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[月評]8月西北水泥市場:陜西進(jìn)入整合期 甘青寧新不同程度下跌

中國水泥研究院 應(yīng)堃 · 2011-09-15 00:00 留言

一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  西北水泥市場基本可以劃分為陜西和甘寧青新兩個(gè)陣營。陜西關(guān)中地區(qū)競爭進(jìn)入白熱化階段,市場開始進(jìn)入整合期。關(guān)中寶雞地區(qū)價(jià)格再次下滑,而陜北榆林和陜南漢中、安康地區(qū)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能相對較少,但因?yàn)槭艿酵鈦硭嗟臎_擊,價(jià)格未能在8月份呈現(xiàn)漲幅。

  而甘肅、寧夏、青海和新疆地區(qū)一方面受到政策影響水泥需求一直不旺,另一方面產(chǎn)能的投放也增加了區(qū)域內(nèi)企業(yè)的競爭。因此,總體來看,8月西北水泥市場價(jià)格都在下滑,有的幅度還不小。

  表1:8月西北地區(qū)P.O 42.5水泥平均價(jià)格表

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  圖1:8月西北地區(qū)P.O 42.5水泥平均價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

二、各省市具體變化

  從經(jīng)銷商處了解的情況看,8月份陜西的水泥市場價(jià)格一直在下滑,雖然下滑幅度有限。關(guān)中寶雞P.O 42.5散裝到位價(jià)為260-270元/噸左右,袋裝比散裝高出30元/噸左右;而西安地區(qū)市場價(jià)格比寶雞高出15元/噸左右。渭南地區(qū)受到西安水泥價(jià)格的影響也逐步走低,P.O 42.5市場價(jià)也在270元/噸左右。漢中和安康地區(qū)的水泥價(jià)格受到四川和湖南等外來水泥的影響,價(jià)格在8月份依舊沒有起色。榆林地區(qū)是陜西水泥價(jià)格最高的地區(qū),在8月份原本的市場旺季價(jià)格依舊沒有大的增幅,依舊維持在355-370元/噸。

  圖2:陜西P.O 42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  甘肅8月份經(jīng)歷大范圍的暴雨和冰雹天氣,受災(zāi)地區(qū)主要集中在甘肅東南部的隴南、臨夏和甘南等地,這對當(dāng)時(shí)的工程建設(shè)有一定影響。另一方面,甘肅地區(qū)的水泥需求主要集中在重點(diǎn)工程建設(shè)等方面,從調(diào)研了解到的情況看,企業(yè)普遍抱怨現(xiàn)在工程進(jìn)展緩慢、很多都處于停工半停工狀態(tài);目前京蘭水泥一線已經(jīng)停產(chǎn)1個(gè)多月,而祁連山和白銀中材的庫位也維持在80%以上,庫存壓力巨大。據(jù)了解,陜西千陽海螺利用拉煤的回頭車,運(yùn)輸水泥到甘肅銷售,最遠(yuǎn)可以達(dá)到剛察縣。

  7月份,甘肅價(jià)格已經(jīng)有了一個(gè)20-30元/噸的調(diào)整,面對目前的態(tài)勢,8月份甘肅除了夏河安多有小幅下調(diào)外,其他企業(yè)在對外報(bào)價(jià)上基本保持平穩(wěn),但實(shí)際成交價(jià)可能會(huì)更低一點(diǎn)。8月底,甘肅永登祁連山P.O 42.5出廠價(jià)420-430元/噸,嘉峪關(guān)酒鋼宏達(dá)受到外來水泥影響較小,P.O 42.5出廠價(jià)格維持在475元/噸,而夏河安多在495-510元/噸。

  圖3:甘肅P.O 42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  7月份受到陜西、甘肅水泥進(jìn)入的影響,寧夏7月下旬有一個(gè)40-50元/噸的價(jià)格下跌,8月份水泥價(jià)格基本穩(wěn)定,只有石嘴山價(jià)格有一個(gè)比較大幅度的調(diào)整。據(jù)了解,石嘴山西灘P.O 42.5R在12日下調(diào)45元/噸,目前出廠價(jià)在350-380元/噸。固原受到平?jīng)龊B莸牡蛢r(jià)沖擊,目前P.O 42.5的出廠價(jià)只有270元/噸。相比之下,因?yàn)橘愸R實(shí)業(yè)在銀川的市場占有率較高,幾乎能達(dá)到一半以上,所以出廠價(jià)也較高,在416-426元/噸。

  圖4:寧夏P.O 42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

  自從6-7月份,青海西寧附近新線集中投產(chǎn)之后,價(jià)格一路滑落。8月初,青海祁連山P.C 32.5和P.O 42.5下調(diào)20元/噸;8月中旬,互助金圓又下調(diào)價(jià)格20元/噸。海西州格爾木地區(qū)和海南州玉樹地區(qū)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)和災(zāi)后重建,對水泥的需求相對旺盛,水泥價(jià)格較高,而且在海西州,大型水泥企業(yè)主要有互助金圓的4500t/d生產(chǎn)線和鹽湖化工的在建粉磨站,當(dāng)?shù)馗偁帀毫^小。

