一、水泥產業(yè)的成長特征及其成因 

    浙江水泥產業(yè)起步于20世紀50年代初。第一家水泥廠是1952年創(chuàng)建的年產2萬噸的杭州水泥廠；"大躍進"中又建造了年產25萬噸的江山水泥廠；十一屆三中全會之后，興建了首家設計產能100萬噸的省屬大企業(yè)長興水泥廠。經過30年的發(fā)展，到80年代初，全省水泥產量達到200萬噸左右。隨著改革開放，水泥產量迅速增長。2001年，全省水泥企業(yè)290家，直接從業(yè)人員約10萬人，水泥產量達4763萬噸，列全國第四位。浙江水泥企業(yè)主要分布在湖州、杭州、金華、衢州、嘉興、紹興六個地區(qū)，產量占全省水泥產量的95%以上?？v觀以往十余年浙江水泥產業(yè)成長歷程，突出表現(xiàn)為有增長無發(fā)展的特征： 

    1.數量上急劇增長，結構上無質的改變。據統(tǒng)計，1990-2000年，全國水泥產量增長2.6倍，同期浙江則增長3.27 倍。以往10多年，浙江水泥產業(yè)雖有總量上的急劇膨脹，卻無結構上質的演進。一是低層次的技術結構占主流。這體現(xiàn)為"四高一低"的現(xiàn)象：機立窯比例高（約90%），落后工藝和低標號產品的比例高（90%），能耗高，污染高，勞動生產率低。全省至今尚無一條4000t/d以上的大型預分解窯生產線。二是小規(guī)模與全能廠的組織結構和經營結構居主導。浙江水泥企業(yè)平均生產規(guī)模為17.2萬噸/年；小企業(yè)的比例高達85%，大中型企業(yè)僅46家；全省年產水泥300萬噸以上，跨區(qū)域經營的大企業(yè)只有一家。浙江水泥企業(yè)絕大多數維持著小規(guī)模生產、全能廠經營、成品運輸、長距離銷售的落后經營方式。 

    2.滯后于相關產業(yè)的發(fā)展，顯現(xiàn)出產業(yè)間結構失衡。發(fā)展不僅要看經濟規(guī)模的量在外延上的擴大，而且更要注重于經濟活動效率的提高。發(fā)展的本質是資源利用方法上的進步。水泥是建筑材料，屬中間產品。水泥產業(yè)的后向是采礦業(yè)（開采石灰石、煤炭）、機械制造業(yè)等，其前向是建筑業(yè)、基礎設施建設、建材產品加工等行業(yè)，旁側影響到旅游業(yè)、居民生存環(huán)境等。浙江水泥產業(yè)有增長無發(fā)展的特征還可以從產業(yè)間的結構失衡來考察：（1）破壞生態(tài)環(huán)境的采礦業(yè)。占水泥企業(yè)九成以上的中小水泥廠，一般沒有自己的礦山，石灰石和粘土原料基本依賴當地農民自辦的非正規(guī)采礦場。這類采礦場規(guī)模小，亂挖濫采十分嚴重。（2）小水泥、立窯產品無法適應大規(guī)?；A設施建設和城市建設。截至2001年末，浙江回轉窯水泥產量只占全部水泥產量的10%。而近年來，上海、杭州、寧波等大城市以及重大工程已禁用立窯水泥，只用回轉窯水泥。（3）嚴重影響大氣環(huán)境，制約旅游業(yè)發(fā)展。小水泥企業(yè)的粉塵排放往往超過國家標準的幾倍甚至幾十倍，許多地方小采礦場留下的山體 "白化"景象，已嚴重影響到眾多風景區(qū)的整體形象。 

    浙江水泥產業(yè)以往十年呈現(xiàn)有增長無發(fā)展的狀態(tài)，其成因在于缺乏適宜的產業(yè)結構轉換能力。產業(yè)結構轉換能力，既取決于經濟資源稟賦和現(xiàn)有經濟條件，也取決于適宜的產業(yè)政策，同時還取決于所采用的推動產業(yè)結構高度化的模式（產業(yè)結構成長模式）。據此，分析水泥產業(yè)有增長無發(fā)展的狀態(tài)，不難發(fā)現(xiàn)兩個原因： 

