“碳交易”中國(guó)探路 水泥企業(yè)試水第一單
9月11日,廣東省碳排放權(quán)交易試點(diǎn)正式啟動(dòng),廣東成為全國(guó)第一個(gè)啟動(dòng)碳交易試點(diǎn)的省份。碳交易,往往被稱為“買賣空氣的生意”,實(shí)際是指二氧化碳的排放權(quán)交易。當(dāng)日,廣州碳排放權(quán)交易所(下稱廣州碳交所)揭牌,并且做了第一單“生意”:廣東省內(nèi)四家水泥企業(yè)以6799萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了130萬(wàn)噸二氧化碳排放權(quán)配額,為中國(guó)基于碳排放總量控制下的首宗配額交易。
中國(guó)首批開展碳交易試點(diǎn)的省市有七個(gè)。在廣東試點(diǎn)啟動(dòng)之前,北京、上海已宣布啟動(dòng),接下來(lái),天津、湖北、深圳、重慶也將陸續(xù)展開試點(diǎn)。
按照決策層的部署,中國(guó)將在2013年底啟動(dòng)七個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的碳交易,在2015年建成一個(gè)全國(guó)性的碳交易市場(chǎng)——一個(gè)與股市并行的交易市場(chǎng)。
時(shí)間緊迫。按中國(guó)政府的減排承諾:到2020年,單位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%?,F(xiàn)狀并不盡如人意——2011年有三個(gè)節(jié)能減排指標(biāo)沒(méi)有完成。盡快啟動(dòng)國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng),加快節(jié)能減排步伐,成為應(yīng)有之義。
然而,面對(duì)國(guó)內(nèi)碳交易市場(chǎng)幾乎一片空白的基礎(chǔ),七個(gè)試點(diǎn)省市從碳排放總量確定到配額分配,從市場(chǎng)制度設(shè)計(jì)到監(jiān)管機(jī)制的確立,均需“從零開始”。
強(qiáng)制第一單
廣州碳交所的第一單生意,是與四家企業(yè)簽署了碳排放權(quán)配額認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書。塔牌集團(tuán)、陽(yáng)春海螺水泥有限責(zé)任公司(下稱海螺水泥)、中材(羅定)水泥有限公司(下稱中材水泥)、華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司(下稱華潤(rùn)水泥)以60元/噸的價(jià)格,花費(fèi)6799萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了130萬(wàn)噸碳排放權(quán)配額。這是國(guó)內(nèi)基于碳排放總量控制下的首例減排交易。
這四家水泥企業(yè)均婉拒了記者的采訪請(qǐng)求。一位水泥業(yè)業(yè)內(nèi)人士大倒苦水:“我們不愿意做第一個(gè)‘吃螃蟹’的人,但即使不情愿,也只能和政府部門保持步調(diào)一致?!?
據(jù)記者了解,2012年5月28日,廣東省發(fā)改委組織廣州交易所集團(tuán)有限公司、中科院廣州能源研究所(下稱廣州能源所)、中山大學(xué)等碳交易設(shè)計(jì)方赴歐盟考察碳排放市場(chǎng)。代表團(tuán)從歐盟考察回來(lái)之后,水泥行業(yè)成為控排的重點(diǎn)討論對(duì)象,并最終取代電力和建材成為第一個(gè)啟動(dòng)碳交易試點(diǎn)的行業(yè)。
“相比其他行業(yè),水泥行業(yè)迫切需要淘汰落后產(chǎn)能,廣東這幾年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,帶來(lái)大量的固定資產(chǎn)投資建設(shè),水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展也不均衡,小水泥廠太多,所以需要關(guān)掉一部分落后產(chǎn)能。”廣州交易所集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)李正希對(duì)記者分析。
按照交易設(shè)計(jì),四家水泥企業(yè)認(rèn)購(gòu)的配額,是為未來(lái)新增水泥產(chǎn)能購(gòu)買的碳排放配額,其中政府免費(fèi)提供90%的配額,企業(yè)自行購(gòu)買10%的配額。從認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看,塔牌集團(tuán)、海螺水泥、中材水泥和華潤(rùn)水泥分別認(rèn)購(gòu)47萬(wàn)噸、41萬(wàn)噸、21萬(wàn)噸、21萬(wàn)噸,與此對(duì)應(yīng)的花費(fèi)分別為2458萬(wàn)元、2144萬(wàn)元、1098萬(wàn)元、1098萬(wàn)元。企業(yè)可以根據(jù)對(duì)未來(lái)配額價(jià)格走勢(shì)判斷,將配額出售或囤積。
