%,仍實際控制上市公司,實際控制人仍為呂仁高。由原艾格拉斯創(chuàng)始人發(fā)起的創(chuàng)投機構(gòu)日照義聚、日照眾聚、日照銀杏樹合計持有上市公司28.32%股權(quán),其中日照義聚和日照眾聚為一致行動人。
資料顯示,艾格拉斯主營業(yè)務(wù)是從事移動終端游戲開發(fā)和運營,公司核心MMOARPG重度移動終端游戲《英雄戰(zhàn)魂》自2012年7月發(fā)布以來,先后在中國大陸、港澳臺地區(qū),以及韓國、日本等上線,2013年度在全球市場的游戲充值額達4.14億元。此外,艾格拉斯第二款智能移動終端MMO橫版格斗游戲《格斗刀魂》已完成首輪內(nèi)部測試。未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2013年末,艾格拉斯總資產(chǎn)為1.44億元,凈資產(chǎn)為1.18億元,其2012年度和2013年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1693.48萬元、1.61億元,凈利潤分別為675.68萬元、1.24億元,充分顯示了手游行業(yè)盈利的爆發(fā)性。同時,艾格拉斯承諾2014年至2016年扣非凈利潤預(yù)測分別為1.6億元、3.3億元和4.3億元。
記者注意到,艾格拉斯的18名股東中有13家創(chuàng)投和兩家投資經(jīng)驗豐富的實體企業(yè),且入股時間均是在2013年9月之后。
編輯:武文博
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