再造中國(guó)水泥廠---海螺集團(tuán)兼并收購(gòu)的案例分析
最早的民族工業(yè)水泥廠
中國(guó)水泥廠建設(shè)于1921年9月,坐落在南京市郊區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)一個(gè)兩面環(huán)山一面緊鄰京滬鐵路的狹小的三角地帶,是繼最早由日本投資的祁新水泥廠后,我國(guó)最早的屬于民族工業(yè)的水泥廠。1923年,中國(guó)水泥廠從德國(guó)進(jìn)口了直徑2.25米、長(zhǎng)46米的我國(guó)第一臺(tái)濕法旋窯,日產(chǎn)熟料82.8噸。1927年,中國(guó)水泥廠從德國(guó)進(jìn)口了兩條直徑2.85米、長(zhǎng)60米的濕法旋窯,1933年又從德國(guó)購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)日產(chǎn)熟料170噸的濕法旋窯。至此,中國(guó)水泥廠形成了由4臺(tái)濕法旋窯構(gòu)成的日產(chǎn)水泥715噸的生產(chǎn)能力。這在當(dāng)時(shí)的中國(guó)是最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一,名聲赫赫。
于1956年公私合營(yíng)轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有企業(yè)身份的中國(guó)水泥廠,經(jīng)過(guò)不斷地技術(shù)改造,到上個(gè)世紀(jì)70年代,其水泥產(chǎn)量已經(jīng)由解放前的最高年產(chǎn)12萬(wàn)噸,提高到50萬(wàn)噸左右。
困境中的中國(guó)水泥廠
進(jìn)入改革開(kāi)放時(shí)代,由4臺(tái)小型濕法旋窯支撐的中國(guó)水泥廠,從舊社會(huì)到新社會(huì)再到改革開(kāi)放后的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),經(jīng)過(guò)60余年持續(xù)疲憊的運(yùn)轉(zhuǎn),再也無(wú)法適應(yīng)工藝、設(shè)備不斷現(xiàn)代化,產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)降低,環(huán)境保護(hù)日加嚴(yán)格,規(guī)?;?jìng)爭(zhēng)日趨激烈的現(xiàn)代市場(chǎng),老舊設(shè)備難以繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),企業(yè)已經(jīng)走上了難以為繼的苦苦掙扎之路。
為了救活曾經(jīng)為國(guó)家建設(shè)做出過(guò)重要貢獻(xiàn)的老國(guó)企,1987年經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)批復(fù)下達(dá)了中國(guó)水泥廠技術(shù)改造設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),確定新建1條2000T/D熟料新型干法窯外分解水泥生產(chǎn)線。
中國(guó)水泥廠2000T/D生產(chǎn)線技改工程于1994年8月18日開(kāi)工,1996年開(kāi)始試生產(chǎn),1999年11月29日通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。至此,中國(guó)水泥廠形成的年產(chǎn)熟料能力是110萬(wàn)噸。
眼前投資建設(shè)一條2000T/D生產(chǎn)線的投資是1.7億元左右。當(dāng)時(shí)正值我國(guó)通貨膨脹時(shí)期,中國(guó)水泥廠2000T/D生產(chǎn)線技改工程實(shí)際投資達(dá)到了驚人的8億多元,其中利用世界銀行貸款2373萬(wàn)美元(折合人民幣19700萬(wàn)元),國(guó)內(nèi)銀行貸款48630萬(wàn)元。該項(xiàng)工程的巨大投資和貸款給中國(guó)水泥廠造成了沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)。加之老舊的生產(chǎn)線日顯高昂的運(yùn)轉(zhuǎn)成本負(fù)擔(dān),內(nèi)外交困將曾經(jīng)讓中國(guó)水泥行業(yè)為之驕傲的中國(guó)水泥廠壓迫得幾近窒息。老國(guó)企中國(guó)水泥廠走到了破產(chǎn)倒閉的邊緣。
等待破產(chǎn)
到2001年年末,中國(guó)水泥廠的廠情是:
