3.26水泥晚報：安陽187項重點工作分工；西部水泥去年凈利增48.6%；中郵證券買入海螺水泥
1、 安陽今年187項重點工作分工明確：支持岷山環(huán)能、光遠新材等企業(yè)上市
3月25日，安陽市人民政府發(fā)布通知明確2025年187項重點工作分工。其中包括交通項目建設，如G341林州段開工等；企業(yè)相關(guān)工作，如支持岷山環(huán)能、光遠新材等企業(yè)上市；建筑企業(yè)資質(zhì)培育與產(chǎn)值提升；文旅集團和國控集團信用等級創(chuàng)建等。各項工作均明確牽頭負責單位，各責任單位要制定方案、明確節(jié)點、細化措施，并定期向市委市政府督查局報告進展與落實情況。
2、 西部水泥：去年歸母凈利同比增48.6%，穩(wěn)中求進拓展海外業(yè)務布局
西部水泥（02233.HK）發(fā)布2024年業(yè)績公告，收入、毛利下降，歸母凈利同比增48.6%。中國銷售量減少，海外部分地區(qū)銷售量有增減。公司產(chǎn)能達3930萬噸水泥等。展望2025年，將以國家政策為導向提升經(jīng)營質(zhì)效，包括實施營銷策略、壓降采購成本等。同時將穩(wěn)中求進拓展海外業(yè)務布局，如在非洲市場不同國家有銷售計劃、產(chǎn)能發(fā)展規(guī)劃，還看好烏干達市場并興建新生產(chǎn)線，公司在國內(nèi)部分地區(qū)已建立領(lǐng)先市場地位。
3、 中郵證券給予海螺水泥買入評級，Q4錯峰加強盈利修復，25年改善有望持續(xù)
中郵證券03月26日給予海螺水泥（600585.SH）買入評級。理由是：Q4錯峰力度加強盈利顯著修復、全年份額持續(xù)提升、25年需求有望好于預期且供給錯峰持續(xù)加強、分紅率不低于50%且現(xiàn)金流優(yōu)異。風險提示為房地產(chǎn)及基建需求大幅下滑、錯峰生產(chǎn)效果低于預期。海螺水泥近一個月獲5份券商研報關(guān)注，買入2家，增持2家。
4、 研報掘金丨西部證券：維持海螺水泥“買入”評級，Q4水泥漲價促進業(yè)績改善
西部證券研報維持海螺水泥“買入”評級。海螺水泥需求疲軟下水泥主業(yè)盈利雖承壓但優(yōu)于行業(yè)，Q4水泥漲價推動業(yè)績改善。24年其水泥熟料自產(chǎn)品銷量增速好于全國，市占率有望提升。截至2025年3月21日，全國高標水泥均價同比上升，且行業(yè)自律、錯峰生產(chǎn)執(zhí)行較好，提價態(tài)勢有望延續(xù)。此外，公司重視股東回報，提出2025 - 2027年每年現(xiàn)金分紅加股份回購金額不低于歸母凈利潤50%。
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