2011年中國(guó)水泥市場(chǎng)發(fā)展有喜有憂。2012年的水泥市場(chǎng)仍然是可期待良好表現(xiàn)的。企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會(huì)這三個(gè)市場(chǎng)的主體者，在過去和未來將扮演著越來越重要的角色。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在水泥市場(chǎng)中的表現(xiàn)也會(huì)更加積極和謹(jǐn)慎。

　　一、水泥市場(chǎng)的現(xiàn)況

　　2011年的水泥市場(chǎng)消費(fèi)延續(xù)了4萬億投資拉動(dòng)因素；企業(yè)兼并重組帶來了大企業(yè)在市場(chǎng)上的主導(dǎo)能力提升；價(jià)格企穩(wěn)的難度越來越大；政府盲目招商引資和企業(yè)投機(jī)性建廠進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過剩；尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)成為提升行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的途徑。

　　1、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展：2011年，中國(guó)水泥產(chǎn)量20.9億噸，同比增長(zhǎng)11%；水泥消費(fèi)量20.7億噸，增長(zhǎng)11.2%，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9197.8億元，同比增長(zhǎng)36.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1020億元，同比增長(zhǎng)67%。前10強(qiáng)企業(yè)（集團(tuán)）水泥熟料產(chǎn)量占全國(guó)42%，比上年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。2011年全國(guó)水泥累計(jì)完成投資1,439億元，比上年下降18%，全年新線投產(chǎn)166條線，新增熟料產(chǎn)能2.02億噸；全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線1513條，熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能14.37億噸，其中4000t/d及以上生產(chǎn)線比重56.87%、10000t/d及以上生產(chǎn)線有7條。2011年，新型干法水泥熟料產(chǎn)量11.45億噸，新型干法水泥產(chǎn)量比重占全國(guó)總量89%，淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。

　　2011年，中國(guó)水泥工業(yè)受國(guó)內(nèi)投資增速放緩影響，水泥市場(chǎng)需求增速略有下降。由于新增產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。企業(yè)兼并重組加速，生產(chǎn)集中度逐年提高。面對(duì)能源和環(huán)境的制約因素，行業(yè)節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻。大企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)的主導(dǎo)作用有所發(fā)揮，行業(yè)效益有所提高。全年保持了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2、行業(yè)效益有所提升：2011年，在國(guó)內(nèi)各區(qū)域市場(chǎng)上，大企業(yè)較好地發(fā)揮了主導(dǎo)作用，通過加強(qiáng)行業(yè)自律，節(jié)能降耗，努力降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，加之由于不同地區(qū)的限電措施，造成企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，市場(chǎng)供需失衡，水泥價(jià)格抬升，帶來全行業(yè)收入、利潤(rùn)、毛利率指標(biāo)，均處在歷史較好水平。全年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到1,020億元，超出2010年同期409億元。噸水泥利潤(rùn)近50元，毛利率19.45% （超過2003年），眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。西北受新增產(chǎn)能釋放影響，相比2010年利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，效益下滑。

　　2011年全年的水泥平均價(jià)格雖然高于上年，但從6月份之后呈逐月下降趨勢(shì)，到年底12月份環(huán)比下降10%，同比2010年同期價(jià)格下降近50元/噸。

　　3、結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化：初步估算，全年兼并重組涉及的水泥產(chǎn)能在1.4億噸，水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)縮減到3854家。關(guān)閉近800家落后企業(yè)，淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。

　　水泥行業(yè)的兼并重組中出現(xiàn)了向水泥產(chǎn)業(yè)鏈兩頭延伸的可喜局面，部分大企業(yè)在骨料加工和整合商品混凝土市場(chǎng)上邁出了步伐。

　　二、未來市場(chǎng)的發(fā)展

　　2012年水泥市場(chǎng)注定要面臨需求增速下滑和產(chǎn)能過剩加劇的雙重壓力；淘汰落后水泥產(chǎn)能更加艱難；市場(chǎng)協(xié)調(diào)的區(qū)域更大、風(fēng)險(xiǎn)加??；企業(yè)兼并重組進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，機(jī)不可失；市場(chǎng)信心來自政策兌現(xiàn)和大企業(yè)的決心。

　　1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)在提升：2011年中國(guó)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)9.2%，低于上年1.2個(gè)百分點(diǎn)。但投資和消費(fèi)仍然是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，分別為GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了5.0和4.7個(gè)百分點(diǎn)，而凈出口則拉低GDP增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。與2010年相比，投資和凈出口的貢獻(xiàn)率在下降，而消費(fèi)的貢獻(xiàn)率則在上升。

　　經(jīng)濟(jì)專家預(yù)測(cè)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2012年呈現(xiàn)出“前低后高”的走勢(shì)，并在相對(duì)寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策推動(dòng)下，有望實(shí)現(xiàn)全年約9%的經(jīng)濟(jì)增速。換句話說，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的最嚴(yán)峻問題。中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的真正問題，在于結(jié)構(gòu)性改革的缺位，導(dǎo)致中期經(jīng)濟(jì)增速的下滑。