  圖5:青海P.O 42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)[Page]

  8月初,烏魯木齊再次下調(diào)30元/噸,目前市場主流P.O 4.25價(jià)格在460元/噸,P.C 42.5價(jià)格在550元/噸;南疆的情況也不盡如人意,阿克蘇天山P.O 42.5在565元/噸。8月份本是新疆的水泥需求旺季,但是價(jià)格卻時(shí)有滑落,這主要還是受到緊縮政策的影響。

  圖6:新疆P.O 42.5水泥價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)

三、下一階段市場預(yù)期

  陜西:整合之后下半年情況或有所好轉(zhuǎn)

  8月底,海螺水泥發(fā)布了收購陜西眾喜水泥旗下水泥資產(chǎn)的公告,眾喜鳳凰山5000t/d、眾喜金陵河5000t/d、乾縣眾喜5000t/d生產(chǎn)線以及蔡家坡水泥工廠700t/d濕法線、2x1000t/d和2500 t/d新型干法生產(chǎn)線,熟料總產(chǎn)能為720萬噸。日前又有消息稱,海螺還有繼續(xù)整合陜西聲威和社會(huì)的意向。若是按照這個(gè)態(tài)勢發(fā)展,關(guān)中地區(qū)將成為海螺和冀東的天下,這樣市場協(xié)同將比較容易進(jìn)行;另一方面,下半年由于西咸新區(qū)的建設(shè),關(guān)中水泥需求有好轉(zhuǎn)的跡象。預(yù)計(jì),在9月份,關(guān)中水泥價(jià)格不會(huì)有很大的起色,但是銷售量將有所上升。

  陜南市場需求較少,一直以來由堯柏水泥控制;而廣元海螺的介入,著實(shí)拉低了漢中的水泥價(jià)格。近期,廣元海螺二線投產(chǎn),新增產(chǎn)能又將大量釋放到漢中地區(qū)。預(yù)計(jì)9月份漢中的水泥價(jià)格應(yīng)該是穩(wěn)中有降。而陜北水泥受到來自寧夏、內(nèi)蒙古和山西的低價(jià)水泥的影響,水泥價(jià)格上漲壓力巨大,還好需求尚可,9月份可能依舊維持在現(xiàn)有價(jià)位。

  寧夏:產(chǎn)能過剩壓迫價(jià)格

  8月,銀川受到暴雨侵襲,銷售有所影響,9月份旺季來臨,需求會(huì)有一定的抬頭;但是銀川本身就有賽馬實(shí)業(yè)、瀛海建材和當(dāng)?shù)氐囊恍┢髽I(yè)小型企業(yè)在搶奪市場,9月價(jià)格也不會(huì)有太大的增勢。據(jù)了解,從銀川一直到石嘴山的水泥都有向內(nèi)蒙古烏海銷售的情況,P.O 42.5的到位價(jià)在400元/噸,而從調(diào)研的情況看烏海本地水泥的銷售價(jià)格在380元/噸左右,銷售情況可能并不理想,無法形成大規(guī)模的外銷。

  而寧夏南部的固原等地區(qū)受到平?jīng)龊B莸臎_擊,銷售價(jià)格在8月份已經(jīng)有所下調(diào),預(yù)計(jì)9月份會(huì)保持穩(wěn)中有降。

  甘肅、青海、新疆:重點(diǎn)工程進(jìn)展堪憂

  甘肅和其他西北省份一樣,水泥需求主要集中在重點(diǎn)工程和新農(nóng)村建設(shè),依靠國家和當(dāng)?shù)卣耐顿Y推進(jìn)城市化進(jìn)程。然而,目前的緊縮政策,對甘肅建設(shè)和水泥需求的負(fù)面影響是非常大的,可以說是成亦蕭何、敗亦蕭何。預(yù)計(jì)9月份,政策因素不會(huì)有很大程度的緩解,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依舊緩慢,而且甘肅民用市場較小,無法在傳統(tǒng)旺季帶動(dòng)市場需求。從市場了解到的情況看,連祁連山都因?yàn)橹攸c(diǎn)工程需求銳減,開始加入搶占民用市場的行列。而且,水泥企業(yè)為了搶占市場出現(xiàn)了嚴(yán)重的賒賬銷售情況,即使是大企業(yè)也不例外。此種墊資現(xiàn)象存在一天,水泥價(jià)格就很難出現(xiàn)漲幅。

  青海西寧產(chǎn)能投放集中,遭遇西寧重點(diǎn)工程建設(shè)未能如期啟動(dòng)、保障房建設(shè)也不盡如人意,致使價(jià)格下跌。新疆亦是如此,水泥價(jià)格逐月下調(diào)不是因?yàn)殇N售淡季價(jià)格走低,而是受到政策的影響拖累工程開工量,并且政策在短期之內(nèi)都沒有轉(zhuǎn)好的跡象,預(yù)計(jì)9月份青海和新疆的水泥銷售依舊未能大幅度好轉(zhuǎn)。


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