“2009年以后國(guó)家發(fā)改委就沒(méi)有再核準(zhǔn)水泥行業(yè)的新增項(xiàng)目,很多水泥企業(yè)沒(méi)有‘準(zhǔn)生證’,但前期投入了不少資金。如果四家企業(yè)新增產(chǎn)能獲批,認(rèn)購(gòu)配額花費(fèi)的錢當(dāng)然是值得的?!鄙鲜鏊嘈袠I(yè)業(yè)內(nèi)人士分析。
2009年9月,國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)38號(hào)文),明確要求“各省(市、區(qū))必須盡快制定三年內(nèi)徹底淘汰落后產(chǎn)能時(shí)間表”。
上述水泥行業(yè)業(yè)內(nèi)人士透露,廣東方面曾計(jì)劃通過(guò)新增產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能,給出的時(shí)間表為:在2015年新增3000萬(wàn)噸產(chǎn)能,淘汰3000萬(wàn)噸產(chǎn)能?!叭绻凑瘴覀?cè)O(shè)計(jì)的路線走,目標(biāo)是可以完成的。但2009年以后國(guó)家沒(méi)有批準(zhǔn)任何新增產(chǎn)能,所以淘汰產(chǎn)能無(wú)從開展?!痹撊耸空J(rèn)為。在其他能耗大的行業(yè)里,減排同樣令人頭痛。鋼鐵、造紙、玻璃、電解鋁等18個(gè)能耗大的行業(yè)目前均面臨淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)與目標(biāo),其中多個(gè)行業(yè)已長(zhǎng)時(shí)間不再審批新增產(chǎn)能項(xiàng)目。
“這四家水泥企業(yè)認(rèn)購(gòu)的配額是由廣東省發(fā)改委指定的,而新增項(xiàng)目的審批權(quán)在國(guó)家發(fā)改委手上,能否批準(zhǔn)并不樂(lè)觀。如果批,相當(dāng)于開了一個(gè)口子,其他企業(yè)也會(huì)通過(guò)認(rèn)購(gòu)配額的方式來(lái)獲得產(chǎn)能審批,包括那些不在碳交易試點(diǎn)的省份也可以來(lái)認(rèn)購(gòu)配額,那就亂了;不批的話,碳交易又如何進(jìn)行?”這位水泥行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示。
對(duì)此,國(guó)家發(fā)改委能源所副所長(zhǎng)李俊峰表示,未來(lái)企業(yè)肯定要認(rèn)購(gòu)配額。目前地方試點(diǎn)就是要摸索前行,地方可以自己做調(diào)配。
[Page]糊涂“家底”
盡管第一單交易的困惑橫亙于前,《廣東省碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作實(shí)施方案》(下稱《廣東碳交易方案》)的幾家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)碳交易模式頗具信心。
廣東碳排放考察代表團(tuán)在赴歐之前,對(duì)碳交易的認(rèn)識(shí)并沒(méi)有“系統(tǒng)性”,廣州能源所能源戰(zhàn)略中心博士駱志剛對(duì)記者稱,直到從歐洲歸來(lái),才明朗了“從排放總量的確定,到配額分配,再到如何監(jiān)管”的系統(tǒng)性程序。
從歐盟回來(lái)后,上述參與《廣東碳交易方案》的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)寫了一份專題報(bào)告,并很快得到了分管副省長(zhǎng)的批復(fù)。廣東碳交易由“研究階段”進(jìn)入“操作階段”?!拔覀兘梃b了很多國(guó)外的做法,歐盟的碳交易模式是參考最多的?!睆V州能源所副所長(zhǎng)趙黛青表示。
目前國(guó)際上碳排放交易的主要模式包括“歐盟模式”“日本模式”“澳大利亞模式”等?!皻W盟模式”的最大特點(diǎn)是前期免費(fèi)發(fā)放配額,中期部分配額免費(fèi)發(fā)放、部分拍賣,后期逐步減少免費(fèi)配額;“日本模式”的特色在于企業(yè)在第一階段沒(méi)有完成減排目標(biāo),在第二階段將必須按短缺部分的1.3倍減排;“澳大利亞模式”的亮點(diǎn)是排放量不設(shè)總量限制,企業(yè)可以購(gòu)買歐盟碳排放權(quán)配額。
無(wú)論是北京、上海,還是廣東,皆從借鑒國(guó)外碳交易模式起步。但國(guó)外碳交易模式無(wú)法完全照搬到國(guó)內(nèi)。
一般碳交易市場(chǎng)建立的核心環(huán)節(jié)包括:設(shè)定碳排放總量、分配碳排放權(quán)、制定交易規(guī)則、確立企業(yè)報(bào)告核查制度、建立由政府管理的注冊(cè)登記系統(tǒng)、建立交易平臺(tái)等。