4臺(tái)濕法窯艱難運(yùn)轉(zhuǎn),噸煤耗至少是新型干法工藝的2倍以上,產(chǎn)能和產(chǎn)量都很低,設(shè)備陳舊,污染嚴(yán)重,有140名職工患上了矽肺病。飽經(jīng)歷史的落后工藝一方面因自身的運(yùn)營(yíng)成本高企而不堪重負(fù),另一方面又面臨著被國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)行淘汰的新的歷史的必然。
2000T/D生產(chǎn)線在高額投資和巨大債務(wù)與利息的重壓下,艱難運(yùn)行。
人員負(fù)擔(dān)高達(dá)4588人的中國(guó)水泥廠,到2001年年底,累計(jì)虧損3.3億元,賬面總資產(chǎn)12.4億元,總負(fù)債10.8億元,包括土地在內(nèi)的凈資產(chǎn)是1.6億元。經(jīng)法定機(jī)構(gòu)評(píng)估后的企業(yè)總資產(chǎn)為4.6億元(不包括國(guó)有劃撥土地的使用權(quán)),負(fù)債10.9億元,凈資產(chǎn)是-6.3億元。
同時(shí),企業(yè)職工4個(gè)月沒(méi)有領(lǐng)到工資,包括1年多的醫(yī)療費(fèi)以及養(yǎng)老、失業(yè)、公積金等1500萬(wàn)元的費(fèi)用沒(méi)有著落。欠交稅款2070萬(wàn)元,外欠原燃材料費(fèi)用4000多萬(wàn)元。
中國(guó)水泥廠陷入無(wú)法經(jīng)營(yíng)、難以自拔的泥潭。早在2000年9月,中國(guó)水泥廠就已經(jīng)成立了清算小組、外債小組和治安維持小組,等待政府有關(guān)部門(mén)對(duì)其實(shí)施破產(chǎn)倒閉措施。
海螺集團(tuán)接手
何處才是中國(guó)水泥廠的新生之路?在中國(guó)水泥廠走向破產(chǎn)邊緣期間,由于自身缺乏再生能力,“債轉(zhuǎn)股”的試點(diǎn)因無(wú)法解決企業(yè)資金增量和現(xiàn)金流入問(wèn)題而變得沒(méi)有實(shí)際意義。中國(guó)水泥廠曾經(jīng)也試圖與周邊企業(yè)捆綁成為集團(tuán),試圖以此對(duì)外招商引資的努力,終究因?yàn)闊o(wú)法解決沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)而被擱置。
作為中國(guó)水泥廠的政府控股集團(tuán)南京化建產(chǎn)業(yè)集團(tuán),在嘗試了各種努力后,最后將希望寄托于正在積極推進(jìn)沿江沿海T型水泥發(fā)展戰(zhàn)略的安徽海螺集團(tuán)身上,希望讓海螺集團(tuán)兼并中國(guó)水泥廠,希望以此讓中國(guó)水泥廠重獲新生。
盡管深知兼并中國(guó)水泥廠面臨著極大風(fēng)險(xiǎn),但是正在迅速崛起、積極實(shí)施T型戰(zhàn)略的海螺集團(tuán),經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,最終決定接受當(dāng)?shù)卣难?qǐng),與南京市政府確立了人、財(cái)、物聯(lián)動(dòng)重組方案,并確定中國(guó)水泥廠退出“債轉(zhuǎn)股”試點(diǎn),實(shí)現(xiàn)金融債務(wù)重組,對(duì)中國(guó)水泥廠實(shí)施承債式整體收購(gòu)改制。重組方案于2002年6月10日正式簽署。
由此,海螺集團(tuán)兼并的中國(guó)水泥廠改制為中國(guó)水泥廠有限公司,海螺集團(tuán)承債3.8億元整體收購(gòu)企業(yè)原有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。
一波三折的再造工程
再造一個(gè)老國(guó)企并非如一紙兼并文件般輕松。一定意義上說(shuō),重組改造一家老企業(yè),還不如建設(shè)一家新企業(yè)來(lái)得快,來(lái)得容易。此中的艱難,不在于資金,不在于新生產(chǎn)線的建設(shè),更多地是傳統(tǒng)與現(xiàn)實(shí)的矛盾,管理與文化的跨越,意識(shí)與思維的超越。
已經(jīng)習(xí)慣了企業(yè)虧損的中國(guó)水泥廠的職工,一方面對(duì)于企業(yè)的新主人抱有希望,歡迎他們的到來(lái),另一方面又懷疑海螺集團(tuán)是否真的有本事讓已經(jīng)破敗不堪的企業(yè)起死回生,擔(dān)心自己的利益是否會(huì)受損,擔(dān)心自己的前途和命運(yùn)由此變得動(dòng)蕩不定。當(dāng)職工身份完成置換后,原來(lái)中國(guó)水泥廠的200多名老職工相繼離開(kāi),或是由于擔(dān)心自己的位置,或是因?yàn)椴豢春煤B菟{御的新企業(yè)的前景、不滿意于重新調(diào)配的工種,亦或是另謀高就。許多職工的離開(kāi),既是新老交替的常見(jiàn)現(xiàn)象,也是對(duì)于生手海螺集團(tuán)進(jìn)入企業(yè)所提出的挑戰(zhàn)。
