華新水泥（600801）、華新B（900933）發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行不超過人民幣33.5億元公司債券，公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規(guī)模20億元債券，剩余部分自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種，其中，5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤１酒趥?年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.65%-6.05%。最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人/主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡(jiǎn)稱為“12華新01”。本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡(jiǎn)稱為“12華新02”，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日5月17日。

　　經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AA，本期公司債券的信用等級(jí)為AA，華新水泥表示，本期債券的發(fā)行總額為20億元，公司初步確定擬將50%的募集資金用于償還商業(yè)銀行貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)；剩余50%用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，改善公司資金狀況。