受連日來的暴雨影響，多家券商預(yù)計(jì)暴雨將推動城市加快發(fā)展排水系統(tǒng)，相關(guān)的管道、水務(wù)市政配套、污水處理及地理信息系統(tǒng)等板塊將受益。在“防汛概念股”后市場又傳出了包含水泥、醫(yī)藥、建材等多個板塊在內(nèi)的“災(zāi)后重建股”顯為炒作。

　　短期對業(yè)績提升作用不大

　　多地連續(xù)暴雨令城市的排水系統(tǒng)持續(xù)承壓，受到直接利好的管道上市公司連續(xù)三日走強(qiáng)，生產(chǎn)銷售混凝土輸水管道的巨龍管業(yè)三個交易日內(nèi)大漲27.36%，青龍管業(yè)連續(xù)3日漲幅均超過5%。長江證券管材行業(yè)分析師劉元瑞預(yù)計(jì)，頻繁的極端天氣將推動國內(nèi)落后的排水管網(wǎng)系統(tǒng)的升級改造，而且國內(nèi)絕大多數(shù)城市的排水管網(wǎng)都存在建設(shè)滯后于城市發(fā)展的問題。

　　事實(shí)上，在北京暴雨帶來的炒作題材之前，由于中報(bào)業(yè)績不樂觀，兩家公司的股價(jià)均是連續(xù)下跌創(chuàng)出新低，而充分調(diào)整也為后期的上漲提供了空間。巨龍管業(yè)預(yù)計(jì)上半年凈利潤為1063.06萬~1417.41萬元，同比下降20%~40%。而青龍管業(yè)則預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比變動幅度為-20%~10%。

　　有券商人士認(rèn)為，在雨災(zāi)結(jié)束失去炒作題材后，市場關(guān)注的重點(diǎn)將回歸到公司中報(bào)業(yè)績的基本面，而近期該板塊連續(xù)上漲的空間有限。

　　值得注意的是，雖然暴雨催生加快城市排水等系統(tǒng)建設(shè)預(yù)期，但多數(shù)水利、市政工程等的管道安裝均為戶外作業(yè)，容易受到氣候條件和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期的影響，短期內(nèi)對公司業(yè)績提升作用難以顯現(xiàn)。

　　資金輪番短炒概念股

　　在近期大盤走勢疲軟的情況下概念股層出不窮，在“防汛概念股”后市場又傳出“災(zāi)后重建股”，后者更是包含水泥、醫(yī)藥、建材等多個板塊。但從近期資金關(guān)注的板塊來看，相關(guān)的概念炒作都只是停留在醞釀階段。

　　相反，連續(xù)的降雨天氣則影響了水泥上市公司的業(yè)績和走勢，一些重點(diǎn)項(xiàng)目被迫延期，導(dǎo)致市場需求持續(xù)低迷。江西水泥稱上半年江西省內(nèi)強(qiáng)降雨天氣持續(xù)時間比去年長，導(dǎo)致公司區(qū)域市場開工嚴(yán)重不足。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比下降80%左右。而數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)水泥上市公司中期業(yè)績下滑幅度都在50%~90%之間。

　　伴隨著水泥價(jià)格的“跌跌不休”，水泥板塊在中報(bào)行情中也是連續(xù)下跌探底，而消息面上并未有新的刺激信號。有券商則預(yù)計(jì)，目前板塊下滑空間已較小，但在水泥價(jià)格企穩(wěn)或者市場需求出現(xiàn)明顯改善之前，反彈力度有限。