增速大幅下滑 建材業(yè)承受產(chǎn)能過剩之痛
持續(xù)了7年,建材工業(yè)的財(cái)富盛宴在今年拉上了帷幕。據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年上半年建材工業(yè)增長速度回落16.6個(gè)百分點(diǎn),是2003年以來同期最低水平,甚至低于金融危機(jī)以后2009年同期17.6%的水平。利潤下降則更為嚴(yán)重,其中占比最大的水泥工業(yè),利潤平均下降六成,玻璃行業(yè)全面虧損。
在日前召開的上半年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)上,中國建材聯(lián)合會(huì)會(huì)長喬龍德表示,在市場情況不好的時(shí)候,徹底暴露了結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展不夠。市場供大于求,利潤下降的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于營業(yè)收入的下降速度。在總量增加的背景下,利潤大幅下降,這說明以往的增長方式是靠規(guī)模經(jīng)營拉動(dòng),建材工業(yè)的發(fā)展亟待轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。
過剩產(chǎn)能沖擊價(jià)格底線
在需求單邊下行的催化下,新增產(chǎn)能打破了積弱已久的供求關(guān)系,長期累積的過剩產(chǎn)能如火山爆發(fā)一般噴涌而出,直接沖擊了市懲價(jià)格的底線。
目前,供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了倒轉(zhuǎn),價(jià)格開始掉頭向下,并且幅度不斷加深。今年前5個(gè)月的建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格總水平比去年同期下降0.5%。6月份建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格的降幅進(jìn)一步加大,又比5月份下降0.5%,其中水泥及水泥熟料、水泥制品、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、建筑用石制品、技術(shù)玻璃、磚瓦及建筑砌塊、玻璃纖維及制品、石灰石、石膏礦等產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比下降。前6月建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格總水平比去年同期下降1.2%。
建材行業(yè)中份額最大的水泥,價(jià)格已經(jīng)回到了2008年水平,六大地區(qū)中除了東北價(jià)格有所上升,其它都是大幅下降。全國價(jià)格平均下降幅度20%,而下降幅度最大的華東地區(qū)達(dá)到了30%。
玻璃行業(yè)更是“重災(zāi)區(qū)”,雖然在5、6月份出現(xiàn)了價(jià)格回升,但6月份平板玻璃平均出廠價(jià)格仍僅為每重量箱64.4元,前6月平均比去年同期下降14.9元,下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常年份每重量箱平板玻璃單位利潤,行業(yè)全面虧損。
“此前在經(jīng)濟(jì)快速啟動(dòng)中迅猛積累的巨大產(chǎn)能,或?qū)⒊蔀樗?、玻璃產(chǎn)業(yè)在今后相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)發(fā)展的痛處所在?!睒I(yè)內(nèi)專家表示。
中國建材聯(lián)合會(huì)出具的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年建材工業(yè)的增速出現(xiàn)了大幅回落,規(guī)模以上建材工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長11.3%,增速比去年同期回落16.6個(gè)百分點(diǎn)。從2003年開始,受投資拉動(dòng)的傳統(tǒng)建材快速增長,建材工業(yè)的增速均保持在年均25%的水平,即使在金融危機(jī)影響下的2009年,規(guī)模以上建材工業(yè)增加值增長21.1%,而這一切在今年結(jié)束。
“規(guī)下”轉(zhuǎn)“規(guī)上”基本消失
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不能承受產(chǎn)能過剩之痛,利潤大幅下降,而代表著新興行業(yè)和建材工業(yè)活力的另一大增長因素,“規(guī)下企業(yè)”轉(zhuǎn)入“規(guī)上企業(yè)”,也在今年消失,加速了建材工業(yè)回落的速度。
2008年以后,建材中傳統(tǒng)行業(yè)增長速度與鋼鐵、有色和石化工業(yè)相當(dāng),都在15%左右。但磚瓦及建筑砌塊、混凝土與水泥制品、建筑用石、新型建材等,高附加值產(chǎn)品的建材子行業(yè)每年有近萬家企業(yè),擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模,從“規(guī)下企業(yè)”轉(zhuǎn)而成為“規(guī)上企業(yè)”,成為建材工業(yè)的生力軍,極大地推高了規(guī)模以上建材工業(yè)增長速度。
