5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》?！斗桨浮窂目傮w要求、重點任務(wù)、管理機制以及支撐保障等四方面對2024-2025年節(jié)能降碳工作做出整體部署和安排。細(xì)化到建材行業(yè)，《方案》要求，要加強建材行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控、嚴(yán)格新增建材項目準(zhǔn)入、推進(jìn)建材行業(yè)節(jié)能降碳改造。以往相關(guān)政策發(fā)布，多是工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等部委承擔(dān)，此次國務(wù)院親自下場，重要性和意義不言而喻，那么新政策對水泥行業(yè)將產(chǎn)生哪些影響呢？筆者認(rèn)為，主要有以下四點。

一、加強產(chǎn)量監(jiān)測預(yù)警 推進(jìn)水泥行業(yè)納入碳排放市場進(jìn)程

《方案》要求，加強建材行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控。加強建材行業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測預(yù)警，推動水泥錯峰生產(chǎn)常態(tài)化。其中加強產(chǎn)能產(chǎn)量監(jiān)測是首次提出，這有別于以往政策。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國碳排放總量126億噸，其中水泥行業(yè)碳排放量12.1億噸，占比9.6%，僅次于電力和鋼鐵行業(yè)，水泥產(chǎn)量是影響碳排放量的重要因素。筆者認(rèn)為，加強產(chǎn)量監(jiān)測，一方面，意在摸清水泥企業(yè)真實產(chǎn)量數(shù)據(jù)，為水泥行業(yè)納入碳排放市場提供完整、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐；另一方面，依據(jù)現(xiàn)有碳排放水平并通過錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，嚴(yán)格調(diào)控水泥產(chǎn)量，倒逼企業(yè)通過提高能效、降低排放來進(jìn)行生產(chǎn)，營造節(jié)能、綠色、健康的行業(yè)生態(tài)環(huán)境。

圖1：2020年后水泥行業(yè)碳排放量逐年減少

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

另外，文件中也提到“穩(wěn)妥擴(kuò)大全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋范圍，逐步推行免費和有償相結(jié)合的碳排放配額分配方式?！?、“建立與節(jié)能降碳目標(biāo)管理相適應(yīng)的能耗和碳排放統(tǒng)計快報制度，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和時效性。”等。目前生態(tài)環(huán)境部已經(jīng)建立了包含水泥行業(yè)的碳排放管理平臺，要求水泥企業(yè)每月在平臺上報包括產(chǎn)量，能耗、碳排放等各項數(shù)據(jù)，且年度進(jìn)行第三方審核；2024年4月3日出臺《企業(yè)溫室氣體排放核算與報告指南 水泥熟料生產(chǎn)》征求意見稿，對水泥行業(yè)碳排放核算方式進(jìn)行了修訂?？偟膩砜矗嘈袠I(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場腳步漸進(jìn)，但是仍然沒有明確公布時間表。

二、落實產(chǎn)能置換 產(chǎn)能總量控制

《方案》指出，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換，到2025年底，全國水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右。中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月底，全國熟料產(chǎn)能（不含港臺地區(qū)）17.8億噸，近年來穩(wěn)中有降。另外，據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，當(dāng)前在建熟料條線27條，合計產(chǎn)能3862萬噸，籌建條線48條，總產(chǎn)能7523萬噸，在/籌建產(chǎn)能依然龐大?！斗桨浮烦雠_，有利于遏制新增產(chǎn)能建設(shè)勢頭，這將在一定程度上緩解產(chǎn)能進(jìn)一步過剩矛盾。不過，由于產(chǎn)能置換激活不少僵尸產(chǎn)能，加之近年來技改投入增加，導(dǎo)致超產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，真實產(chǎn)能或超23億噸。鑒于目前業(yè)界對產(chǎn)能置換政策意見較大，預(yù)計新的產(chǎn)能置換辦法可能不久后將會出臺。

圖2：近年來熟料產(chǎn)能維持18億噸上下

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、嚴(yán)格新增項目準(zhǔn)入 加大淘汰力度

《方案》強調(diào)，新建和改擴(kuò)建水泥項目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)保績效A級水平，到2025年底，水泥行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。值得注意的是，盡管不少地區(qū)新建項目按照能效達(dá)到標(biāo)桿和環(huán)保A級“雙標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行，但從政策層面看，《方案》首次要求新建和改擴(kuò)建項目能效達(dá)到標(biāo)桿和環(huán)保A級，這將嚴(yán)控新增產(chǎn)能上馬建設(shè)，加快節(jié)能降耗進(jìn)程。截至2020年年底，全國標(biāo)桿產(chǎn)能占比在5%，能效低于基準(zhǔn)產(chǎn)能占比24%。經(jīng)過三年時間的節(jié)能降碳改造，企業(yè)的能效水平整體提高，不少龍頭企業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)能占比已超30%，其中華新水泥噸熟料綜合能耗更是達(dá)到94.69 kgce/t，標(biāo)桿產(chǎn)能占比在60%以上，傲視群雄。筆者預(yù)計，當(dāng)前全國標(biāo)桿產(chǎn)能比重預(yù)計在15%~20%，新政策出臺后，節(jié)能改造進(jìn)程將繼續(xù)加快，到2025年水泥行業(yè)完成標(biāo)桿產(chǎn)能占比30%的目標(biāo)困難不大。不過，當(dāng)前能效在基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能仍有相當(dāng)比重，目前水泥需求下滑，價格深跌，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重，在此背景下再拿出巨資進(jìn)行改造比較困難，預(yù)計會有部分低效企業(yè)提前淘汰出局。

表1：2023年部分龍頭企業(yè)能耗情況

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

四、優(yōu)化用能結(jié)構(gòu) 節(jié)能降碳改造加速

《方案》要求，優(yōu)化建材行業(yè)用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)用煤電氣化。2024-2025年，建材行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約1000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約2600萬噸。 水泥生產(chǎn)工藝中，熟料制備階段是耗能和排放的主要環(huán)節(jié)。我國水泥需求已經(jīng)進(jìn)入下行期，除了因產(chǎn)量下降能源消耗自然減少外，通過優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，加快使用替代燃料也是節(jié)能降碳的重要途徑。當(dāng)前我國水泥行業(yè)替代燃料使用量偏低，熱值替代率在3%-5%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家。隨著新政策出臺和落地，預(yù)計水泥行業(yè)在用能結(jié)構(gòu)上將加速調(diào)整，逐步提高替代燃料使用率，為如期實現(xiàn)節(jié)能降碳目標(biāo)貢獻(xiàn)重大力量。

圖3：煤炭消耗量下降

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）