在長(zhǎng)期的計(jì)劃體制下,作風(fēng)懶散、管理松弛、效率低下是常見(jiàn)通病。中國(guó)水泥廠過(guò)去是2700名在崗職工,年生產(chǎn)50萬(wàn)噸水泥,一般的工人也配有助理,300多個(gè)民工為2700名工人所支配,扛管子、運(yùn)材料、搬設(shè)備甚至于打掃衛(wèi)生等苦活累活都是助理們的事。有的職工長(zhǎng)期不到企業(yè)上班也照拿工資,2天的活兒5天完成還嫌時(shí)間不夠,工人們最盼望的是停窯、修窯好多休息幾天。就連戴安全帽這樣的常識(shí)也被看做是累贅和多此一舉。有的職工還吃里爬外,內(nèi)外聯(lián)手偷拿企業(yè)財(cái)物,甚至于還有一些當(dāng)?shù)剞r(nóng)民或是職工親屬經(jīng)常光顧企業(yè)食堂免費(fèi)吃喝而無(wú)人過(guò)問(wèn)。內(nèi)外眾多管理問(wèn)題是海螺集團(tuán)再造中國(guó)水泥廠所避不開(kāi)的另一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)。
原來(lái)的中國(guó)水泥廠盡管身處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江蘇省南京市,但是接近礦山而建設(shè)的廠區(qū)其實(shí)只是一個(gè)都市中的偏僻村莊,由工廠而生的社區(qū)如同其他許多地處偏僻的水泥廠一樣,企業(yè)與周?chē)用駱?gòu)成了一個(gè)自成系統(tǒng)的封閉的小社會(huì)。由于地理環(huán)境與地理文化的局限,有的老職工很難忘懷過(guò)去的“企業(yè)主人”身份,很難割舍老情感。這樣的心理,這樣的依戀和文化,其實(shí)都是對(duì)于企業(yè)新主人海螺集團(tuán)提出了艱難的挑戰(zhàn)。
職工的這些心理與現(xiàn)實(shí)矛盾的交織,反映到企業(yè)層面上,其實(shí)不過(guò)都是一種長(zhǎng)期被計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制呵護(hù)下的常態(tài)問(wèn)題,是在國(guó)有企業(yè)內(nèi)部長(zhǎng)期沉淀的諸多矛盾和問(wèn)題的一種表象。期間,不僅是機(jī)制的差異所造成的,也有管理的、文化的、心理的、觀念的差異等所形成的。
在海螺集團(tuán)兼并重組中國(guó)水泥廠的道路上,布滿了沖突與挑戰(zhàn)。在管理與意識(shí)領(lǐng)域里的重組,海螺集團(tuán)足足耐心地花費(fèi)了將近2年的時(shí)間。盡管期間也經(jīng)歷了一波三折,但是令人高興的是,海螺文化如今已經(jīng)被出身于中國(guó)水泥廠的絕大多數(shù)職工所逐步地理解、接受和認(rèn)同。盡管期間也曾經(jīng)困惑過(guò),懷疑過(guò),但是當(dāng)新企業(yè)終于從管理混亂過(guò)渡到管理有序,從人心不穩(wěn)過(guò)渡到人心思穩(wěn),從低效、懶散的傳統(tǒng)過(guò)渡到對(duì)于不問(wèn)過(guò)程的目標(biāo)管理接受和自覺(jué)執(zhí)行;當(dāng)企業(yè)挺過(guò)了嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn),結(jié)束了長(zhǎng)期虧損的無(wú)望局面時(shí),老國(guó)有企業(yè)的再生終于有了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)。
盡管海螺集團(tuán)先進(jìn)的企業(yè)管理制度如今可以說(shuō)已經(jīng)成功地移植到中國(guó)水泥廠這個(gè)老字號(hào)企業(yè)中,但是期間經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期的灌輸和管理強(qiáng)化,經(jīng)過(guò)了輸送職工到先進(jìn)的安徽白馬山水泥廠進(jìn)行實(shí)地“考察”鍛煉等種種努力,經(jīng)過(guò)了艱難的磨合。