設(shè)立排放總量,是第一步。但國(guó)內(nèi)并沒(méi)有一個(gè)碳排放核算的標(biāo)準(zhǔn)體系。歐盟的碳交易是“自下而上”,即“金字塔”結(jié)構(gòu)——先有基礎(chǔ)排放數(shù)據(jù)的支撐,其次是排放總量的確定,最后才有制度設(shè)計(jì);而國(guó)內(nèi)的碳交易是“自上而下”,也即“倒金字塔”結(jié)構(gòu)——先對(duì)排放總量進(jìn)行約束與控制,然后設(shè)計(jì)交易制度,甚至缺乏基礎(chǔ)排放數(shù)據(jù)做支撐。
“歐盟實(shí)施的總量減排,是一個(gè)絕對(duì)總量的減排;而國(guó)內(nèi)的減排是一個(gè)相對(duì)總量的減排,因?yàn)镚DP在增長(zhǎng),相應(yīng)地,二氧化碳也在增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)是在發(fā)展中減排。換而言之,歐盟只有存量的概念,而我們既有存量,又有增量。這是中國(guó)特色?!崩钫Uf(shuō)。
即使是相對(duì)總量的減排,排放數(shù)據(jù)的收集仍非易事。英國(guó)的國(guó)際碳排放信息披露項(xiàng)目CDP(Carbon Dischsure Project)于2011年對(duì)中國(guó)流通市值最大的100家上市公司進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,收集企業(yè)溫室氣體排放及應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略與行動(dòng)等信息。在這100家上市公司中,僅有45%(45家)的企業(yè)積極回應(yīng),這已是該組織連續(xù)四年問(wèn)卷調(diào)查以來(lái)中國(guó)企業(yè)參與度最高的一次。
據(jù)《南方周末》報(bào)道,為了能更準(zhǔn)確地知曉企業(yè)用能狀況,全國(guó)大部分省市設(shè)立節(jié)能監(jiān)察中心監(jiān)督重點(diǎn)用能企業(yè)填報(bào)企業(yè)用能狀況,并定期向主管單位匯報(bào),例如廣東省實(shí)行的是三月一報(bào),而上海則是每月申報(bào)一次。但各個(gè)地區(qū)、各個(gè)行業(yè)的碳排放量仍是一筆糊涂賬。
對(duì)此,廣東省鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董荔生深有體會(huì)。他向記者回憶,鋼鐵協(xié)會(huì)自2005年成立以來(lái)一直對(duì)鋼鐵的碳排量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),但“至今也沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確數(shù)字”。原因有二:一是協(xié)會(huì)只能對(duì)80多家會(huì)員單位進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),協(xié)會(huì)之外的鋼鐵企業(yè)則無(wú)從統(tǒng)計(jì);二是煉鋼工藝有長(zhǎng)流程和短流程之分,前者煉1噸鋼的碳排放量是2.5噸,后者煉1噸鋼的碳排放量是0.5噸,采用長(zhǎng)流程和短流程工藝的比例是多少等細(xì)節(jié)無(wú)從知曉。
據(jù)記者了解,目前基礎(chǔ)排放數(shù)據(jù)的收集主要通過(guò)企業(yè)自行申報(bào)、行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)、中介機(jī)構(gòu)審查和政府主管部門審定來(lái)完成。
從北京、上海和廣東公布的碳交易試點(diǎn)方案來(lái)看,三地在碳排放量的控制上,基本都是采取“以歷史排放為主,行業(yè)基準(zhǔn)為輔”的基線。以廣東省為例,廣東首批將電力、水泥、鋼鐵、陶瓷、石化、紡織、有色、塑料和造紙九大行業(yè)納入“控排企業(yè)”范圍。九大行業(yè)中,2011年-2014年,任何一年排放2萬(wàn)噸二氧化碳(或綜合能源消費(fèi)量1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤)及以上的企業(yè)都被納入控排范圍。一年排放1萬(wàn)噸二氧化碳(或綜合能源消費(fèi)量5000噸標(biāo)準(zhǔn)煤)及以上的工業(yè)企業(yè)則實(shí)行碳排放報(bào)告制度。按照上述標(biāo)準(zhǔn),廣東省有827家企業(yè)可納入“控排企業(yè)”, 1851家可納入“報(bào)告企業(yè)”。
確定了排放數(shù)量,第二步是配額發(fā)放?!稄V東碳交易方案》稱“科學(xué)合理發(fā)放碳排放權(quán)配額”,既要向控排企業(yè)發(fā)放配額,也要將符合規(guī)模要求的新建投資項(xiàng)目納入配額指標(biāo)范疇。
在配額發(fā)放上,試點(diǎn)地區(qū)紛紛采取了免費(fèi)為主、有償為輔的方式。如何確定配額是各試點(diǎn)方案中備受關(guān)注的部分。配額分配過(guò)多則達(dá)不到減排效果,分配太少則會(huì)增加企業(yè)成本。
