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上半年,海螺、中國建材、金隅水泥熟料銷量位列前三

中國建材報(bào) · 2019-09-10 16:00

  2019年上半年,我國經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)態(tài)勢,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級,全國GDP同比增長6.3%,增速比上年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn);全國固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%,低于去年同期0.2個(gè)百分點(diǎn);基建投資增速4.1%,低于去年同期3.2個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.9%,高于去年同期1.2個(gè)百分點(diǎn)。

  水泥行業(yè)呈現(xiàn)量價(jià)齊升的特點(diǎn)。從價(jià)格來看,上半年延續(xù)了2018第四季度以來的價(jià)位走勢,上半年水泥整體價(jià)格同比上漲約每噸20元。漲幅較大的是去年價(jià)格相對比較低的地區(qū),如河南、山東等地,整體行業(yè)效益繼續(xù)保持增長態(tài)勢,只有東北地區(qū)產(chǎn)量增長較多,價(jià)格下滑明顯。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示,2019年上半年,水泥行業(yè)營業(yè)收入達(dá)4554億元,同比增長16.7%;利潤總額825.9億元,同比增長29.6%。

  在此背景下,上半年,全國水泥累計(jì)產(chǎn)量10.45億噸,同比增長6.8%,水泥產(chǎn)量增速創(chuàng)近5年增幅新高。水泥上市公司整體業(yè)績亮眼,毛利潤率基本維持在30%以上,盈利能力依然強(qiáng)勁。

  銷量“三巨頭”占比超四成

  上半年,水泥和熟料合計(jì)銷量前三分別為海螺水泥、中國建材、金隅集團(tuán)。其中,海螺水泥銷售水泥熟料2.02億噸,中國建材銷售水泥熟料1.70億噸,金隅集團(tuán)銷售水泥熟料4997萬噸,同比增速分別為41.55%、5.9%、14.5%。

  據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),上半年水泥銷售量為10.34億噸。海螺水泥、中國建材、金隅集團(tuán)合計(jì)銷量為4.21億噸,銷量占比為40.71%??紤]到下半年需求普遍高于上半年,預(yù)計(jì)金隅集團(tuán)2019年全年銷量將再次超過億噸,全年三家上市公司銷量達(dá)億噸級。

  其他銷量較大的企業(yè)如下:華潤水泥銷售水泥及熟料3853.5萬噸,同比減少3.9%;華新水泥銷售水泥及商品熟料3559.74萬噸,同比增長10.69%;山水水泥銷售水泥、熟料合計(jì)2393.2萬噸,同比增加27.8%;天瑞水泥銷售水泥產(chǎn)品1460萬噸,同比增長9.8%;西部水泥熟料及水泥銷售量為861萬噸,同比增長5.12%;塔牌集團(tuán)水泥銷量825.16萬噸,同比上升4.38%。

  長三角地區(qū)孕育利潤三強(qiáng)

  由于中國建材集團(tuán)各子公司都有不同的經(jīng)營區(qū)域,故以下均在拆分后對比。上半年,水泥上市公司利潤前三的企業(yè)分別為海螺水泥、南方水泥和華新水泥,其主營區(qū)域均在長三角區(qū)域,且長三角地區(qū)的毛利潤最高,區(qū)域經(jīng)濟(jì)的活力,仍高度影響著水泥企業(yè)的利潤。

  上半年,海螺水泥營業(yè)收入為716.44億元,較上年同期增加56.63%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為152.60億元,較上年同期增加17.91%;南方水泥收入為291.70億元,增幅為11.2%,營業(yè)利潤為人民幣44.72億元,增幅為7.1%;華新水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.87億元,同比增長21.07%,實(shí)現(xiàn)利潤總額43.07億元,同比增長53.97%。

  其他利潤較好的企業(yè)如下:中國聯(lián)合水泥營業(yè)利潤為28.89億元,增幅為47.7%;金隅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤26.6億元,同比增長89.1%;西南水泥營業(yè)利潤為25.81億元,增幅為5.0%;中材水泥營業(yè)利潤為14.92億元,增幅為33.7%;冀東水泥歸屬于上市公司股東的凈利潤14.80億元,同比增長60.82%;天山水泥營業(yè)利潤為12.57億元,增幅為130.8%;山水水泥實(shí)現(xiàn)利潤12.05億元,同比增長69.5%;西部水泥毛利11.31億元,同比增長17.0%。

  區(qū)域龍頭利潤高速增長

  上半年,大部分水泥上市公司保持了利潤增速的正增長,其中增速前四分別為,祁連山水泥利潤同比增長190.5%、天山水泥利潤同比增長130.8%、金隅集團(tuán)利潤同比增長89.1%、寧夏建材利潤同比增長88.0%,四家企業(yè)都是享有高市場占有率的區(qū)域龍頭企業(yè)。

