1、債券名稱：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）（品種一為5年期品種，簡稱“12華新01”；品種二為7年期品種，簡稱“12華新02”）。

　　2、發(fā)行規(guī)模：人民幣20億元。

　　3、債券期限：本期債券分為5年期和7年期兩個品種。其中，5年期品種附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為10億元；7年期品種附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。以上兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況、網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與本期債券保薦人/主承銷商協(xié)商一致。各品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。

　　4、債券利率及其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下利率詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

　?。?）5年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分5年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

　?。?）7年期品種的票面利率在其存續(xù)期的前5年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率為前5年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分7年期品種債券在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　5、債券票面金額：本期債券票面金額為100元。