一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

 1.2 水泥價格變動表（7月22日至7月25日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、中國水泥協(xié)會第八次會員代表大會召開

7月24日，中國水泥協(xié)會第八次會員代表大會于在蕪湖召開，此次會議主題為：不忘初心，牢記使命，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國務(wù)院國資委行業(yè)協(xié)會商會工作局副調(diào)研員趙勰波、安徽省蕪湖市委書記潘朝暉、中國建材聯(lián)合會會長兼中國水泥協(xié)會會長喬龍德、海螺集團(tuán)董事長高登榜、中國建材集團(tuán)總經(jīng)理曹江林、金隅集團(tuán)董事長姜德義、中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠、海螺水泥副董事長王建超、中國建材南方水泥總裁肖家祥、金隅冀東水泥董事長姜長祿等出席會議并發(fā)表了發(fā)言。會上投票選舉產(chǎn)生了新一屆協(xié)會負(fù)責(zé)人：會長高登榜、執(zhí)行會長孔祥忠、秘書長王郁濤。

簡評：中國水泥協(xié)會新一屆會長由海螺集團(tuán)董事長高登榜擔(dān)任，標(biāo)志著中國水泥行業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的新階段。會上強(qiáng)調(diào)錯峰生產(chǎn)是水泥行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)前期必須經(jīng)歷的過程，行業(yè)自律還必須要堅定地貫徹下去。在新一屆協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)之下，水泥行業(yè)預(yù)期能夠平穩(wěn)、健康地運(yùn)行下去，企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)增長，繼續(xù)提升技術(shù)，減少排放，水泥企業(yè)之間的合作有望進(jìn)一步加深，比如合作走出去等。

2、海螺水泥首登世界500強(qiáng)

最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜已于近日發(fā)布，海螺集團(tuán)以284.99億美元的營業(yè)收入躋身榜單，名列第441位，實現(xiàn)了安徽省委、省政府賦予的"一強(qiáng)三冠"目標(biāo)。拉法基豪瑞集團(tuán)和CRH公司分列444位和397位。海螺集團(tuán)一舉超過全球水泥巨頭拉法基豪瑞集團(tuán)。

簡評：作為中國的水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，海螺集團(tuán)躋身世界500強(qiáng)，超過拉豪集團(tuán)，是具有里程碑意義的重要事件。財富世界500強(qiáng)排名是根據(jù)營收規(guī)模，另外在凈資產(chǎn)收益率（ROE）榜上，在中國公司中海螺集團(tuán)排位也在靠前的位置，這說明海螺不僅是規(guī)模變大，利潤質(zhì)量同樣很好。

　3、雄安第二座攪拌站將于年底投產(chǎn)

7月19日，雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺發(fā)布《雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站項目選擇投資人招標(biāo)公告》，公告顯示，該項目建在區(qū)雄縣昝崗鎮(zhèn)東河崗村東南，毗鄰雄縣旅游路（S043省道）。項目昝崗商品混凝土攪拌站包括混凝土攪拌站、濕拌砂漿攪拌站、水泥穩(wěn)定土拌和站、瀝青混凝土攪拌站各一座以及攪拌站配套工程，總投資達(dá)到約2.88億元。2019年11月30日前具備混凝土生產(chǎn)能力，2019年12月31日前全部建設(shè)完成。

簡評：昝崗混凝土是雄安新區(qū)的第二座混凝土攪拌站，此前雄安新區(qū)的第一座混凝土攪拌站建在容西片區(qū)附近，項目總投資約2.64億元人民幣。今年昝崗片區(qū)將開工建設(shè)，雄東片區(qū)的建設(shè)也會很快開始，將有利于提升地區(qū)的水泥及混凝土需求量。

三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、亞通股份擬與上海崇明市政合資設(shè)立混凝土公司

亞通股份（600692）公告稱，公司擬與上海崇明市政工程有限公司（以下簡稱"崇明市政"）合資設(shè)立上海崇明混凝土制品有限公司（暫定名，以下簡稱"混凝土公司"）。公告顯示，混凝土公司注冊資本為3000萬元，其中亞通股份以現(xiàn)金方式出資1530萬元，占該公司51%的股權(quán)，崇明市政同樣以現(xiàn)金方式認(rèn)繳1470萬元，占該公司49%的股權(quán)?；炷凉緮M定經(jīng)營范圍包括商品混凝土、混凝土制品及構(gòu)件的生產(chǎn)、加工、銷售、建筑材料、裝潢材料、金屬材料、五金交電、日用百貨的銷售。

簡評：上海亞通股份有限公司，成立于1993年，目前，是崇明縣唯一一家國有控股上市公司，主要從事地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為主，商品銷售業(yè)務(wù)為輔，現(xiàn)在介入商混行業(yè)是正當(dāng)時的，目前原材料緊張，下游施工單位存在"排隊拿貨都不一定能拿到"，這現(xiàn)象影響施工進(jìn)度，而公司此次布局可以實現(xiàn)自給自足，實現(xiàn)業(yè)務(wù)上游與下游聯(lián)合交易，提高施工效率，另外在原材料砂石成本高企的背景下，商混價格高于往年，公司此時布局能帶來額外的收益。