　　2、結(jié)構(gòu)性減稅政策刺激消費(fèi)：2011年中國(guó)政府的財(cái)政收入將超過10萬億元，占GDP的比重也將超過20%。高速增長(zhǎng)的財(cái)政收入，將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年發(fā)展中需要依賴的重要因素。政府手中大量的財(cái)政收入將成為在今年推動(dòng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及刺激消費(fèi)的重要武器。政府將有能力開展新一輪減稅，并以此作為起點(diǎn)來推動(dòng)消費(fèi)。

　　溫家寶總理在今年3月5日《政府工作報(bào)告》中明確提出，將“實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅”作為今年政府工作的重點(diǎn)之一；3月6日，財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人在全國(guó)人大記者會(huì)上明確表示，今年將實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步完善結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕企業(yè)和居民的負(fù)擔(dān)?？梢娊Y(jié)構(gòu)性減稅將成為今年積極財(cái)政政策的重心。專家預(yù)測(cè)減稅空間將達(dá)4000億元。

　　3、房地產(chǎn)對(duì)水泥消費(fèi)影響因素降低：2012年，基礎(chǔ)建設(shè)和保障房項(xiàng)目的投資可以部分的抵消商品房地產(chǎn)投資活動(dòng)的放緩。政府已經(jīng)表態(tài)將支持在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的后繼建設(shè)，同時(shí)擴(kuò)大了地方債的發(fā)行規(guī)模，銀行也正對(duì)部分地方政府融資平臺(tái)貸款進(jìn)行展期。在此背景下，今年的交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)率將從去年的1.8%提高到5～7%。保障房建設(shè)投資今年也很可能增長(zhǎng)20～30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3～4個(gè)百分點(diǎn)。

　　4、政府投資規(guī)模依然強(qiáng)勁：2012年中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模達(dá)4026億人民幣，比去年增加了200億，重點(diǎn)是向民生傾斜，占投資總額的三分之二左右。張平表示，今年中央預(yù)算內(nèi)投資安排的重點(diǎn)和方向是：第一，保障性安居工程，約690億。第二，“三農(nóng)”建設(shè)，包括水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村的民生工程和設(shè)施建設(shè)等，約1400億。第三，教育衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)， 480多億。第四，節(jié)能環(huán)保、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè)，約480億。第五，交通能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括西部地區(qū)的一些重要基礎(chǔ)設(shè)施，約240億。第六，自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造等，包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，約290億。

　　5、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境有待改觀：全球市場(chǎng)的流動(dòng)性狀況都將出現(xiàn)大面積改善，這也將有助于股市的表現(xiàn)。來年可期的流動(dòng)性放松，將很可能帶來中國(guó)股市的一波上升浪潮。

　　基于以上因素，我個(gè)人認(rèn)為：2012年，水泥市場(chǎng)依然樂觀，中國(guó)水泥產(chǎn)量仍會(huì)創(chuàng)歷史新高，并保持6～8%左右的增長(zhǎng)幅度。產(chǎn)能過剩的加重和環(huán)境的約束性指標(biāo)將給行業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。

　　日本早稻田大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授認(rèn)為，人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的主要指標(biāo)之一。 換算到建筑材料上就是人均消費(fèi)水泥量的累積。但過去的中外專家、學(xué)者對(duì)中國(guó)水泥的消費(fèi)極限總量和年人均消費(fèi)量的預(yù)測(cè)幾乎很少有準(zhǔn)確的，數(shù)值偏差甚遠(yuǎn)。究其原因還是對(duì)中國(guó)國(guó)情了解不深、對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀分析不透，倒是自二戰(zhàn)以后，美國(guó)的年人均水泥消費(fèi)水平一直保持在200kg～400kg這個(gè)低水平線上平穩(wěn)增長(zhǎng)的現(xiàn)象值得中國(guó)人分析研究。與美國(guó)不同的是，中國(guó)的建筑以混凝土結(jié)構(gòu)為主，美國(guó)以鋼結(jié)構(gòu)居多。與歐洲、日本這些發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大面廣。還有一個(gè)獨(dú)特的因素是中國(guó)人口最多、近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快。當(dāng)然還有中國(guó)水泥的實(shí)物質(zhì)量與國(guó)外也有差異。

　　要維護(hù)行業(yè)的健康發(fā)展，市場(chǎng)的平穩(wěn)過渡，就必須貫徹2012年政府工作報(bào)告中“控制增量，優(yōu)化存量，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益”的精神，嚴(yán)格控制新建水泥項(xiàng)目、堅(jiān)決淘汰落后水泥產(chǎn)能；轉(zhuǎn)變投資方向，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、堅(jiān)持節(jié)能減排；提高生產(chǎn)集中度，發(fā)揮大企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)作用，加強(qiáng)行業(yè)自律；不斷提升科技創(chuàng)新能力，有效提高能源利用率，做好環(huán)境保護(hù)；加大國(guó)際交流與合作，拓展國(guó)際水泥市場(chǎng)的投資和建設(shè)。

