新形勢(shì)下推進(jìn)湖北水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的思考
水泥工業(yè)跨入“十二五”以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》、《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》、湖北省人民政府辦公廳《關(guān)于扶持全省水泥行業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》（鄂政辦發(fā)〔2011〕32號(hào)）以及即將出臺(tái)的《水泥工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》等文件?！笆濉逼陂g， 湖北省水泥工業(yè)將以“控制增量、優(yōu)化存量、節(jié)能減排、技術(shù)提升、兼并重組”作為水泥工業(yè)今后發(fā)展方向。
一、湖北水泥工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)
湖北水泥工業(yè)在“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，跨入“十二五”仍然保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
一是水泥產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。2011年全省水泥產(chǎn)量9517萬(wàn)噸， 增長(zhǎng)6.1%；水泥熟料產(chǎn)量5724萬(wàn)噸， 增長(zhǎng)6.8%。同期，規(guī)模以上水泥企業(yè)131家（全省水泥企業(yè)共161家）的水泥工業(yè)產(chǎn)值452.55億元，增長(zhǎng)61.65%；銷售產(chǎn)值435.27億元，增長(zhǎng)40.74%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)49.67億元，增長(zhǎng) 154.67%。經(jīng)濟(jì)效益提高既是社會(huì)投資和市場(chǎng)的拉動(dòng)，更重要的是體現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化后內(nèi)部潛能的釋放。
二是行業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。2007年至2010年，全省共計(jì)關(guān)停小水泥企業(yè)（生產(chǎn)線）230家，淘汰落后水泥產(chǎn)能3418萬(wàn)噸。截止2011年底，全省新型干法熟料生產(chǎn)企業(yè)35家，熟料產(chǎn)量5152萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)率12.9%，新型干法熟料產(chǎn)能占90%。截止2012年4月，全省有60條新型干法線，它們主要集中在大型骨干企業(yè)中：華新水泥公司（下稱華新）19條，葛洲壩集團(tuán)水泥公司（下稱葛洲壩）12條，湖北亞?wèn)|水泥公司（下稱亞?wèn)|）、湖北京蘭水泥集團(tuán)（下稱京蘭）各有4條。這四家企業(yè)新型干法生產(chǎn)線占全省65%，其在湖北境內(nèi)水泥產(chǎn)能逾5000萬(wàn)噸，約占全省水泥總產(chǎn)能的60%。湖北前十位的水泥企業(yè)產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的80%以上。
三是“轉(zhuǎn)型升級(jí)” 開(kāi)始成為行業(yè)的共識(shí)，新的舉措正在部分企業(yè)中探索。兼并重組正在按照市場(chǎng)條件展開(kāi)。華新近兩年在省內(nèi)收購(gòu)了長(zhǎng)陽(yáng)三源、房縣鉆石、鄖縣金龍及鶴峰水泥公司等4家新型干法水泥企業(yè)，其年水泥生產(chǎn)能力超過(guò)3000余萬(wàn)噸。葛洲壩集團(tuán)水泥公司相繼兼并重組了當(dāng)陽(yáng)長(zhǎng)坂坡水泥公司、老河口寶石水泥公司后，又將與湖北松滋雙七公司共同出資組建新的獨(dú)立水泥公司。重組后的葛洲壩集團(tuán)水泥公司擁有14個(gè)分公司，年產(chǎn)能將達(dá)到1900萬(wàn)噸。
新型干法生產(chǎn)線的節(jié)能減排、資源綜合利用初見(jiàn)成效。全省已投入20.72億元建成28個(gè)低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目，總裝機(jī)容量237.1MW，年發(fā)電量可達(dá)15億KWh，折合年節(jié)約標(biāo)煤52余萬(wàn)噸。華新在國(guó)內(nèi)率先掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水泥窯無(wú)害化協(xié)同處置有毒有害廢棄物的關(guān)鍵技術(shù)，在武穴、姊歸、宜昌分別建立了危險(xiǎn)廢物、市政垃圾、三峽漂浮物、城市污泥處理項(xiàng)目。華新和武漢理工大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的“水泥低環(huán)境負(fù)荷化關(guān)鍵技術(shù)及示范工程”已在國(guó)內(nèi)同行業(yè)得到推廣應(yīng)用。