2、七部門聯(lián)合發(fā)文，全面清查工程欠薪

人力資源社會保障部、發(fā)展改革委、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、國資委決定，在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展根治欠薪夏季專項行動。根治欠薪夏季專項行動從2019年7月16日至8月26日。范圍：各類在建工程項目及已竣工但仍存在欠薪的工程項目。重點是政府投資工程項目，國有企業(yè)作為建設(shè)單位或施工總承包企業(yè)的工程項目（以下簡稱國企項目），以及有欠薪記錄的其他在建工程項目。

簡評：眾所周知，建筑行業(yè)普遍存在"欠薪" 現(xiàn)象，而建材行業(yè)中的商混企業(yè)也因下游建筑行業(yè)的這一行為，導(dǎo)致企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)緩慢或壞賬問題。針對此類問題，從6月以來，政府陸續(xù)出臺多個文件，應(yīng)對如材料價格上漲的應(yīng)對措施以及《政府投資條例》中指明7月起政府投資項目不得由施工單位墊資的條例等，而本月至8月下旬的欠薪夏季專項行動已陸續(xù)展開，不僅僅處置這些欠薪企業(yè)，也治理企業(yè)的拖欠工人工資行為，提高行業(yè)信用門檻，不過以上治理文件只限于政府工程項目。

　3.2骨料動態(tài)

1、砂石骨料淘汰落后產(chǎn)能，未來節(jié)能減排達(dá)標(biāo)率到90%以上

中國建材聯(lián)合會制定了《2019年砂石行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，確定目標(biāo)為在2018年砂石行業(yè)節(jié)能減排達(dá)標(biāo)率85%的基礎(chǔ)上，通過調(diào)結(jié)構(gòu)、淘汰落后、技術(shù)創(chuàng)新提升等措施，到2019年年底砂石行業(yè)節(jié)能減排達(dá)標(biāo)率到90%以上。

簡評：此方案有助于行業(yè)實行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展綠色礦山建設(shè)，提高行業(yè)綠色標(biāo)志門檻。

2、黃石港宏新材料建設(shè)年產(chǎn)500萬噸砂石骨料礦山

港宏新材料礦山生產(chǎn)規(guī)?？偭繛?00萬噸/年，現(xiàn)有破碎生產(chǎn)線生產(chǎn)規(guī)模約200萬噸/年，為了滿足綠化礦山建設(shè)要求，對車間廠房進(jìn)行全封閉，并增加部分除塵設(shè)備設(shè)施。此外，該項目新增生產(chǎn)規(guī)模約300萬噸/年，新建的破碎系統(tǒng)生產(chǎn)能力達(dá)到500萬噸/年，主要生產(chǎn)建筑骨料產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格主要包括為0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm建筑骨料。

簡評：現(xiàn)下又有新的產(chǎn)能投放市場，黃石港宏新材料科技有限公司新增的骨料產(chǎn)能將有效緩解湖北黃石市場需求，同時公司的生產(chǎn)線技改也順應(yīng)當(dāng)下呼吁的綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、湘陰縣2000萬噸/年河砂開采業(yè)務(wù)正在尋找承包商

湘陰縣河道砂石開采作業(yè)勞務(wù)外包政府采購項目正在進(jìn)行招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)信息，湘陰縣新洲湖、斗米咀、湘資村、易婆塘四個采區(qū)每年控制開采量共2000萬噸，采砂業(yè)務(wù)正在尋找承包商，本項目服務(wù)期為一年。

簡訊：2018年，長江流域河道砂石短缺，湖南省岳陽市在洞庭湖區(qū)域規(guī)劃了總量1.8億噸、年開采量4500萬噸的河砂開采規(guī)劃，其中，湘陰縣規(guī)劃約2000萬噸/年，是其中的重點區(qū)域。如果招標(biāo)落實，這意味著，岳陽市在洞庭湖區(qū)域開采規(guī)劃正加快落地實施，不久后，2000萬噸投放，有效緩解當(dāng)下湖南岳陽砂石供給緊張問題，同時易漲難跌的價格能夠得到遏制。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入7月的最后一周，全國商混價格指數(shù)窄幅向下運(yùn)行，其中東北地區(qū)的商混價格繼續(xù)維持增勢，周環(huán)比上升0.90%，華東地區(qū)商混價格延續(xù)上周頹勢，周環(huán)比下滑0.11%，中南地區(qū)價格指數(shù)穩(wěn)中有降，環(huán)比下滑0.13%。其他地區(qū)市場穩(wěn)定。東北商混價格回升，因混凝土市場需求較其他區(qū)域穩(wěn)定，環(huán)境因素影響較少，施工進(jìn)度正常，價格小漲。而華東深受強(qiáng)降雨以及高溫影響，下游需求受阻。本周中南地區(qū)湖南受強(qiáng)降雨影響，價格下調(diào)5元。

預(yù)計下周全國商混價格維持偏弱勢運(yùn)行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，全國不同地區(qū)受高溫及強(qiáng)降雨影響，總體市場需求一般，價格偏弱勢運(yùn)行。

骨料方面，本周全國砂石價格維持上周觀點：震蕩運(yùn)行，就個別區(qū)域有所緊張，其中廣西貴港骨料價格上調(diào)20元，上海水庫砂價格上調(diào)10元，其余地區(qū)暫時穩(wěn)定。下周預(yù)測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運(yùn)行，當(dāng)前下游市場處于淡季行情，下游需求不佳，在供需雙降的背景下，整體砂石骨料行情維持震蕩運(yùn)行，個別省份的砂石有小行情表現(xiàn)。