　　三、水泥協(xié)會(huì)的市場(chǎng)行為

　　政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的三位主體，長(zhǎng)期以來行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮作用有限。一方面是政府強(qiáng)勢(shì)，從宏觀到微觀都要管；二是行業(yè)協(xié)會(huì)法律地位缺失，服務(wù)市場(chǎng)意識(shí)和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會(huì)上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)們呼吁建立強(qiáng)勢(shì)行業(yè)協(xié)會(huì)，反映出企業(yè)對(duì)現(xiàn)行機(jī)制和政治改革的要求。

　　1、水泥協(xié)會(huì)在市場(chǎng)中的作用越來越重要：行業(yè)協(xié)會(huì)是以保護(hù)和增進(jìn)全體會(huì)員的共同利益為目的的一種社會(huì)組織。其具有的中介性、自律性和社會(huì)性的特征，它在企業(yè)、政府和社會(huì)組織三元主體構(gòu)成的現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)框架中的功能越來越受到重視。

　　中國(guó)水泥協(xié)會(huì)利用自身的中介功能，協(xié)助政府制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件、企業(yè)兼并重組實(shí)施方案等政策，都是起到了政府和企業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，有利于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制形成，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的行為。同樣通過協(xié)會(huì)的信息交流和節(jié)能減排技術(shù)的推廣，降低了企業(yè)生產(chǎn)成本、管理成本，提高了企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。

　　2、水泥協(xié)會(huì)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的積極作用：在維護(hù)協(xié)會(huì)成員的利益并在實(shí)現(xiàn)行業(yè)利益最大化時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)在理念上更接近于公共利益的價(jià)值理念，因此，行業(yè)協(xié)會(huì)也可以很好的促進(jìn)、維護(hù)自由、公平的競(jìng)爭(zhēng)。

　　(1)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)的信息和技術(shù)交流平臺(tái)促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

　　中國(guó)水泥協(xié)會(huì)利用自身的數(shù)字水泥網(wǎng)站、中國(guó)水泥雜志、技術(shù)中心平臺(tái)，為會(huì)員提供行業(yè)信息、市場(chǎng)變動(dòng)、技術(shù)進(jìn)展、政策法規(guī)，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序。

　　(2)通過制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

　　協(xié)會(huì)利用信息積累和技術(shù)創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì)，幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，增加利潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；通過推廣節(jié)能減排技術(shù)，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高能源利用效率和資源綜合利用能力，改善環(huán)境保護(hù)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　(3)協(xié)會(huì)加強(qiáng)行業(yè)自律有利于規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

　　中國(guó)水泥協(xié)會(huì)通過C12+3峰議、市場(chǎng)研討會(huì)、各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)等形式，積極貫徹政府產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府抑制新增產(chǎn)能，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，反對(duì)市場(chǎng)壟斷、反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，加速淘汰落后水泥產(chǎn)能，為市場(chǎng)的規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)做出了努力。

　　我國(guó)《反壟斷法》第十一條的規(guī)定，賦予了行業(yè)協(xié)會(huì)一項(xiàng)法定義務(wù)：應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者依法競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，既要反壟斷，也要反惡性競(jìng)爭(zhēng)。所謂惡性競(jìng)爭(zhēng)是指在市場(chǎng)開放、競(jìng)爭(zhēng)充分的部分領(lǐng)域，企業(yè)出于某種目的而競(jìng)相壓價(jià)的行為。因此，行業(yè)協(xié)會(huì)既要避免限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行為，也要反對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。

　　2011年水泥行業(yè)的良好效益是企業(yè)兼并重組的成績(jī)，是淘汰落后水泥產(chǎn)能的成績(jī)，是企業(yè)節(jié)能減排降低成本的成績(jī)，是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的成績(jī)，也是中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的成績(jī)。

　　3、規(guī)范協(xié)會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的行為：行業(yè)協(xié)會(huì)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不可缺少的主體之一，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)自我管理、利用集體優(yōu)勢(shì)的合法場(chǎng)所。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)要把加強(qiáng)行業(yè)自律，依法競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序作為己任。行業(yè)協(xié)會(huì)向上要及時(shí)向政府反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)情況，為政府的宏觀調(diào)控提供資料，便于國(guó)家規(guī)制不良市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為；向下要為企業(yè)傳導(dǎo)國(guó)家有關(guān)政策和政府意圖，以引導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解國(guó)家《反壟斷法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《價(jià)格法》，鼓勵(lì)企業(yè)的市場(chǎng)有益競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，打擊假冒偽劣產(chǎn)品，維護(hù)行業(yè)利益。

　　在當(dāng)前，抑制新增產(chǎn)能是行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的首要任務(wù)。在產(chǎn)能過剩的地區(qū)，協(xié)會(huì)對(duì)任何支持新上水泥的項(xiàng)目行為，都是對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的破壞。

　　參考文獻(xiàn)：

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