至今,在處理與周遍村民關(guān)系的問(wèn)題上,這樣的磨合仍在繼續(xù)。曾經(jīng)過(guò)慣了依靠企業(yè)生存的周遍居民,以前就多次封堵企業(yè)的進(jìn)出道路,不久前就三番五次地封堵企業(yè)大門(mén),要求所謂的賠償。這樣的事情在過(guò)去,企業(yè)職工幾乎不管不顧。不久前此類事情發(fā)生后,重組后的中國(guó)廠職工的表現(xiàn)就截然不同。職工們自發(fā)地組織起來(lái),捍衛(wèi)企業(yè)利益。
再造新企業(yè)筋骨
接手中國(guó)水泥廠的海螺集團(tuán)并沒(méi)有忘記當(dāng)初的承諾:投資興建兩條日產(chǎn)5000T/D熟料新型干法窯外分解生產(chǎn)線及配套水泥磨系統(tǒng)工程。
一方面是作為古董的4臺(tái)濕法旋窯的停產(chǎn),以及2000T/D生產(chǎn)線的與生俱來(lái)的沉重包袱,另一面是狹小的三角地帶對(duì)于新企業(yè)發(fā)展空間的地理限制。有著豐富的運(yùn)作水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的海螺集團(tuán),為了再造新企業(yè)筋骨,再造新企業(yè)的成長(zhǎng)空間,毅然炸掉搬走了一座小山,興建2條5000T/D熟料新型干法窯外分解生產(chǎn)線。這樣的謀劃是充滿智慧的,同時(shí)表明了海螺集團(tuán)重組中國(guó)水泥廠的真實(shí)性。第一條5000T/D生產(chǎn)線已經(jīng)于今年7月6日投產(chǎn),6天達(dá)產(chǎn),8月份以來(lái)月均生產(chǎn)熟料15萬(wàn)噸。第二條生產(chǎn)線目前已經(jīng)初露尊容,各種設(shè)備正在緊張而有序地安裝著,年末投產(chǎn)。
海螺集團(tuán)改制中國(guó)水泥廠的資金代價(jià)包括:3.8億元企業(yè)債務(wù)、近12億元的兩條新線以及配套水泥磨系統(tǒng)等資金投入,合計(jì)16億元。巨大的投入就是要造就新企業(yè)的筋骨,造就新企業(yè)新的裝備與工藝,并以此造就新的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
4臺(tái)經(jīng)歷太多風(fēng)雨、鐵色斑斑的濕法旋窯及其飽經(jīng)歷史的黃里透紅的廠房,在徹底地完成了他們的使命之后,已經(jīng)靜靜地橫臥在那里很長(zhǎng)時(shí)間了,只等一聲號(hào)令在不久的未來(lái)被拆除,取而代之的是兩臺(tái)現(xiàn)代化的配套水泥磨工程和優(yōu)美的綠地。
在靠近廠區(qū)的地方,放眼望去,兩條雄偉的5000T/D生產(chǎn)線橫臥在山腳下,與兩面的環(huán)山構(gòu)成了一幅美麗的現(xiàn)代山水畫(huà)。
這幅現(xiàn)代山水畫(huà)的一個(gè)內(nèi)容少不了那條日產(chǎn)2000T/D熟料的生產(chǎn)線。經(jīng)過(guò)改造,這條生產(chǎn)線的日產(chǎn)能力已經(jīng)成功地穩(wěn)定在2200噸以上,有時(shí)甚至可以達(dá)到2500噸以上。
這幅山水畫(huà)的靈性之筆,就是由2條作為先進(jìn)生產(chǎn)力代表的現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線。重獲新生的中國(guó)水泥廠有限公司已經(jīng)成為年產(chǎn)500萬(wàn)噸水泥的具有強(qiáng)勁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代企業(yè)。
新的感知
盡管海螺集團(tuán)只是派出了幾個(gè)管理人員,但是經(jīng)過(guò)2年時(shí)間的持續(xù)整合,職工們的感受已經(jīng)全然不同。
過(guò)去與現(xiàn)在的對(duì)比,有的職工評(píng)論期間的差別是天壤之別,也有的職工稱之是一個(gè)天一個(gè)地,過(guò)去是地,今日是令人知足的天。
過(guò)去是2700名在崗職工,50萬(wàn)噸水泥的年產(chǎn)量,現(xiàn)在是1500名在崗職工,500萬(wàn)噸水泥的年產(chǎn)量?,F(xiàn)在是推行目標(biāo)管理,沒(méi)有了工種的概念,生產(chǎn)需要就是作息表。
過(guò)去是上不見(jiàn)天,下不見(jiàn)地,廠區(qū)內(nèi)粉塵彌漫,日久天長(zhǎng)很多地方厚過(guò)1尺的粉塵已經(jīng)凝固成一體,周?chē)用褚舱战]窗戶,需要晾曬衣被時(shí)只能耐心地等待工廠停窯檢修期間寶貴的幾天時(shí)間,黑色或是灰色服裝成為企業(yè)職工穿衣戴帽的流行色。如今,作為當(dāng)?shù)貛状蠊种弧褒執(zhí)兜幕衣焐w”已經(jīng)成為歷史,廠區(qū)露出了如蔭的綠草和樹(shù)木,統(tǒng)一印有海螺集團(tuán)標(biāo)志的淺藍(lán)色廠服映襯出的是職工煥然一新的精神風(fēng)貌。