水泥產(chǎn)業(yè)鏈延伸已初見(jiàn)成果。華新近幾年通過(guò)新建與并購(gòu)等途徑擁有25個(gè)混凝土攪拌站及1個(gè)骨料項(xiàng)目，商品混凝土產(chǎn)能突破1000萬(wàn)立方米。葛洲壩、亞?wèn)|、京蘭等企業(yè)也相繼興建了商品混凝土攪拌站。這些大企業(yè)正在為水泥行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈積累經(jīng)驗(yàn)。
二、湖北水泥工業(yè)發(fā)展的必由之路
湖北水泥工業(yè)面臨的壓力主要是市場(chǎng)壓力和資源壓力。
一是面臨水泥產(chǎn)能全局過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增。全國(guó)水泥產(chǎn)能全局性的嚴(yán)重過(guò)剩，已經(jīng)成為行業(yè)同仁的主流意見(jiàn)。在這種大的局勢(shì)下，湖北水泥工業(yè)也未能獨(dú)善其身。當(dāng)社會(huì)投資保持較高增幅時(shí)，市場(chǎng)壓力并不顯現(xiàn)。當(dāng)社會(huì)投資增速減緩、房地產(chǎn)調(diào)控不松綁時(shí)，市場(chǎng)壓力就對(duì)企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊力。2012年一季度湖北水泥業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.08億元，同比下跌27.47%；實(shí)現(xiàn)利稅10.39億元，同比下跌1.56%。噸水泥平均利潤(rùn)、利稅分別由去年同期的34.39元、52.08元，降至23.49元、48.03元。3月份，鄂東地區(qū)強(qiáng)度等級(jí)32.5水泥的出廠價(jià)已跌至每噸280元，較去年底下滑約40元/噸。
長(zhǎng)江中下游新增水泥熟料產(chǎn)能的釋放，加大了對(duì)湖北水泥市場(chǎng)的壓力。湖北地處長(zhǎng)江中游，武漢地處九省通衢，水路、陸路交通發(fā)達(dá)，歷來(lái)都是包括水泥在內(nèi)的各類商品的集散地，也是商家必爭(zhēng)之地。湖北水泥熟料產(chǎn)能僅占長(zhǎng)江中下游的15%，市場(chǎng)占有力、控制力處于不利地位。2012年1—4月，湖北累計(jì)生產(chǎn)水泥熟料1673萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.91%；同期累計(jì)生產(chǎn)水泥2792萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.96%。水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)率大幅高于水泥熟料增長(zhǎng)率7.05個(gè)百分點(diǎn)，顯示本省水泥熟料產(chǎn)能發(fā)揮受到省外輸入水泥熟料的制約。
湖北水泥市場(chǎng)壓力還緣于市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)不合理。湖北建筑市場(chǎng)的低強(qiáng)度水泥需求量偏大，直接影響水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。2011年全省水泥總產(chǎn)量9517萬(wàn)噸，其中，強(qiáng)度等級(jí)42.5水泥1170萬(wàn)噸，強(qiáng)度等級(jí)52.5水泥44.88萬(wàn)噸，即強(qiáng)度等級(jí)42.5以上水泥僅占全省水泥總量的12%，低強(qiáng)度等級(jí)水泥占80%以上。改變這種狀態(tài)，尚有待于建筑界和水泥界的共同努力。
二是面臨國(guó)家資源環(huán)境政策法規(guī)密集出臺(tái)，資源環(huán)境壓力也與日俱增。目前湖北省除少數(shù)幾家水泥企業(yè)綜合能耗和排放指標(biāo)達(dá)到和接近國(guó)際先進(jìn)水平，但絕大多數(shù)新型干法生產(chǎn)線的單位水泥產(chǎn)品綜合能耗和排放指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有一定差距。