因此2003年以后,規(guī)模以上建材工業(yè)生產(chǎn)增長速度高于同期工業(yè)平均水平,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同屬基礎(chǔ)原材料工業(yè)的鋼鐵、有色和石化工業(yè)。
但今年磚瓦、混凝土與水泥制品等行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張和企業(yè)數(shù)量增加告一段落,建材“規(guī)下企業(yè)”轉(zhuǎn)“規(guī)上企業(yè)”現(xiàn)象的消失,加速了建材工業(yè)增速下滑。今年上半年建材工業(yè)增長速度高于鋼鐵低于有色,與石化行業(yè)相當(dāng)。
“目前新興產(chǎn)業(yè)沒有發(fā)展起來?!眴听埖卤硎荆斑@撥低潮過去,坐等下一波高潮來臨的做法,是老皇歷了。建材行業(yè)以往的增長,依靠投資拉動(dòng)、房地產(chǎn)行業(yè)的強(qiáng)勁增長,而這兩個(gè)因素在未來不會(huì)有很大發(fā)展,所以建材工業(yè)必須轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式,通過轉(zhuǎn)型升級、開發(fā)新產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)下半年的增長。未來的增長要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)突破------傳統(tǒng)行業(yè)在深加工、產(chǎn)業(yè)鏈方面尋求突破,新興產(chǎn)業(yè)尋求實(shí)質(zhì)性突破,新技術(shù)、新產(chǎn)品、新標(biāo)準(zhǔn)具體化?!?
增速有望8月企穩(wěn)
中國建材聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì),今年下半年,8月份以后建材工業(yè)增長速度將趨于穩(wěn)定,下半年建材全行業(yè)利潤下降幅度將逐步收窄,全年實(shí)現(xiàn)利潤總額有望接近去年水平,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。
從國家統(tǒng)計(jì)局公布的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)來看,上半年我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。固定資產(chǎn)投資,特別是中部地區(qū)對建材行業(yè)的拉動(dòng)作用仍將持續(xù)。今年全國中部地區(qū)固定資產(chǎn)投資增長最快,上半年同比增速達(dá)到25.3%。今年上半年建材全行業(yè)11.3%的增長率中,中部地區(qū)建材工業(yè)增長貢獻(xiàn)5.5個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)投資增速最低,但東部地區(qū)在全國固定資產(chǎn)投資中仍占50%,同比19.3%的增長率所帶動(dòng)的建材產(chǎn)品消費(fèi)量仍然很大。全國固定資產(chǎn)投資仍然將保持一定增長速度,對建材工業(yè)增長的拉動(dòng)作用仍然較強(qiáng)。
世界經(jīng)濟(jì)不景氣對我國建材出口影響仍在延續(xù)和擴(kuò)大,但出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升和出口地區(qū)多元化增強(qiáng)了我國建材產(chǎn)品在國際市場的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。今年一季度,建材對歐盟出口同比下降2.6%,上半年回升到增長5.5%。對亞太地區(qū)建材產(chǎn)品出口從一季度的增長11.9%上升到上半年15.9%,對東盟出口從12.9%上升到23.2%。建材部分行業(yè)和產(chǎn)品,出口仍然是重要促進(jìn)因素。
從今年建筑用石、輕質(zhì)建材等行業(yè)的產(chǎn)量和效益增長情況來看,國內(nèi)消費(fèi)市場對建材拉動(dòng)作用在增強(qiáng)。消費(fèi)拉動(dòng)因素的增強(qiáng)對建材工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、保持平穩(wěn)較快增長有積極意義。
而建材工業(yè)占比最大的水泥工業(yè),價(jià)格也有望在8月企穩(wěn)。南京地區(qū)的價(jià)格已有企穩(wěn)跡象,周邊浙江、江西等地的價(jià)格也將隨之逐漸趨于平穩(wěn)。同時(shí),隨著下半年經(jīng)濟(jì)景氣度的略微回升,煤價(jià)或?qū)⑸险{(diào),進(jìn)而帶來水泥成本上升,或推動(dòng)水泥價(jià)格上漲。此外,華東地區(qū)新增產(chǎn)能已于上半年基本釋放完畢,下半年新增產(chǎn)能壓力緩解。
價(jià)格經(jīng)過一輪快速回調(diào)之后,大部分地區(qū)接近完全成本線,部分地區(qū)在現(xiàn)金成本和完全成本之間,預(yù)期8月水泥價(jià)格降幅將縮窄,并可能在下旬逐步企穩(wěn)。
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