過(guò)去是企業(yè)虧損一大把,改制后的2002年9月~12月公司就實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)45萬(wàn)多元,2003年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2772萬(wàn)元,2004年頭9個(gè)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)526萬(wàn)元。過(guò)去企業(yè)的困難和重組后的轉(zhuǎn)機(jī),讓職工在親歷的改革改組中感受到了現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)涵,看到了過(guò)去虧損和如今重組的必然性。
過(guò)去的今年自4月份開(kāi)始的宏觀調(diào)控,伴隨著煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲,以及后來(lái)的水泥價(jià)格大幅度下滑,濕法窯的停轉(zhuǎn),頭7個(gè)月公司累計(jì)虧損300多萬(wàn)元。到了8月份,5000T/D生產(chǎn)線投產(chǎn)頭1個(gè)月,公司即扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)盈利50萬(wàn)元,9月份在水泥價(jià)格更低的情況下實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)繼續(xù)盤(pán)升至145萬(wàn)元。先進(jìn)生產(chǎn)力讓中國(guó)水泥廠徹底走出了泥潭,也讓職工見(jiàn)識(shí)了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的高級(jí)形態(tài)。
過(guò)去是五六百元的低工資,并且常常被拖欠,干多干少一個(gè)樣。重組后,原有的利益格局被打破,原有的一部分人的不當(dāng)利益被阻斷,取而代之的是符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的酬勞制度,職工平均收入大幅提高。
……
經(jīng)歷了“生”與“死”考驗(yàn)的中國(guó)水泥廠的許多老職工,過(guò)去有著一種被收購(gòu)的感覺(jué),如今已經(jīng)可以比較準(zhǔn)確地理解資本與勞動(dòng)的二者關(guān)系,對(duì)于新企業(yè)的預(yù)期也趨向合理。企業(yè)管理和文化建設(shè)正在逐步地走向平穩(wěn)。從一些老職工發(fā)自內(nèi)心的真誠(chéng)話語(yǔ)中,記者感受到了他們對(duì)于重獲新生的中國(guó)水泥廠有限公司的今生更加珍惜,對(duì)于中國(guó)水泥廠有限公司的美好前景與未來(lái)更加期待。
一家歷史負(fù)擔(dān)沉重的老國(guó)有企業(yè),在海螺集團(tuán)收購(gòu)兼并后,通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,以先進(jìn)的水泥生產(chǎn)線淘汰落后裝備,已經(jīng)成功地轉(zhuǎn)換為一家現(xiàn)代企業(yè)制度框架規(guī)范下和擁有先進(jìn)生產(chǎn)力的企業(yè),其中的代價(jià)固然不小,磨難固然也不少,但是由此帶來(lái)的多贏結(jié)局則是難以用現(xiàn)金價(jià)值衡量的。包括過(guò)多人員的有效安置,以及如何提高人均勞效等問(wèn)題,還需要假以時(shí)日,通過(guò)進(jìn)一步發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模等措施加以解決。
沒(méi)有企業(yè)重組改造,就沒(méi)有今日的希望。沒(méi)有曾經(jīng)的陣痛,就沒(méi)有今日的安定。中國(guó)水泥廠是慶幸的,中國(guó)水泥廠的職工是慶幸的。
海螺集團(tuán)的旗幟是“世界水泥看中國(guó),中國(guó)水泥看海螺”。海螺集團(tuán)重組中國(guó)水泥廠的啟發(fā)是:對(duì)于老國(guó)有企業(yè)的重組,僅有資金投入是不夠的,管理、文化和觀念的重組更為艱難,國(guó)企改造與改革更是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
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