湖北60條新型干法生產(chǎn)線的規(guī)模類型為：2000t/d以下新型干法生產(chǎn)線9條，2000t/d—2500t/d新型干法生產(chǎn)線19條， 3200t/d新型干法生產(chǎn)線4條， 4000t/d及以上新型干法生產(chǎn)線28條。4000t/d及以上新型干法生產(chǎn)線只占總生產(chǎn)線的46%，低于全國(guó)同類規(guī)模占比10.87個(gè)百分點(diǎn)。全省平均每條熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能僅達(dá)100萬(wàn)噸。生產(chǎn)實(shí)踐表明：2500t/d新型干法生產(chǎn)線的成本明顯高于4000t/d及以上生產(chǎn)線，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)較弱。當(dāng)前的水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與以往任何一次不同，不是旋窯與立窯之間的競(jìng)爭(zhēng)，不是先進(jìn)產(chǎn)能與淘汰產(chǎn)能之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是新型干法產(chǎn)能之間的實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。因而，控制增量、優(yōu)化存量對(duì)湖北水泥工業(yè)尤其迫切。
湖北水泥粉磨站也亟待優(yōu)化提高。當(dāng)前，全省約85家水泥粉磨站，水泥粉磨產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上。鑒于熟料產(chǎn)能、價(jià)格和粉磨站自身?xiàng)l件的多方面制約，2011年實(shí)際生產(chǎn)量約1500萬(wàn)噸左右，平均每家產(chǎn)量?jī)H18萬(wàn)噸上下。水泥粉磨企業(yè)的達(dá)產(chǎn)水平低、成本高，又直接影響水泥的市場(chǎng)占有率。
湖北水泥企業(yè)平均規(guī)模仍然偏低，兼并重組任重道遠(yuǎn)。2011年全省161水泥企業(yè)生產(chǎn)水泥9517萬(wàn)噸，企業(yè)平均規(guī)模59萬(wàn)噸；131家規(guī)模以上企業(yè)的水泥工業(yè)產(chǎn)值452.55億元， 企業(yè)平均規(guī)模3.45億元。若將華新、葛洲壩、亞?wèn)|、京蘭等4個(gè)大型企業(yè)單列出來(lái)，其他百余家企業(yè)的平均規(guī)模就更小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力更低。少數(shù)大型企業(yè)與眾多小型企業(yè)并存，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈。從行業(yè)健康發(fā)展考慮，湖北推進(jìn)兼并重組尤為迫切。
[Page]三、湖北省水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基本思路
推動(dòng)湖北水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，需要結(jié)合實(shí)際深刻理解科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)貫徹今年的《政府工作報(bào)告》，緊緊圍繞“控制增量，優(yōu)化存量，推動(dòng)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益”這條主線，集思廣益，達(dá)成共識(shí)，堅(jiān)持不懈地在實(shí)際工作中探索有效途徑。水泥工業(yè)發(fā)展歷程中的幾次大的轉(zhuǎn)型，都?xì)v經(jīng)數(shù)年甚至十多年，期間有成功的經(jīng)驗(yàn)，也有失誤的教訓(xùn)。這次在新型干法技術(shù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也不可能一蹴而就，有必要從戰(zhàn)略上理順?biāo)悸贰?/FONT>
?。ㄒ唬┮再Y本為紐帶，積極推進(jìn)兼并重組。堅(jiān)持以資本為紐帶、市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體的原則，運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制與政府推動(dòng)相結(jié)合的辦法，支持華新水泥、葛洲壩等企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)兼并重組，利用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，促進(jìn)生產(chǎn)要素向大型企業(yè)集團(tuán)集中，力爭(zhēng)“十二五”期末，全省水泥年產(chǎn)能過(guò)千萬(wàn)噸企業(yè)3家，過(guò)500萬(wàn)噸企業(yè)3至5家。過(guò)100萬(wàn)噸水泥粉磨企業(yè)20家，60萬(wàn)噸規(guī)模粉磨企業(yè)20家。
