平南項目為華潤集團(tuán)之全資子公司Tricot Limited與廣西魚峰集團(tuán)水泥有限公司合資設(shè)立的中外合資企業(yè)，華潤集團(tuán)出資人民幣1.6億元，持有平南項目約73.5%的股份。平南項目目前擁有一條日產(chǎn)5,000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，年水泥生產(chǎn)能力為190萬噸，于2004年10月18日建成投產(chǎn)。華潤水泥控股本次向華潤集團(tuán)收購其所擁有的平南項目全部73.5%的股份，收購總代價約為1.5億港元。

    本次股東特別大會批準(zhǔn)發(fā)行的CB總額為8億港元，期限5年，票面利率為零，CB的轉(zhuǎn)換價格為2.00港元。CB的發(fā)行對象為公司控股股東-華潤集團(tuán)，華潤集團(tuán)將向華潤水泥控股少數(shù)股東寄發(fā)CB認(rèn)購文件，按同等條件提供總額為2億港元的CB予少數(shù)股東認(rèn)購。本次發(fā)行CB籌集的資金將主要用于收購平南項目及規(guī)劃中的華潤水泥貴港項目建設(shè)。貴港項目一期工程將建設(shè)一條日產(chǎn)5,000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，計劃于2005底建成投產(chǎn)。

    華潤水泥控股董事局副主席兼總經(jīng)理石善博表示：“平南項目的收購對于推動華潤水泥控股發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提高區(qū)域內(nèi)行業(yè)地位和市場競爭力具有重要意義。通過發(fā)行CB籌集的資金將為公司今后進(jìn)一步發(fā)展提供有力支持和保障?！保ㄖ袊嗑W(wǎng)  轉(zhuǎn)載請注明出處）