  利潤增速為負(fù)的企業(yè)分別是,塔牌集團(tuán)利潤同比降低18.84%、福建水泥利潤同比降低3.32%,北方水泥利潤同比降低5.2%。其中塔牌集團(tuán)和福建水泥仍保有9.32億元和3.09億元的利潤,北方水泥則虧損1.23億元。

  由于廣東、福建受持續(xù)降雨的影響,工程施工進(jìn)度緩慢,影響了水泥需求,但區(qū)域內(nèi)市場占有率高的企業(yè)仍保障了一定的利潤。而東北地區(qū)上半年水泥價(jià)格同比去年下降47元/噸,同時(shí),由于出現(xiàn)了部分民營企業(yè)不參與錯(cuò)峰生產(chǎn)的亂象,導(dǎo)致執(zhí)行國家環(huán)保政策的企業(yè)損失慘重。

  毛利潤率整體居高,最高48.9%

  從上市公司公布的年報(bào)可以看出,大部分水泥企業(yè)的毛利潤率維持在30%左右,上半年的水泥價(jià)格有力支持了企業(yè)盈利。其中,上峰水泥毛利潤率達(dá)到48.9%、中材水泥毛利潤率達(dá)40.6%、金隅集團(tuán)毛利潤率達(dá)37.7%。

  三家公司不僅毛利潤率高,營業(yè)收入也十分可觀。上峰水泥實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入28.9億元,同比增長38.7%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.5億元,同比增長86.4%;中材水泥收入為45.57億元,增幅為9.2%,營業(yè)利潤為14.92億元,同比增長33.7%;金隅集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入197.4億元,同比增長25.8%,實(shí)現(xiàn)利潤26.6億元,同比增長89.1%。

  成本上升快,盈利倚賴價(jià)格支持

  從公告看,受原材料和煤炭價(jià)格上漲影響,大部分水泥上市公司的營業(yè)成本均有20%左右的上升。中材水泥是唯一在取得業(yè)績增長的同時(shí)實(shí)現(xiàn)成本降低的企業(yè)。

  北方水泥、中聯(lián)水泥和山水水泥的營業(yè)成本上升均超過40%,西部水泥、天山水泥、上峰水泥、天瑞水泥也有30%左右的成本上升。其中,有銷量上升造成的影響,但成本的上升仍造成企業(yè)對水泥價(jià)格的高度倚賴。下半年,水泥行業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)、淘汰落后和禁止新增仍是行業(yè)發(fā)展的重中之重。

  骨料業(yè)務(wù)保持較快增長

  上半年,礦山儲(chǔ)備豐富的企業(yè)仍在加速發(fā)展骨料業(yè)務(wù),企業(yè)也得到了較好的利潤回報(bào)。海螺水泥骨料產(chǎn)能達(dá)4070萬噸/年,骨料銷售收入4607萬元,同比增長33.45%,毛利潤率68.63%。中國建材骨料銷量2390萬噸,同比增長68.4%,骨料平均售價(jià)58.5元/噸。華新水泥骨料產(chǎn)能達(dá)2950萬噸/年,銷售骨料779.41萬噸,同比增長27.74%。

  水泥工程及裝備市場穩(wěn)健發(fā)展

  水泥工程及裝備領(lǐng)域的主要看點(diǎn)集中在中材國際身上,一是其新簽水泥工程及裝備合同同比快速增長,二是其國內(nèi)市場簽單量實(shí)現(xiàn)翻倍。

  上半年,中材國際收入規(guī)模保持較好增長,盈利能力持續(xù)提升,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入113.28億元,同比增長12.38%。其中,完成境外主營業(yè)務(wù)收入82.99億元,同比增長1.16%;實(shí)現(xiàn)利潤總額8.87億元,同比增長10.7%。

  上半年,中材國際新簽水泥工程與裝備合同123.84億元,同比增加44%。在國際市場,公司聚焦水泥工程主業(yè),利用品牌優(yōu)勢深耕重點(diǎn)區(qū)域市場,上半年新簽境外水泥工程及裝備合同79.88億元,同比增長22.5%,占比64.50%,新簽水泥生產(chǎn)線8條,粉磨站項(xiàng)目6個(gè)。在國內(nèi)市場,中材國際搶抓水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級綠色發(fā)展機(jī)遇,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),依托BIM及數(shù)字化建設(shè),升級工廠提質(zhì)增效系統(tǒng)解決方案,上半年新簽境內(nèi)水泥工程及裝備合同43.96億元,同比增長109.43%


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