在新形勢(shì)下，我們必須按照湖北省人民政府辦公廳《關(guān)于扶持全省水泥行業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），加快實(shí)施《意見(jiàn)》的步伐，推動(dòng)水泥企業(yè)兼并重組。以節(jié)能環(huán)保為行業(yè)社會(huì)責(zé)任，提高能源、資源、環(huán)境對(duì)水泥工業(yè)的承載力，努力把水泥工業(yè)打造成環(huán)保產(chǎn)業(yè)。大型企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新兼并模式，讓中小型企業(yè)選擇加盟。中小型企業(yè)要清醒認(rèn)清今后的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，及時(shí)擇良木而居。協(xié)會(huì)可以主動(dòng)發(fā)揮橋梁紐帶作用，協(xié)同政府部門在區(qū)域規(guī)劃、資源整合等方面為兼并重組創(chuàng)造相適應(yīng)的環(huán)境。
（二）精心優(yōu)化存量，是新一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口。在全國(guó)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的今天，要做好優(yōu)化存量，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是一項(xiàng)任重道遠(yuǎn)而又造福人類的工作。當(dāng)前要組織力量，對(duì)現(xiàn)有的新型干法線進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)研分析，本著優(yōu)化的原則進(jìn)行重新審視，分類指導(dǎo)。
對(duì)于規(guī)模合理的生產(chǎn)線，可以分析近幾年生產(chǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)，有計(jì)劃地針對(duì)性地更新設(shè)備，以求更大效益和更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于規(guī)模較小的新型干法線，可以研究轉(zhuǎn)產(chǎn)方案。隨著高層建筑增加和混凝凝土制品行業(yè)的發(fā)展，特種水泥和建筑骨料需求上升，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)特種水泥或配套陶粒骨料，不失為一種可探索的途徑。我們也寄希望于國(guó)家相關(guān)部門研究出臺(tái)一批新產(chǎn)業(yè)政策、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范，引導(dǎo)企業(yè)有效地優(yōu)化存量。
?。ㄈ┨蕴浜螽a(chǎn)能與結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合。
在全國(guó)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的今天，淘汰落后與結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐必須加快。2011年，湖北省已基本完成了機(jī)立窯等落后工藝和裝備的淘汰工作，新型干法水泥產(chǎn)能比例達(dá)到95%以上。雖然為數(shù)不多的機(jī)立窯已經(jīng)不是行業(yè)的主流，但其對(duì)市場(chǎng)的負(fù)面影響不可忽視。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能減排以及環(huán)保等要求越來(lái)越嚴(yán)格，水泥工業(yè)淘汰落后賦予了新的使命，由初期單純淘汰機(jī)立窯等落后工藝、裝配等，到設(shè)計(jì)不合理、規(guī)模小、能耗、排放不達(dá)標(biāo)或綜合管理成本高、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新型干法水泥生產(chǎn)線，這些都將列入下一輪淘汰的范圍，這既能解決當(dāng)前水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，又能優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從而過(guò)到優(yōu)化存量目的。
（四）科學(xué)控制增量，是水泥工業(yè)登上轉(zhuǎn)型升級(jí)新臺(tái)階的必要舉措。
如何理解控制增量，在當(dāng)前是一個(gè)敏感問(wèn)題。控制增量既不是絕對(duì)不允許新增產(chǎn)能，也不能沿循原有的方式、僅憑建廠條件核準(zhǔn)上新線。要綜合考慮區(qū)域規(guī)劃和布局，要考慮區(qū)域現(xiàn)有存量?jī)?yōu)化、技術(shù)升級(jí)、節(jié)能減排及環(huán)境壓力等。在優(yōu)化存量的同時(shí)對(duì)新增量的控制標(biāo)準(zhǔn)和方式要更科學(xué)、政策更嚴(yán)格?？刂圃隽亢诵膯?wèn)題是要研究容許通過(guò)什么途徑實(shí)施增量，判別新增產(chǎn)能在水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的效果。