    1."純粹市場機制模式"主宰產業(yè)結構成長。20世紀80年代初期到90年代中期，國民經濟快速發(fā)展，水泥供給不足，民間集資辦水泥廠的積極性空前高漲。立窯是生產水泥最原始、最古老的技術和設備。由于立窯工藝簡單、造價低、建設周期短、廣大農村對水泥質量要求不高，因此就成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)投資建設的最佳選擇，立窯得以爆炸性的發(fā)展。"五小工業(yè)"中的小水泥（立窯）主宰浙江水泥產業(yè)的局面，主要是受市場機制調控。而建立在發(fā)達的市場機制基礎上的產業(yè)結構成長所依賴的結構內部自均衡、自調節(jié)過程，不是短短十幾年而是要經過幾十年的完善才能有效發(fā)揮作用；加之地方政府缺乏針對水泥產業(yè)的間接性的外部政策以及有關需求政策，這就造成了"純粹市場機制模式"制約浙江水泥產業(yè)發(fā)展的種種弊端。 

    2.地方政府缺乏具有前瞻性的產業(yè)政策指導。產業(yè)結構轉換能力，還取決于適宜的產業(yè)政策，其中包括產業(yè)結構政策、產業(yè)組織政策、產業(yè)技術政策、產業(yè)布局政策等。過去十余年，地方政府在一個相當時期內缺乏對水泥產業(yè)具有前瞻性的產業(yè)政策指導，"政府在很長的時期內不對產業(yè)結構的成長施加任何直接影響"。工業(yè)主管部門是在1997年中央政府提出對水泥等建材工業(yè)實施結構調整后，才逐步確定了一些具體的產業(yè)政策。而安徽省在90年代初，就開始水泥結構的調整--通過扶植大集團（海螺集團）進而帶動全省的結構調整，其眼界和政策措施至少比浙江省超前了7-8年。 

    二、結構優(yōu)化的路徑與策略 

    浙江水泥產業(yè)發(fā)展的前景在于走新型工業(yè)化道路，著力點在于把握結構調整的主線。調整優(yōu)化產業(yè)結構的核心在于制定應時應勢的產業(yè)政策，在于選擇恰當的路徑。借鑒成功的國際經驗，聯(lián)系浙江水泥產業(yè)發(fā)展實際，筆者以為，浙江水泥產業(yè)結構優(yōu)化的路徑應當是：通過調整投入結構（增量結構），發(fā)展大型預分解窯生產線；通過調整存量結構，嚴格限制現(xiàn)存小水泥的生產與產品銷售；通過調整經營結構與區(qū)域布局，支持規(guī)模經濟和專業(yè)化分工協(xié)作；通過調整法律關系、行政手段以及技術措施，做到產業(yè)的成長與生態(tài)環(huán)境、社會進步協(xié)調發(fā)展。 

    1.合理選擇水泥產業(yè)結構成長的模式。產業(yè)經濟學把產業(yè)結構成長的模式歸結為三類：中央計劃型模式、純粹市場機制模式和市場壟斷型模式。中央計劃型模式已經為我國經濟體制市場取向改革所拋棄；純粹市場機制模式在浙江水泥產業(yè)以往十余年經歷中所顯現(xiàn)出來的弊端，前面已作了分析；市場壟斷型模式應當是浙江水泥產業(yè)今后圖謀發(fā)展可以做出的合理選擇。市場壟斷型模式的特點是，由政府來規(guī)劃產業(yè)結構的高度化，即實現(xiàn)高效益的產業(yè)結構的目標。全球發(fā)達國家以及我國周邊的泰國、韓國、印度等國家，水泥產業(yè)之所以具有較高的生產集中度，其主要原因在于：政府的干預作用直接深入到產業(yè)結構的內部；政府直接干預了建立在高度技術基礎之上的大批量生產體制的形成過程。 

    2.技術發(fā)展目標和選擇方向：興建大型預分解窯生產線。浙江與中西部地區(qū)相比，有較為充裕的資金，而能源、人工成本則較高。在調整水泥產業(yè)技術結構，發(fā)展預分解窯生產線過程中，唯有走大型化的道路才是出路。大型預分解窯生產線應當以當代世界水泥先進技術（窯外分解工藝）為技術基礎；追求水泥裝備大型化、生產工藝節(jié)能化、操作管理自動化、環(huán)保措施生態(tài)化，力求水泥生產高效率、低能耗、"零污染"；生產能力要達到4000t/d級以上水平的生產線。2002年的統(tǒng)計數據顯示，全國已建成投產的預分解窯生產線222條，其中4000t/d級以上的僅21條，1000t/d級及以下的126條；浙江省已建成投產的預分解窯生產線18條，其中2000t/d級的4條，1000t/d級的14條，4000t/d級以上的至今還沒有。建一條5000t/d生產線和兩條2500t/d規(guī)模生產線相比，前者投資可降低10%-20%，單位電耗可降低5%，可減少員工30%-40%，與更小規(guī)模的生產線相比效益則更好。 