即使是歐盟,早期也因?yàn)槊赓M(fèi)發(fā)放配額過(guò)多,導(dǎo)致碳價(jià)一度觸底為零。
[Page]如何激活市場(chǎng)
按照《京都議定書》,中國(guó)目前作為發(fā)展中國(guó)家不需要承擔(dān)溫室氣體減排義務(wù)。自愿減排的中國(guó)企業(yè)主要通過(guò)清潔發(fā)展機(jī)制(CDM)項(xiàng)目參與碳交易。在CDM項(xiàng)目中,中方將碳排放指標(biāo)賣給發(fā)達(dá)國(guó)家,換得資金和技術(shù),發(fā)達(dá)國(guó)家則獲得了減排配額。但作為賣方的中國(guó)企業(yè)沒(méi)有定價(jià)權(quán),完全處于劣勢(shì)。這也成為中國(guó)積極推動(dòng)碳市場(chǎng)的動(dòng)力之一。
七個(gè)試點(diǎn)地區(qū)將于2013年底全部啟動(dòng)碳交易,最終指向一個(gè)統(tǒng)一的全國(guó)性市場(chǎng),并形成與全球接軌的碳市場(chǎng)。
根據(jù)《廣東碳交易方案》給出的時(shí)間表,廣東碳交易試點(diǎn)將分為三個(gè)階段展開:2012年-2013年上半年為籌備階段,要確定碳排放總量目標(biāo)、制定碳排放配額管理規(guī)定、制定碳排放管理和交易制度等;2013年下半年-2014年為實(shí)施階段,即啟動(dòng)碳交易機(jī)制的前期研究、啟動(dòng)基于配額的碳交易;2015年為深化階段,力爭(zhēng)率先啟動(dòng)省際碳交易。
北京、上海與廣東的時(shí)間表基本一致。一位知情人士透露,“其實(shí)各地的試點(diǎn)方案大同小異,無(wú)非是推進(jìn)力度和方案詳略不一樣?!?
這七個(gè)試點(diǎn)地區(qū),代表著中國(guó)不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平及形態(tài)。整體而言,北京、上海、深圳的減排將集中在大型公共建筑,其示范意義在于建筑和城市減排;廣東、湖北、重慶和天津減排則集中在高耗能產(chǎn)業(yè),向全國(guó)復(fù)制推廣的借鑒意義更大。
在一個(gè)相對(duì)陌生的領(lǐng)域短時(shí)間內(nèi)要和國(guó)外同臺(tái)競(jìng)技,中國(guó)的碳交易會(huì)否重蹈二氧化硫交易“有理論、無(wú)交易”的覆轍?中國(guó)在二氧化硫配額交易方面的探索已經(jīng)進(jìn)行了十多年,但自2002年開始首筆交易之后,至今仍然沒(méi)有形成真正的市場(chǎng)交易體制。
目前地方政府競(jìng)相建立碳交所,目的是搶得先機(jī),以免“肥水流入外人田”。對(duì)此,多位業(yè)內(nèi)人士表示,要激活國(guó)內(nèi)的碳市場(chǎng)。首先,碳作為一種商品,要增加其流動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域交易,最終構(gòu)成一個(gè)跨區(qū)域的強(qiáng)制碳市場(chǎng)。
機(jī)構(gòu)投資者的參與亦有必要。英國(guó)石油公司(BP)早在1998年就開始在內(nèi)部實(shí)施碳交易體制(BPETS)。在“BP模式”中,由于參與主體僅為集團(tuán)成員企業(yè),導(dǎo)致交易并不活躍,BP公司早期的嘗試效果并不理想。在后來(lái)的歐盟碳交易體系(EUETS)中,通過(guò)引入中介、銀行等,EUETS初期交易活躍起來(lái)。
然而,在國(guó)內(nèi)已經(jīng)公布的各地碳交易試點(diǎn)方案中,均缺乏銀行、能源供應(yīng)商等機(jī)構(gòu)的介入。只有機(jī)構(gòu)投資者的參與,才會(huì)增加市場(chǎng)的流動(dòng)。
國(guó)外已有的經(jīng)驗(yàn)表明,碳交易還應(yīng)該增加交易標(biāo)的類型。目前歐盟等發(fā)達(dá)碳市場(chǎng)均采用現(xiàn)貨交易+期貨交易的標(biāo)的類型。根據(jù)2011年11月國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》,非期貨交易的間隔時(shí)間不得少于5天,也即“T+5”模式,而國(guó)外當(dāng)天買入當(dāng)天即可賣出,是“T+0”模式。這意味著,如果國(guó)內(nèi)碳交易僅采用現(xiàn)貨交易,其市場(chǎng)活躍程度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際碳市場(chǎng)。
正如國(guó)家發(fā)改委副主任解振華近日指出:“建立碳交易市場(chǎng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。”
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