山水水泥擬發(fā)行3-4億美元五年期債券
據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)導(dǎo)，中國水泥生產(chǎn)商山水水泥集團(tuán)正在考慮發(fā)行五年期附第三年末發(fā)行人贖回權(quán)債券，擬融資3-4億美元。該債券票息約為10.75%左右。
該144A/Reg S債券的一系列路演活動今日在美國結(jié)束。中國制造業(yè)的其它潛在發(fā)行人也對該債券予以密切關(guān)注。
山水水泥已經(jīng)聘請瑞士信貸、德意志銀行、匯豐和摩根大通擔(dān)任共同主承銷商和簿記管理行。債券的路演上周已經(jīng)在亞洲和歐洲進(jìn)行。
該公司計(jì)劃用融資收入對部分現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。去年該公司通過發(fā)行票息為8.5%的五年期債券融資4億美元。本次債券價(jià)格預(yù)計(jì)為96，到期票息為9.7%。因此，如果考慮到收益率曲線延伸的20-30個(gè)基點(diǎn)，新債券至少折讓75個(gè)基點(diǎn)。折讓幅度可能在62.5-87.5個(gè)基點(diǎn)的區(qū)間，取決于官方參考價(jià)格是10.625%還是10.875%。
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