    3.產業(yè)發(fā)展的路線和取向：對接ISO14000標準。ISO14000是國際標準化組織繼ISO9000系列標準后的一套環(huán)境管理系列標準，其核心是ISO14001（建立環(huán)境管理體系的標準），也是企業(yè)建立環(huán)境管理體系并開展審核論證的根本準則。現(xiàn)階段浙江水泥產業(yè)對接ISO14000標準應有內外雙重目標：產業(yè)內逐步實現(xiàn)"零污染"，行業(yè)外消納其他產業(yè)的污染。水泥生產中的主要污染物有：粉塵、二氧化硫、二氧化碳等，其中最主要的是粉塵污染。有資料表明，目前大氣粉塵污染主要源自于水泥、火電和冶金三大行業(yè)，其中水泥行業(yè)的排放量居于首位。浙江水泥產業(yè)首先要立足預分解窯技術，力爭實現(xiàn)生產上的 "零污染"。同時還要逐步倡導與確立"負污染"的理念，在保證水泥品質的前提下，使水泥生產逐步向節(jié)能、利廢、環(huán)保方向發(fā)展，成為可持續(xù)發(fā)展的"綠色產業(yè)"。 

    4.形成大規(guī)模生產體制，發(fā)展規(guī)模經濟。國務院發(fā)展研究中心根據工業(yè)普查數據，用成本法計算出了符合我國技術水平狀況的一些產品的最小最佳規(guī)模（簡稱MES）的估計值，其中水泥企業(yè)的年產量為100萬噸。工業(yè)的規(guī)模經濟水平可以用MES企業(yè)的市場份額來衡量，我國水泥產業(yè)MES企業(yè)的市場份額為9%，浙江的份額會更低。《2000年國際水泥市場發(fā)展報告》提供的資料表明，全球水泥產業(yè)的集中度甚高，最大的5家企業(yè)的產能占世界產能的37%；排位前10位的大公司其年銷售量要占全球消費量的1/4。近年來，國內大型水泥集團憑借資金、技術、管理和品牌優(yōu)勢，以上市融資、新建擴建、收購兼并等方式實施規(guī)模擴張，力求將企業(yè)做大做強。2002年末，安徽海螺集團水泥生產總量達1135.82萬噸，熟料生產總量953.4萬噸，銷售水泥和熟料總量1566.9萬噸，水泥生產能力居國內第一、亞洲第二。 

    5.推進垂直分工體系，合理安排小水泥進退路徑。浙江水泥產業(yè)布局的致命缺陷就是小而全、小而散。優(yōu)化布局的關鍵環(huán)節(jié)是：支持大企業(yè)集團主導結構調整；通過調整大企業(yè)集團的經營結構，推進垂直分工體系；通過專業(yè)化分工協(xié)作，合理安排小水泥的進退路徑。這里的"退"指的是小水泥退出熟料生產領域；而"進"則是指有條件的小水泥企業(yè)進入粉磨站、散裝庫、混凝土攪拌站等生產經營領域。有退有進的一種思路是：股權安排與非股權安排。 

    股權安排的方式是小水泥通過淘汰小窯，投入原有廠區(qū)土地、粉磨設備等有形的生產要素，參股加盟大企業(yè)，成為大企業(yè)調整經營結構的合理布點。非股權安排方式的選擇，是指依靠大企業(yè)品牌和市場的影響力、技術和管理的相對優(yōu)勢、規(guī)模的競爭壓力等有利條件，通過生產加工合同、管理合同、補償貿易、使用品牌等具體形式，通過提供品質乃至服務完全一致的標準商品，使大小企業(yè)聯(lián)姻，實現(xiàn)退出與布局的雙贏。 

    發(fā)達國家大致用了50年時間，將立窯工藝裝備全部淘汰出局。近兩年來，浙江水泥產業(yè)正在發(fā)生重新洗牌的格局，以三獅集團等國有大企業(yè)為主導，以民營經濟等多種混合經濟成分為主體，大舉投資預分解窯生產線。預分解窯水泥的比重已從2000年的4%提高到2002年的20%；從已經投產的項目看，民間資本投資達到14億元人民幣，占項目總投資的50%以上。浙江完全有條件、有能力經過若干年的努力，在2010年以前結束立窯的歷史。到2015年，立足大型預分解窯技術，立足大規(guī)模生產體制，實現(xiàn)浙江水泥產業(yè)的現(xiàn)代化。