針對(duì)湖北省4000t/d及以上新型干法生產(chǎn)線只占總生產(chǎn)線的46%，低于全國(guó)同類規(guī)模占比10.87個(gè)百分點(diǎn)的現(xiàn)實(shí)，如何做好控制增量、優(yōu)化存量，需要從以下幾條途徑做出努力：在資源、市場(chǎng)布局合理的地區(qū)，如湖北東部和中部地區(qū)，支持企業(yè)上10000t/d新型干法生產(chǎn)線。改造和淘汰一批低于4000t/d及以下生產(chǎn)線，促使其規(guī)模、節(jié)能、環(huán)保等方面完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真實(shí)施并完善湖北發(fā)展規(guī)劃，在兼并重組和改造提高的前提下，為大型企業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)提供增加產(chǎn)能的適度空間。
?。ㄎ澹┖侠硌由飚a(chǎn)業(yè)鏈，是引導(dǎo)水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)入新境界的有益探索。
在當(dāng)今水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的今天，積極引導(dǎo)、支持和鼓勵(lì)水泥企業(yè)，向水泥混凝土制品、商品混凝土等加工產(chǎn)品和骨料產(chǎn)業(yè)等方向發(fā)展，延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，是引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展必須思考的問(wèn)題。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈有兩種，一種是緊扣水泥市場(chǎng)、配套服務(wù)、提高效益而延伸產(chǎn)業(yè)鏈。另一種是為安排富余人力財(cái)力，以期待獲取新效益而延伸產(chǎn)業(yè)鏈。前者是我們思考的重點(diǎn)。
一是規(guī)范水泥粉磨站的建設(shè)和管理。粉磨站是傳統(tǒng)水泥工藝的裂解，結(jié)合混合材開(kāi)發(fā)利用，客觀上已經(jīng)成為水泥產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。建議有關(guān)部門出臺(tái)水泥粉磨站技術(shù)規(guī)范，并按能耗標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施差別電價(jià)。當(dāng)前，我們要完善水泥粉磨站規(guī)劃，加快淘汰產(chǎn)量低能耗高的粉磨站，發(fā)揮大企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)能力，推動(dòng)水泥粉磨企業(yè)兼并重組。
二是發(fā)展商品混凝土、水泥混凝土制品、混凝土骨料等配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)。實(shí)踐證明，湖北省華新、葛洲壩、亞?wèn)|、京蘭等企業(yè)以多種方式發(fā)展攪拌站，起到了直接深入市場(chǎng)、配套服務(wù)、提高綜合效益的作用。
三是發(fā)展與水泥生產(chǎn)有關(guān)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)。華新水泥公司推進(jìn)的危險(xiǎn)廢物、市政垃圾、三峽漂浮物、城市污泥處理項(xiàng)目，在帶來(lái)社會(huì)效益的同時(shí)，也開(kāi)拓出水泥工業(yè)新的發(fā)展領(lǐng)域。
“十一五”期間，湖北省水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在省政府及省有關(guān)部的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)艱苦卓絕的工作和努力，剛剛實(shí)踐了新型干法技術(shù)為主體，新型干法水泥產(chǎn)能占95%以上這個(gè)夢(mèng)寐以求的新臺(tái)階，馬上又要考慮新的轉(zhuǎn)型升級(jí)，的確令人感到時(shí)代步伐太快。然而在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，新型干法已經(jīng)發(fā)展成飽和過(guò)剩的局面，這是無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)能過(guò)剩越嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越慘烈。在大趨勢(shì)面前，只有順應(yīng)歷史潮流，以積極態(tài)度迎接新的一輪轉(zhuǎn)型升級(jí)，以科學(xué)的態(tài)度促使水泥工業(yè)的健康發(fā)展。
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